Оценка дефицита бюджета выросла до ₽2,12 трлн, еще больше налогов, Nvidia обогнала Apple по капитализации, Interactive Brokers начал закрывать счета россиян!

Разбираем главные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров , прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— Правительство повысило оценку расходов бюджета на ₽522 млрд в этом году и снизило прогноз доходов на ₽2,8 млрд. Таким образом, оценка дефицита федерального бюджета была повышена до ₽2,12 трлн. Ранее дефицит бюджета был запланирован на уровне ₽1,595 трлн. — при этом курс доллара снизился, забавно.

— Минфин предложил с 2025 года ввести надбавку к НДПИ на золото в размере 10% от превышения мировой цены над уровнем в $1900 за унцию. Это принесет бюджету дополнительные ₽25,5 млрд в год. — о, ещё налоги.

— ТМК решила отменить вторичное размещение акций. Компания планировала предложить инвесторам около 2% акций по цене ₽180-190 за бумагу, но пересмотрела решение. — проводить SPO на падающем рынке, конечно, не самая лучшая идея.

— Малина подорожала в 1,5 раза, другие ягоды — на 40%. Заморозки привели к снижению ожидаемых урожаев плодов и ягод. — урожай снизился, называется.

— Газпром вряд ли сможет восстановить прежние объемы экспорта газа до 2035 года, говорится в отчете, подготовленном по заказу компании, с которым ознакомилась Financial Times. По прогнозам авторов отчета, Газпром до 2035 года будет поставлять в Европу от 50 до 75 млрд куб. м газа в год — менее трети от объемов до 2022 года. — интересно и ожидаемо.

— Сбербанк поднял ставки по ряду кредитов, ставки по базовым ипотечным программам выросли на 1,5 п.п. — ага, Сбербанк поднял, а ЦБ — нет.

— Ежедневный объем покупки валюты и золота в период с 7 июня по 4 июля составит в эквиваленте ₽3,7 млрд, сообщил Минфин. Это в 1,5 раза меньше, чем дневной объем в период с 8 мая по 6 июня — ₽5,55 млрд. — рубль снова получил временную небольшую поддержку.

— Доходы РФ от нефти в мае выросли на 50% г/г, подсчитал Bloomberg. По данным Минфина, НГД за первые 4 месяца 2024 года составили около ₽4,16 трлн — на 82,2% больше в годовом выражении. — потому что нефть дороже, а рубль сильно дешевле.

— Interactive Brokers начала закрывать счета пользователям из РФ. Это коснулось клиентов с небольшой активностью. В сообщении IB указывает, что решение принимается в связи с невысокой стоимостью активов и необходимостью дополнительных проверок, и что отчасти оно обусловлено страной проживания. — как я понял, счета закрывать не заставляют, просто не дают проводить новые сделки и предлагают закрыть счет.

— Nvidia обогнала Apple и стала второй по капитализации компанией в мире, уступая только Microsoft. Рыночная стоимость Nvidia превысила $3 трлн. — нет, ну она уже издевается просто.

— Совокупная капитализация Microsoft, Nvidia и Apple превысила китайский фондовый рынок без учета Гонконга ($9,2 трлн против $9 трлн). — все втроем издеваются.

— ЕЦБ снизил базовую процентную ставку на 25 б.п., до 4,25%. Также регулятор повысил прогноз по инфляции на 2024 и 2025 годы. — не рановато начали?

— Объем активов физлиц у брокеров по итогам I квартала приблизился к ₽10 трлн, — ЦБ. Приток частных инвесторов замедлился до минимума за 6 лет. — приток совсем неопытных денег заканчивается.

— Аналитики РАН подсчитали, что в 2023 году общий дефицит кадров в РФ составил 4,8 млн человек. — да, это мощно.

— Президент РФ предложил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам с 1 февраля 2025 года. — ого, зафиксировали. А идут на такой шаг, видимо, из-за острого дефицита кадров.

— Президент РФ на пленарной сессии ПМЭФ поручил правительству и ЦБ подготовить дополнительные меры, чтобы стимулировать выход компаний на биржу. — интересно, откуда такой интерес к этому.

— ЦБ оставил ставку на уровне 16% с жестким сигналом о длительном продолжении ДКП. При этом Набиуллина допустила существенное повышение ставки в июле в случае, если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться. Также по данным ЦБ, предлагаемые изменения в налоговую систему, вероятнее всего, будут нейтральны для инфляции при условии роста бюджетных расходов. — вряд ли, повышение налогов в любом случае приведет к росту цен.

Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь!

Спасибо, что дочитали. Если понравилась статья, поставьте, пожалуйста, лайк! Всем удачи и профита!