Как рынок видеоконференций становится российским

За 2022 год российские сервисы ВКС заняли больше 50% рынка, сдвинув иностранные. Какому бизнесу сложно переходить на отечественные разработки и почему рынок может вырастить еще на 20%? Подробнее об изменениях и тенденциях рынка рассказывает Павел Скрипниченко, руководитель сервиса видеоконференций Контур.Толк.

Последние три года стали яркими и непростыми для рынка ВКС в целом. Один за другим появлялись новые вызовы: пандемия, уход зарубежных разработчиков, акцент от государства на импортозамещение. Промежуточные итоги показали, что ситуация сильно изменилась – и в пользу российских разработчиков.

Мобильный трафик иностранных сервисов ВКС в России упал на 19%, а трафик отечественных платформ вырос на 41%*.

Са­мое боль­шое па­дение:

Са­мый боль­шой рост:

При этом число россиян, которые хотя бы раз запустили сервис ВКС в прошлом году, увеличилось на 5%.

* Проанализировала ПАО «МТС» на основе данных Big Data сервисы для видеоконференций (ВКС).

Государство продвигало идею перевода на отечественные разработки еще задолго до весны 2022 года. События прошлого года подтолкнули к активным действиям — понадобилось найти замену иностранным сервисам, ушедшим с рынка.

Изменения происходят волнообразно — бизнес до последнего остается на привычных сервисах. Обратиться к разработанным в России программам он решается, когда зарубежные уходят с рынка или контролирующий орган настойчиво рекомендует отказаться от иностранных поставщиков.

Например, так произошло в банковской сфере, для которой ВКС – критически важна (для взаимодействия сотрудников в филиалах по всей стране, общения с партнерами и клиентами). Банки до последнего держались и работали с зарубежными решениями, а активно стали переходить на российские, когда Центробанк РФ дал рекомендацию отказаться от иностранного ПО. Сейчас наступило «затишье»: банки активно тестируют сервисы, к тому же у многих продолжают действовать подписки, оплаченные ранее.

Другой пример: в зарубежных сервисах до последнего работали вузы, для которых онлайн-формат стал если не основным, то точно необходимымм. Когда университетам и институтам ограничили доступ к одному из основных зарубежных сервисов ВКС – и вновь произошел скачок. Одним из таких сервисов как раз стал Толк: вузы смогли бесплатно переключиться на сервис и обеспечить стабильность работы.

Всего за 12 месяцев в B2B-сегменте российские решения смогли занять больше половины рынка – более 50% подключений теперь относится именно к отечественным разработкам. При этом еще на начало 2022 года их доля занимала около трети – тогда пользователи в России оплачивали преимущественно иностранные лицензии и подписки.

Да, российские сервисы стали чаще покупать. Но пользователи все еще продолжают работать в зарубежных решениях: у кого-то осталась подписка, не закончился договор использования и тд. И с этим связана еще одна тенденция, о ней — ниже.

Переход на другой софт стал настоящим стрессом для части B2B-сегмента. Крупному бизнесу нужно скрупулезное встраивание ВКС-системы в свою инфраструктуру. Все системы таких компаний крепко связаны: приглашения приходят из почты, а войти на административный портал можно только через соцсеть.Поэтому при переходе на новый сервис нужно, в том числе настроить компьютеры и ПО всем сотрудникам, научить пользоваться этими решениями, договориться с руководителями и прочее.

При этом сотрудники крупного бизнеса — это подавляющая часть пользователей сервисов ВКС. Именно компании покупают лицензии или оформляют подписки большими пакетами и на долгий срок. А вот B2C-сегмент составляет далеко не подавляющую часть пользователей ВКС-сервисов.

Предприниматели и физлица в основном пользуются бесплатными приложениями и сервисами, которые полностью закрывают их потребности. Поэтому и на изменения они реагируют мягче. Кроме того, у B2C-сегмента и пользователей больше выбор: они могут выбирать также мессенджеры и соцсети – это, правда, не закрывает всех сценариев ВКС.

Приводить четкие цифры перехода сейчас непросто. Пандемия коронавируса, миграция бизнеса, кризис в конкретных отраслях привели к тому, что число юридических лиц в России сократилось почти на четверть. Кроме того люди стали регистрироваться в качестве самозанятых, а не ИП, что тоже «откусило» часть официальных пользователей-предпринимателей. Из-за этого любая статистика будет неточной Как повлияют события прошлого и этого года, остается только предполагать.

Переход на отечественные сервисы продолжится. Хотя его темпы будут нестабильны и, вероятнее всего, непредсказуемы. Многие компании еще в 2022 году увидели, как резко могут произойти изменения: иностранные разработчики уходят с рынка и забирают сервисы с собой. Поэтому им теперь спокойнее купить российский софт, даже если про запас.

В целом ВКС будет развиваться, придет в новые сферы. По итогам года сегмент вырастет на 15-20%. И эта цифра более чем реальна — в 2020 году на фоне пандемии сектор вырос почти на 20%. Сейчас будущему развитию есть несколько причин.

В среднем доходы российских сервисов за 2022 год выросли в 1,5 раза. Однако это – рост всего сегмента, а не каждого отдельного разработчика. В прошлом году на рынке появлялись новые сервисы,и прибыль распределялась между всеми.

Рост продолжится и в этом году. Но уже не столько за счет запуска сервисов или подписок на них, сколько за счет новых платных функций и модулей. Многие из вышедших на рынок решений были созданы «на коленке», и именно они будут особенно активно дорабатываться в 2023-2023 годах.

В целом, программное обеспечение составляет около четверти рынка ВКС. Остальное – за «железом» и оборудованием: северы, камеры, спикерфоны, конференц-системы. Поэтому в этом году игроки рынка пойдут не только в разработку ПО, но и в «железную» составляющую.

На внешнем рынке Контур.Толк появился в марте 2022 года. Уже к декабрю в конференциях участвовали до 1 млн человек ежемесячно. Сейчас нам доверяют более 1 000 компаний: в том числе вузы и научные организации, IT-компании, учреждения органов федеральной власти и местного самоуправления.

Общение в Толке может длиться неограниченное время, а видео и звук на встречах – высокого качества. Все конференции можно записывать и пересматривать. Опция видеотерминалов позволяет устраивать смешанные встречи с онлайн- и офлайн участниками с помощью QR-кода. Чтобы подключить человека к конференции, можно позвонить ему на телефон прямо из встречи или выслать приглашение через электронную почту.