Тренды инвестиционного рынка: какие активы положить в портфель, чтобы не прогореть на бирже

Торговля на бирже может принести хороший доход или привести к провалу. Чтобы не потерять все накопления, нужно быть в курсе тенденций, постоянно следить за ситуацией на рынке и вовремя на нее реагировать. В статье расскажем, как меняется российский фондовый рынок и на что обратить внимание при выборе инструментов торговли.

Всем привет! Я Максим Борискин, трейдер с многолетним опытом, сейчас преподаю в учебном центре «Финам». Мы учим трейдеров торговать на бирже, создаем образовательные программы, проводим вебинары и мастер-классы.

Многие инвесторы и спекулянты теряются при выборе инструментов — активов, которые торгуются на бирже. Например, не знают, какие акции стоит покупать, а какие — продавать, нужно ли добавить в портфель облигации и на что обратить внимание при их выборе. В этой статье назову основные тренды фондового рынка России и расскажу подробнее об активах, к которым стоит присмотреться.

На российский фондовый рынок повлияло множество факторов. Среди них — повышенная ставка Центробанка РФ, мировой рост цен на энергоносители и производственные металлы, разворот российской экономики на Восток. Они стали причиной появления этих тенденций.

Банковские вклады. Из-за роста ключевой ставки банки подняли процент по вкладам до 16% годовых. Если хотите вложить деньги с минимумом рисков и легко спрогнозировать свой доход, рассмотрите этот способ. Вклады бывают срочные, накопительные, расчетные — можно выбрать подходящий для себя вариант.

Интерес к облигациям. Этот тип ценных бумаг становится ключевым активом для инвесторов. Их стоимость уменьшается, а доходность растет. Вот данные индекса Мосбиржи за последний месяц — по ним можно определить тенденцию роста рынка облигаций.

Высокие дивиденды по акциям. Многие эмитенты — компании, которые выпускают ценные бумаги, — подняли выплаты по дивидендам. Например, Газпром выплатил владельцам акций 25% от суммы прибыли, а Башнефть — 13%.

Деривативы. Большинство инвесторов не могут торговать зарубежными активами, и инструментов для заработка стало меньше. Поэтому брокеры предлагают трейдерам использовать производные финансовые инструменты (деривативы), например фьючерсы и опционы. Они помогают заработать на изменении цен российских и зарубежных активов. Например, на Московской бирже торгуются фьючерсы на S&P 500, NASDAQ 100, европейский STOXX 50 и немецкий DAX.

Деривативы помогают хеджировать риски — защитить портфель от просадок и убытков. Наиболее популярный способ — хеджирование фьючерсами.

Искусственный интеллект. Многие компании и финтех-корпорации активно внедряют ИИ в свою работу. Например, Сбер выпустил AI-ассистента, Яндекс продвигает продукты на основе искусственного интеллекта. Пока сложно оценить, какой профит с этого могут получить трейдеры, но тренд стоит держать в поле зрения.

Если говорить про зарубежный рынок, то ажиотаж вокруг ИИ помог выстрелить акциям компаний IT-сектора. Например, в стоимости поднялись ценные бумаги Microsoft, NVIDIA, AMD, Amazon, Alphabet. Присмотреться к этим эмитентам могут квалифицированные инвесторы: только у них есть возможность торговать иностранными активами.

Общая ситуация. После падения рынок акций оправился и начал расти: индекс Мосбиржи с октября 2022 года поднялся на 85%. Индекс РТС, который определяет состояние российского рынка на основе долларовых цен по акциям, вырос на 20% за этот же период.

К каким секторам присмотреться. Стоит обратить внимание на нефтегазовый сектор, например положить в портфель акции Роснефти, Лукойла, Газпрома. Цена на нефть пока растет, по прогнозам, она может достичь отметки около 100 $ за баррель. Еще вариант — металлургический сектор. Компании в этой сфере наращивают производство, у них расширяются возможности экспорта на Восток. Например, рост показывают акции Норникеля, Северстали, НЛМК.

Потребительский сектор тоже демонстрирует неплохую динамику роста — покупатели всё больше приобретают отечественные продукты и товары. Например, вверх идут акции X5 RetailGroup.

На что обратить внимание при выборе. Чтобы понять, акции каких компаний стоит приобрести, нужно проверить стабильность компании в текущих экономических условиях. Можно изучить отчетность и выбрать те, у которых низкая долговая нагрузка: они устойчивы к ухудшению рыночных условий и могут использовать средства в случае форс-мажоров. Также стоит посмотреть на уровень дивидендов: желательно покупать акции, по которым выплачивают бóльший процент от прибыли.

Общая ситуация. Политика Центробанка направлена на стабилизацию и сокращение инфляции, и один из методов — поднятие ключевой ставки. Это влияет на рынок бондов — облигаций. Например, в 2023 году индекс роста облигаций федерального займа (ОФЗ) был 4%, и сейчас он продолжает увеличиваться — по прогнозам, в 2024 году он может дойти до 17%. Это говорит о благоприятном периоде для покупки бондов.

К каким ценным бумагам присмотреться. Можно рассмотреть краткосрочные облигации: они быстрее реагируют на изменение рынка и корректируют свою стоимость и доходность. В условиях повышенной волатильности рынка — изменчивости цен — они будут хорошим инструментом. Лучше покупать ценные бумаги из госсектора и бонды крупных и надежных компаний, так будет меньше рисков.

Можно добавить в портфель замещающие облигации — это ценные бумаги российских компаний, выпущенные ими же вместо евробондов. Они полностью аналогичны еврооблигациям по сроку погашения, размеру дохода, купонному расписанию и номинальной стоимости. Доход рассчитывается в валюте, но выплаты будут в рублях по курсу Банка России.

На что обратить внимание при выборе. Стоит проверить отчетность компании и оценить ее долговую нагрузку. Если она низкая, то можно с большой вероятностью получать стабильный купонный доход. Чтобы снизить риски, можно добавить в инвестиционный портфель разные типы облигаций: государственные, корпоративные и замещающие.

Чтобы сбалансировать риски и увеличить доходность, стоит диверсифицировать портфель — купить разные активы компаний из нескольких секторов. Здесь нет какого-то универсального алгоритма или волшебной таблетки, всё зависит от конкретных целей каждого трейдера.

Могу дать один совет — следить за трендами целых секторов. Например, сейчас растет нефть и металлургия, значит, есть смысл закупиться этими ценными бумагами. Рынок недвижимости может в будущем замедлиться, поэтому стоит снизить процент активов из этой отрасли в портфеле.Также стоит наблюдать за макроэкономической ситуацией: например, следить за стоимостью нефти. Если ОПЕК или Россия сократит добычу нефти, ее стоимость пойдет вверх, и можно наращивать активы нефтяных компаний. А если увеличит — наоборот, долю лучше снижать.

Изучать биржевые тренды помогает Финам AI-скринер. С помощью аналитических инструментов и искусственного интеллекта можно подобрать подходящие ценные бумаги. Инструмент показывает разную информацию — например, финансовые показатели компании, рассчитанные мультипликаторы, риски и дивидендную доходность.

Многие брокеры помогают трейдерам анализировать рынок и совершать сделки: готовят отчеты, прогнозы, дают расширенную информацию по инструментам в торговых терминалах — программах для проведения сделок на бирже. Один из таких — FinamTrade. Вот какие у него есть возможности.

Более 10 000 инструментов и котировок. Например, можно торговать акциями, облигациями, валютой, драгоценными металлами, фьючерсами и опционами. Все инструменты разбили по категориям — легко найти нужный.

Новости и обзоры аналитиков. Чтобы вам не приходилось читать информацию о состоянии фондового рынка в десятках различных источников, все новости находятся в одной вкладке торгового терминала. Данные обновляются каждый день — вы всегда будете в курсе событий и ничего не упустите.

Технический анализ. Он поможет изучить поведение финансовых инструментов на основе аналитических данных и определить наиболее подходящий момент для заключения сделок. Чтобы провести анализ графика, можно добавить на него разные индикаторы: горизонтальные объемы, корреляции, индекс направленного движения, полосы Боллинджера и другие.

Алерты. Вы можете добавить условия по понравившимся бумагам, и приложение пришлет уведомление. Например, указать нужную стоимость акции для покупки или продажи. Как только ценная бумага достигнет показателя, вы сразу об этом узнаете и сможете провести сделку.

Расскажите, какими инструментами вы пользуетесь и почему? А еще поделитесь, какие площадки и сервисы помогают вам анализировать рынок и принимать решение о сделке.