У меня сложилось впечатление, что большинство CRM на рынке заточены под "дискретные" продажи - грубо говоря, один раз продал, закрыл сделку и забыл.
Вот интересная статья. Некоторые сходятся на том, что всю CRM на небольшом предприятии может заменить тетрадка с ручкой, не говоря об Excell.
https://vc.ru/services/66832-a-nuzhna-li-vam-gromozdkaya-crm