Российский поставщик ИТ-решений и сервисов Softline проведёт IPO на Московской и Лондонской биржах

Компания рассчитывает привлечь $400 млн.

Softline планирует потратить деньги на органический рост и покупку новых компаний, сообщает «Интерфакс». Детали и дату IPO — не раскрывает.

Компания основана в 1993 году и предлагает программы и ИТ-сервисы для партнёров в 55 странах. По данным «Интерфакса», около половины оборота приходится на продажу продуктов и услуг Microsoft.

Известно, что Softline выставит на продажу часть бумаг действующих акционеров, но в целом предложение будет «преимущественно» состоять из новых бумаг.

Глобальными координаторами IPO выступят Credit Suisse, J.P.Morgan и «ВТБ Капитал», сбором и учётом заявок от инвесторов будут заниматься Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк и Sber CIB.

Softline сообщала о планах провести IPO в мае 2021 года, когда опубликовала результаты за прошлый год — оборот вырос на 9% до $1,8 млрд. Данные о выручке и прибыли не сообщает. Основной доход приносят облачные сервисы, подписка на программы и аппаратные решения.

В августе 2016 года Softline привлекла $40 млн от Da Vinci Capital. Тогда компания впервые сообщила о планах проведения IPO «в течение трёх лет».
В январе 2021 года группа купила индийскую ИТ-компанию Embee, а в апреле — немецкую Softline AG, сообщает Reuters.

#новость #softline