Все кругом сравнивают Россию с Ираном. Чему нам стоит поучиться у персидской экономики
А какой опыт перенять, увы, не получится.
К июню 2022 года против России ввели более 10,5 тысячи санкций. До этого рекордсменом по их количеству был Иран — на страну наложено 3616 ограничений. Экономическая блокада не помешала государству в исторически конфликтом регионе развиваться: фондовый рынок за последние пять лет вырос в пять раз, страна поднялась на 28 позиций в рейтинге ООН по уровню жизни.
Экономики Ирана и России похожи: обе экспортируют углеводороды, почти не производят высокотехнологичных продуктов. Разбираем, можно ли найти в истории развития Ирана подсказки для России нового времени, и если да — то какие.
История Ирана: от проамериканского развития к санкциям
Иран живёт под санкциями с 1979 года. Незадолго до этого в стране произошла исламская революция: монархию сменила теократическая республика, во главе которой стоит религиозный лидер — великий аятолла. До санкций Иран активно развивался в проамериканском направлении.
В 1990-е годы сотрудничал с Европой, особенно с Францией. Например, в 1995–1999 годах Евросоюз выделил €4,65 млн для помощи беженцам из Афганистана, которых приютил Иран. Между ними также шла активная торговля — Евросоюз вывозил из Ирана нефть, а поставлял оборудование: энергетические электростанции, крупногабаритные машины и механическое оснащение.
Старший преподаватель Института классического Востока и античности НИУ ВШЭ Максим Алонцев отмечает, что в 19–20-м веках отношения Ирана и западных государств были непростыми. Хотя иранское государство никогда не было колонией в чистом виде, экономическая и политическая экспансия в первую очередь Британии, СССР и США в разные периоды в значительной степени влияла на иранскую политику.
С одной стороны, такой опыт, который можно истолковать как колониальную травму, порождает недоверие к западным странам, России или Китаю. С другой стороны, у части иранского общества и истеблишмента давно созрел запрос на интеграцию Ирана в мировое сообщество: они не мыслят будущее страны без снятия санкций.
До 1979 года Иран был монархией во главе с шахом. Последний иранский шах Мохаммед Реза Пехлеви пришёл к власти в 1941 году и правил тридцать восемь лет.
Пехлеви был сторонником радикальной вестернизации: он во многом ориентировался на США и запад в целом. Например, иранцы получали светское университетское образование, женщинам разрешили голосовать, в моде были короткие платья и открытые купальники, а на телевидении показывали западные развлекательные шоу.
Часть населения — в основном жители крупных городов — поддерживали прозападную политику, но многие при этом были недовольны шахским режимом, отмечает исследователь иранской культуры, историк Максим Алонцев. Женщины хоть и получили право голосовать и подавать на развод, но воспользоваться этими правами было сложно из-за патриархальных традиций.
Против политики шаха активно выступал великий аятолла Рухолла Хомейни. В 1964 году служба внутренней безопасности Ирана схватила его и выслала из страны. В 1979 году революционеры свергли монарха Пехлеви, а пришедший к власти Хомейни разорвал отношения с западными странами. Иран отверг западные ценности, заменив их всеобщей исламизацией и жёсткими шиитскими догмами: в школах ввели раздельное образование и обязательное обучение религии, женщинам и мужчинам запретили отдыхать на одних и тех же пляжах. Для женщин ввели хиджаб. За неподобающее поведение (которым могли посчитать даже появление на улице без хиджаба) женщине угрожала физическая расправа.
После революции в школах ввели раздельное обучение — отдельно для девочек и для мальчиков. Гглавный предмет в школе — ислам. На фото женская семинария в Тегеране, 2000-е, ria
События в Иране повлекли за собой реакцию западных стран. Ограничения вводили волнами. Первые санкции появились после того, как радикально настроенные иранские студенты захватили посольство США и взяли в заложники 50 американцев — на 444 дня. Захватчики требовали от Соединённых Штатов выдать шаха Мохаммеда Реза Пехлеви (после революции он вместе с семьёй бежал из страны в Египет, а оттуда в США). В ответ американское правительство заморозило активы Ирана на $12 млрд — десятую часть ВВП страны — и запретило ввозить в Штаты иранские товары. Часть этих активов — $8 млрд — позже вернули в обмен на освобождение заложников.
В 1980-е годы из-за ирано-иракской войны США ввели полный запрет на кредитование Ирана и любую торговлю с ним.
В 1990-е правительство Соединённых Штатов запретило американским гражданам инвестировать в нефтяной сектор Ирана. В 1995 году США запретили американским компаниям разрабатывать иранские нефтяные и газовые месторождения и приобретать иранскую нефть для продажи третьим странам. В 1996 году США приняли закон, который предусматривал экономические санкции против любых зарубежных фирм, которые сотрудничали с Ираном в области добычи нефти и газа.
В 2011–2012 годах США ввели новые санкции после неудачных переговоров по ядерной программе Ирана. «Переговорная шестёрка» — Россия, США, Китай, Великобритания, Франция и Германия — предложила ввести контроль ядерных разработок. Но Иран отказался, заявил, что будет продолжать ядерную программу, и потребовал отменить санкции. В 2012 году Евросоюз присоединился к нефтяному эмбарго и заморозил активы иранского Центробанка. В том же году иранские банки отключили от SWIFT.
В 2015 году Иран заключил «ядерную сделку» — подписал с Китаем, Россией, Великобританией, США, Германией и Францией договор о сокращении ядерной программы в обмен на разморозку активов Центробанка. С 2016 года санкции стали постепенно отменять. Но в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки: по его мнению, Иран не соблюдал её условия. Санкции восстановили.
Экономика до и после санкций
До санкций экономику Ирана можно было назвать диверсифицированной. В стране развивались разные отрасли: топливно-энергетический комплекс, сельское хозяйство и сфера услуг. Из-за санкций экономика стала значительно зависеть от экспорта. Основным торговым партнером Ирана стал Китай, и экспорт, в том числе сырьевой, пошёл преимущественно в азиатском направлении.
В 2012 году с усилением санкций из-за ядерной программы Ирана и импорт, и экспорт сократились. В 2015 году, после подписания «ядерной сделки» доля экспорта резко возросла.
Санкции обрушили экономику. Особенно сложный период начался с 2012 года, когда Европа поддержала американское нефтяное эмбарго:
— инфляция выросла до 40–50% в год;
— многократно обесценилась национальная валюта — риал: если в 1978 году иранец мог купить на среднемесячную зарплату 74 кг мяса, то в 2019-м — только 10 кг;
— с 2012 по 2021 год среднегодовой ВВП падал, а ВВП на душу населения снизился на 24,6%;
— внешняя торговля ушла в серую зону: товары неофициально ввозятся и вывозятся из страны; — резко сократился экспорт нефти: до санкций он составлял 80% доходов и давал до 60% поступлений в бюджет, с 2012 года экспорт сократился в четыре раза.
Первый пик пришёлся на 1995–1996 годы, когда США ввели нефтяное эмбарго. На май 2022 года инфляция — 39,3%. tradingeconomics
Несмотря на санкции, экономика Ирана до сих пор остаётся рыночной. В 2020 году она показала рост на 3,1%, в 2022-м ожидается подъём ещё на 2,4%. С 2005 по 2019 годы страна поднялась на 28 позиций — до 70-й строчки — в рейтинге ООН по уровню человеческого развития (показатель учитывает продолжительность и уровень жизни, грамотность, образование, объём ВВП на душу населения). Граждане в этот период стали жить не только богаче, но и дольше — на семь лет, то есть в среднем до 77.
Фондовый рынок
Крупнейшая биржа в Иране — Тегеранская (TSE) — появилась незадолго до революции, в 1967 году. После смены власти в 1979-м биржа пришла в упадок — государство контролировало все секторы экономики. Во время ирано-иракской войны в 1980–1988 годах фондовый рынок был просто парализован. Биржа начала работать снова только к концу 1989 года. С тех пор Тегеранская биржа постепенно развивалась и её перечень вырос из 56 компаний в 1989-м до 422 в 2006 году.
В 2011 году, когда Евросоюз присоединился к санкциям США, ввёл эмбарго на иранскую нефть и заморозил активы ЦБ, количество счетов частных инвесторов на бирже начало расти. К 2020 году оно выросло в 11 раз — с 4,5 до 50 млн счетов. То есть инвестировать начало около 70% населения страны.
В 2020 году Тегеранская биржа стала самой быстроразвивающейся в мире.
Индекс tedpix, торгуемый в риалах, с 2010 по 2014 год вырос в четыре раза. Цены в стране за тот же период — в 2,4 раза. Таким образом, в реальном выражении доходность рынка акций в период первых санкций составляла 13–14% ежегодно. Рост фондового рынка позволил инвесторам обогнать инфляцию.
На начало 2022 года фондовый рынок Ирана в пять раз выше уровня, который был в 2016–2018 годах. Акции оказались хорошей защитой от девальвации и инфляции. Хотя и здесь всё не так однозначно.
Данные Тегеранской фондовой биржи предоставляются по официальному курсу 42,250 риалов за $1 с 2018 года. Сейчас рыночный курс составляет более 300 тысяч риалов, то есть официальный курс отличается от рыночного в семь раз. И по оценкам некоторых российских экспертов, рост фондового рынка Ирана шёл вровень с инфляцией последние десять лет.
Опыт Ирана, который может перенять Россия
Россия в 2022 году столкнулась с похожими санкциями: отключение банков от SWIFT, блокировка корреспондентских счетов банков, заморозка активов Центробанка в валюте. Экономика Ирана за 40 лет постепенно адаптировалась к ограничениям, а власти и бизнес изобрели способы, чтобы обойти санкции.
Экспорт нефти в обход санкций
К началу 21-го века Иран наладил экспорт нефти в обход санкций. Танкеры без опознавательных знаков прямо в море перекачивают нефть на суда других стран, например Малайзии или ОАЭ. Дальше нефть экспортируется уже от имени этих стран. Покупать иранскую нефть — большой риск, поскольку США грозят ввести санкции против любой страны, которая торгует с Ираном нефтью или газом. Чтобы компенсировать этот риск, иранские экспортёры предлагают большие скидки, бесплатную доставку и страховку танкеров для покупателей.
Развитие фондового рынка внутри страны
Власти Ирана популяризировали фондовый рынок и мотивировали граждан инвестировать в него. Например, правительство выставляло на торги акции государственных компаний, а бедным слоям населения выдавало акции приватизированных компаний. В 2006 году так называемые «акции справедливости» получили почти 50 млн человек. Так фондовый рынок вырос за счёт самих иранских граждан.
Несмотря на высокую капитализацию, иранский рынок слабо развит. В стране доля нерезидентов не превышала 2% за последние 10 лет, в сделках участвуют в основном местные граждане (70% операций с акциями), компании и фонды.
Параллельный импорт
В Иране, несмотря на все ограничения, можно купить иностранные продукты, бытовую химию, одежду, косметику и электронику. Например, смартфоны есть у большинства жителей Ирана (69 млн из 85 млн населения). 55 млн пользуются устройствами с платформой Android, более половины из которых произведены Samsung. 12 млн иранцев пользуются «айфонами»: официально смартфоны в Иран не поставляют, но ввозятся из других стран, например Турции и ОАЭ, неофициально. Схем обхода санкций несколько. Например, вывозит товары из Ирана одна компания, а оформляет декларации — другая.
Также обходные пути помогли наладить соседние страны — Пакистан, Турция, ОАЭ. Товар продают соседям без документов, а те проводят его через национальную систему маркировки и перепродают в другие страны.
Импортозамещение
Из-за слабой валюты импортные товары стали недоступными для многих иранцев, а иранские товары стали более конкурентоспособны. В 2021 году на 78% выросло местное производство бытовой техники. Судя по заявлению министра торговли, большая часть сырья для этого сектора производится внутри страны, к тому же в Иране дешёвая энергетика и рабочая сила.
Иранский автопром — третья промышленная отрасль в стране по доле в ВВП, после нефти и газа. Автомобили начали строить ещё до революции — открывали совместные с западными предприятия: «Пежо», «Ситроен», «Рено». После введения санкций западные автомобильные компании ушли из страны, но оставили всю инфраструктуру. На их базе Иран производит свои автомобили.
В условиях санкций Иран стал развивать аналоги недоступных цифровых продуктов. В стране появился собственный интернет — National Information Network, а также замена западных сервисов: вместо YouTube — Aparat, вместо Facebook* (принадлежит компании Meta, запрещённой в России и признанной экстремистской организацией) — Cloob, вместо eBay — Esam.
Местным аналогом Google Play — Cafe Bazaar пользуются 45 млн человек. С платформой работает более 20 тысяч разработчиков по всему миру, с 2011 до 2020 года они заработали в магазине больше $113 млн. В магазине в основном размещены те самые иранские приложения-аналоги, но есть и знакомые западному пользователю игры, например Machinarium, Clash of Kings, Brothers in Arms 3, March of Empires, Township.
Авиация
А вот что Ирану не удалось решить, так это проблемы с авиаотраслью. Последний самолёт Иран приобрёл в 1994 году. В 2015–2017 годах Boeing заключил контракт с иранской авиакомпанией, но не успел поставить ни одного самолёта. Иран остался без самолётов и без запчастей. Страна до сих пор не нашла решение этой проблемы — ради поддержания работоспособности старых самолётов приходится разбирать на запчасти оставшиеся лайнеры.
Что отличает Иран и Россию в борьбе с санкциями
Западные страны накладывали санкции на Иран постепенно. Россия же всё это время развивалась и находилась в международном рынке. А ограничения против России ввели одномоментно. Чем дольше система развивается автономно, тем сложнее ей будет встроиться в международный рынок, который каждый день уходит вперёд.
Экономика
Размер ВВП РФ в шесть раз превышает ВВП Ирана — $1,5 трлн против $250 млрд. Кроме того, структура российской экономики отлична от иранской. В России больше налоговых поступлений, а также другое географическое положение и климатические условия.
И Россия, и Иран во многом живут за счёт продажи углеводородов — нефти и газа. Но у Ирана отношение экспорта к ВВП больше, то есть иранская экономика больше зависит от мировой конъюнктуры, чем российская. При этом мировая экономика всё же сильно зависит от российской — это уже видно по спросу на топливо, пшеницу и удобрения.
Товары и услуги России востребованы на Ближнем Востоке и в Азии, благодаря чему есть все предпосылки для стремительного и эффективного разворота российской экономики на Восток, несмотря на односторонние рестрикции США и ЕС.
Иран пытается создавать собственные ИТ-инкубаторы. Но у страны нет доступа к современным технологиям, создать конкурентоспособные ИТ-продукты не получается. К тому же Иран — лидер среди стран третьего мира по оттоку профессиональных кадров. По неофициальным данным, ежегодно из страны уезжает 150–180 тысяч человек — это квалифицированные специалисты и образованная молодёжь. Едут в США, где живёт более 2 млн иранцев, Швецию, Германию и в другие западные страны.
Хавала и бартер
Иранский бизнес использует «хавалу» — схему, в которой поставщик и покупатель проводят сделку без реальной оплаты, на условиях полного доверия между сторонами. Посредником между сторонами выступает брокер, который работает за комиссию. Например, китайский покупатель переводит сумму в счёт платы за товар своему брокеру внутри Китая. А поставщик в Иране получает оплату от иранского брокера. По результатам сделок брокеры рассчитываются взаимозачётами — либо поставляют товары, либо позже перевозят наличные.
Также Иран использует бартер. Например, в 2020 году страна заключила соглашение со Шри-Ланкой по обмену нефти на чай, который не входит в перечень подсанкционных товаров.
«Культура отмены»
До 2012 года против Ирана выступали только США, затем присоединились ООН и Евросоюз. При этом страну не «отменяли», в отличие от России.
«Культура отмены» — это довольно недавнее явление. Это словосочетание сейчас используют в отрыве от его изначального значения и зачастую в пропагандистских целях. К тому же не нужно забывать, по какой причине в данный момент на Западе концерты, например, Гергиева отменяются, а Оксимирона — проводятся.
Разница в отношении наблюдается в культуре и спорте. Иранские фильмы (снятые в Иране, что важно) регулярно включают в программы международных фестивалей и вручают им премии. Например, «Герой», снятый Асгаром Фархади, получил Гран-при Каннского фестиваля в 2021 году. Российские картины часто снимают с конкурсов. Иранские спортсмены участвуют в соревнованиях, а учёные публикуются в международных журналах и приезжают на конференции. Максим Алонцев подчёркивает: разумеется, в западном мире есть голоса, предлагающие прекратить общение со всем, что исходит из современного Ирана. Так, в частности, считают некоторые представители диаспор. Но это скорее аномалия, а не норма, что хорошо понимают западные политики.
С 2010 по 2014 год индекс Тегеранской биржи вырос в четыре раза, а цены — только в 2,4, что позволило обогнать инфляцию. Развитие фондового рынка — способ, который в период санкций для укрепления экономики может применить и Россия.
Рынок непредсказуем, однако можно покупать ценные бумаги с защитой капитала. Если инструменты окажутся неудачными, на счёт вернётся от 50 до 100% стоимости портфеля. «Финам» предлагает такие готовые портфели с защитой капитала, составленные профессионалами. Инвестировать можно от 150 тысяч рублей на срок от трёх до девяти месяцев. Прежде чем выбирать портфель, проконсультируйтесь со специалистом «Финама».
АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №077-11748-001000 выдана ФСФР России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 2799 от 29 сентября 2015 года.
ООО «ФИНАМ ФОРЕКС», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера № 045-13961-020000 от 14 декабря 2015 года.