Как развиваются конкуренты банков в сфере кредитования МСП?
Предпринимателям хорошо знакома ситуация, когда деньги для развития бизнеса нужны здесь и сейчас, а банк отправляет их в 3-х месячный тур со сбором документов и бесконечными согласованиями. Но как известно, выход есть всегда. С 2021 года в РФ на официальном уровне появилась банковская альтернатива для кредитования ИП и юр. лиц — краудлендинг.
*Краудлендинг — это финансирование бизнеса частными инвесторами через инвестиционные платформы. Деятельность платформ, как и банков, поднадзорна ЦБ, а работают они согласна 259-Федеральному закону.
В чем уникальность?
Скорость
Подача заявки, её рассмотрение, сбор и выдача средств предпринимателю — занимают не более 2-х недель. Например, на платформе Money Friends, в случае, когда заёмщик активно содействует проверке: 1-2 дня уходит на подачу заявки, проверку компании службой безопасности, интервью по видеосвязи и подготовку инвестиционного предложения для публикации на платформе. После чего требуется 1-5 дней на сбор средств от инвестора и для перечисления их заёмщику.
На скорость сбора влияют 2 фактора: сумма займа и привлекательность бизнеса в глазах инвестора, привлекательность складывается из финансовых показателей и умения себя «преподнести».
Минимум документов
Для подачи заявки и предварительного одобрения понадобится только ИНН, паспорта владельцев компании и финансовая отчётность компании за последний отчетный период.
Доступность
Например, средняя годовая переплата по займу на платформе Money Friends составляет 10-15%.
Также мы готовы выдавать средства совсем «молодому» бизнесу со сроком существования от 6 месяцев под залог транспортного средства, что является большой редкостью в банковской сфере.
Беззалоговое кредитование доступно бизнесу работающему от 12 месяцев с годовыми оборотами от 20 млн. рублей.
Никаких дополнительных условий
Не нужно открывать расчётный счёт для получения кредита, как это принято в некоторых банках. Никаких страховок и прочих дополнительных услуг.
Ну и конечно, все происходит онлайн — от подачи заявки до подписания документов и перечисления средств.
Как развивается рынок краудлендинга сегодня и какие пути становления прошёл за годы существования в России?
В 2021 году вступил в полную силу № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», на рынке уже были работающие платформы, но именно в этот момент началось их активное развитие. Тогда не шло речи про конкуренцию с банками, и никто не мог предположить, что уже в 2022 году краудлендинг обойдет по объёму выдач рынок ВДО, но стартапы видели потребность предпринимателей и интерес инвесторов, поэтому начали делать своё дело.
Согласно сведениям из отчёта ЦБ в 2021 году объем привлеченных средств путем краудлендинга составил 9,06 млрд руб. Потенциальные конкуренты краудлендинга показывали следующие результаты: Банки выдали МСП 10,6 трлн.р., МФО 50,6 млрд.р. В этот же момент стало понятно, что краудлендинг конкурирует не только с теми, кто выдает займы малому и среднему бизнесу, но и с теми, кто финансирует бизнес с помощью инвестиций, то есть с рынком ВДО. Объёмы размещений на этом рынке в 2021 году были на уровне 44 млрд.р
В свой год «становления» платформы больше времени уделяли не наращиванию объёмов, а поиску качественной системы оценки платежеспособности клиентов, так как плохой скоринг и андеррайтинг, несли риски высоких дефолтов, а это незамедлительно повлияло бы на отток инвесторов. Нужно было искать баланс между интересами всех участников сделки — и инвесторов, и заёмщиков.
В это время краудлендинг ещё не был популярен у «начинающих инвесторов», в сферу приходили инвестировать уже опытные игроки и институциональные инвесторы. Средний чек инвестиций был на уровне 300-500 тыс. рублей.
Касательно привлечения инвесторов на платформу в этот период: в середине 2021 года мы увидели резкий рост объёма рекламы направленной именно на инвесторов, наши коллеги начали активно тратить бюджеты, и мы тоже не отставали. Как итог, в 2022 году увидели резкое снижение среднего чека до 100 000 рублей, это было обусловлено входом на рынок инвесторов совсем с небольшими портфелями 10-50-100 тыс.рублей. Сейчас 49% средств инвестируемых на платформе принадлежит частным инвесторам с портфелями от 2 тыс.рублей до 600 тыс.рублей, а 23% это портфели квалифицированных инвесторов с чеками от 600 тыс.рублей.
2022 год стал не самым лёгким для краудлендинговых платформ, но от этого не менее успешным. Объём выдачи составил 12,8 млрд рублей. Для сравнения: ВДО – 10,1 млрд.рублей, МФО – 60 млрд рублей, Банки – 8 трлн рублей.
Платформы начали активно наращивать объёмы выдач, к концу года на некоторых платформах они достигли 0,5 млрд/месяц. Также стал виден рост рекламы именно на категорию заёмщиков, стоит отметить, что по рекламным бюджетами платформы уже напрямую конкурируют с банками, а следовательно, и забирают часть их клиентов.
Заёмщикам нравится простота и удобство такого вида альтернативного кредитования, после первого получения средств большинство заёмщиков возвращаются за повторными займами. При этом платформы не стоят на месте, активно развиваются, предоставляют лучший сервис и становятся ещё технологичнее.
«Хотелось бы в течение 2-х лет сделать систему получения займа для бизнеса — идеальной. Чтобы заёмщик мог делать всё через мобильное приложение, проверки происходили за считанные секунды, а сбор средств занимал пару часов. Думаем, что это вполне реализуемо, в этом нам помогут личные наработки и активное развитие Искусственного интеллекта», — комментирует команда разработки Money Friends.