Инвестиционные площадки: что это за финансовый инструмент?

Инвестиционные площадки - цифровые платформы, которые соединяют инвесторов и проекты, нуждающиеся в финансировании. Эти площадки позволяют инвесторам вкладывать деньги в компании, стартапы, недвижимость и другие активы, предоставляя возможность получить доход в зависимости от выбранного типа инвестиций и условий соглашения.

Операторы инвестиционных платформ работают на достаточно молодом рынке привлечения инвестиций через краудинвестинг, который начинался со стихийного народного финансирования проектов. Сегодня электронные площадки (инвестиционные платформы) предоставляют возможность привлечения средств от множества инвесторов.

С недавнего времени деятельность подобных сервисов строго регламентирована и регулируется законом. Предоставлять услуги по привлечению финансирования могут только те организации, которые прошли регистрацию в ЦБ РФ и были внесены в единый реестр операторов инвестиционных платформ.

Деятельность инвестиционных платформ в России с 2020 года регулируется Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". На данный момент закон действует в редакции от 8 августа 2024 года. Этот закон устанавливает правила и требования для инвестиционных платформ, включая краудфандинг и краудлендинг, и направлен на защиту интересов инвесторов и прозрачность деятельности платформ.

Согласно закону, инвестиционные платформы относятся к краудфандингу, однако, формально отличают 3 вида отношений между проектом и инвестором. При это с учётом особенностей, краудфандинг не подразумевает установления формальных финансовых отношений проекта с инвестором после финансирования. Следует различать 3 вида коллективных инвестиционных моделей:

1. Краудлендинг (P2P-займы): Инвесторы предоставляют займы проектам или компаниям под процент. В данном случае, инвестор и проект заключают договор займа, и инвестор получает возврат своих средств с процентами через определенный срок. Это наиболее распространенная форма для малых и средних предприятий, которым требуется финансирование для роста.

2. Краудинвестинг: Инвесторы вкладывают деньги в обмен на долю в компании или проекте (акции, доли в уставном капитале). В результате этого инвестор становится совладельцем компании и может рассчитывать на долю в прибыли или на рост стоимости компании. Эта модель подходит для стартапов и инновационных компаний.

3. Краудфандинг на вознаграждение: Финансовые отношения между проектом и инвестором не подразумеваются. Инвесторы вкладывают деньги в проект в обмен на нематериальное вознаграждение, например, продукт, услугу или уникальный опыт. Такой подход часто используется в культурных, социальных проектах, а также в творческих и технологических инициативах.

Каждая из этих моделей предполагает разные уровни риска и доходности, а также различные правовые и финансовые обязательства между сторонами.

Типы договоренностей с инвесторами и проектами:

А. Долевое участие: Инвесторы получают акции или доли в компании.

Б. Займы: Инвесторы предоставляют деньги в долг под процент.

В. Смешанные формы: Комбинация долевого участия и займов.

Для анализа особенностей каждой инвестиционной площадки использовались следующие критерии:

- Особенности работы с проектами
- Технологическая составляющая (инновационность)
- Условия для заёмщиков
- Условия для инвесторов
- Монетизация
- Тематики проектов
- Стадии проектов
- Кейсы площадки

Я постаралась рассмотреть все инвестплощадки, аккредитованные ЦБ. По некоторым информацию находить совсем сложно, некоторые активны и используют разные каналы средств массовой коммуникации для формирования имиджа бренда и развития отношений с целевой аудиторией (инвесторами, проектами). Многие имеют какие-то технологические составляющие и инновационные модули. В связи со спецификой личной экспертизы, мне было интересно подробнее исследовать вопрос резидентства Сколково и Иннополиса у площадок, их имеющих. И суть наукоёмкой составляющей, обеспечившей получение статуса.

Далеко не все площадки можно проанализировать по этим параметрам, но я использовала это как ориентир и некий стандарт.

Некоторые площадки, получившие аккредитацию до 2024 года уже не работают или провели ребрендинг, а многие площадки в самом конце списка, получившие аккредитацию совсем недавно, ещё не имеют кейсов и какой-либо репутации.

Оказалось интересным и отследить, как за последние годы менялись тенденции - каких площадок становится больше. Однако конкретно эта статья - обзор, свои выводы и размышления я опубликую в другом материале. Буду рада комментариям и обратной связи, готова вносить коррективы и обновления, контакты в конце статьи.

Рассмотрим основные инвестиционные площадки, их особенности и условия.

Особенности работы с проектами: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» - профессиональный участник рынка ценных бумаг, предоставляющий услуги по ведению реестров владельцев ценных бумаг, депозитарные услуги, услуги специализированного депозитария, а также консалтинговые услуги в сфере корпоративного управления и коллективных инвестиций. Предоставляет широкий спектр услуг эмитентам, акционерам и управляющим компаниям ПИФ: от регистрации АО и проведении собраний - до ведения реестра и услуг депозитария.

Технологическая составляющая (инновационность): Не заявлена.

Условия для инвесторов: Инвестиции начинаются от 10 000 рублей, доходность зависит от выбранного проекта и условий займа.

Монетизация: Комиссия за успешное привлечение финансирования и проценты за обслуживание заёмщиков.

Тематики проектов: Все сферы экономической деятельности.

Стадии проектов: Малые-крупные акционерные общества, средний возраст юридических лиц - 21 год.

Кейсы площадки: Финансирование малого бизнеса. RROST успешно привлекла средства для нескольких региональных производственных предприятий, что позволило им расширить производство и увеличить рабочие места. Успешная реорганизация АО "Роскадастр", отмечены высокий уровень цифровизации оказания услуг, профессионализм и предоставление множества дополнительных услуг и программных продуктов.

Особенности работы с проектами: Поток — краудлендинговая платформа, поддерживаемая банком ВТБ. Платформа предоставляет займы с фиксированной доходностью и акцентируется на долгосрочных инвестициях, ориентированных на юр. лиц или ИП с возрастом от 6 месяцев и среднемесячным оборотом от 100 тыс. руб.

Технологическая составляющая (инновационность): Интеграция с системой 1С, автоматизация процесса сбора средств и учета возвратов между инвесторами. Собственная система скоринга π score учитывает более 300 факторов.

Условия для инвесторов: Минимальная сумма инвестиций — 50 000 рублей, фиксированная ставка доходности.

Монетизация: Комиссия за привлечение финансирования и проценты по займам.

Тематики проектов: Все сферы экономической деятельности.

Стадии проектов: Юр. лицо или ИП возрастом от 6 месяцев.

Кейсы площадки: Финансирование малого бизнеса, включая успешное предоставление займов нескольким компаниям в Москве и регионах России.

Интересные факты: Резидентство компании в Сколково, что подтверждает высокий уровень инновационности и надежности.

Дополнительные комментарии: Удобное мобильное приложение для управления инвестициями и поддержка пользователей на всех этапах процесса.

Особенности работы с проектами: Платформа №1 предоставляет краудлендинг для юридических лиц и ИП, предлагая выгодные условия займа для различных бизнесов. Финансирование можно получить за 1 рабочий день, договоры прозрачны и не требуют залога. Заёмщики с хорошей кредитной историей могут получить льготные ставки в банках-партнёрах.

Технологическая составляющая (инновационность): не заявлена.

Условия для инвесторов: Минимальная инвестиция — 30 000 рублей.

Монетизация: Комиссии за обслуживание проектов. Комиссия составляет от 1% до 4% от суммы выданного займа в зависимости от срока, суммы и использования субсидий и дополнительных поручительств. Инвесторы дают заем под 16-36% годовых (1,3%-3% в месяц). Чем лучше кредитная история, финансовое состояние и больше опыта работы с контрактами, тем ниже ставка.

Тематики проектов: Все сферы экономической деятельности, включая строительство, ритейл и производство.

Стадии проектов: Старт, развитие, масштабирование. Юр. лицо или ИП.

Кейсы площадки: Финансирование проекта по строительству жилого комплекса в Москве, что привело к успешной реализации и возврату средств инвесторам с доходностью 15%.

Интересные факты: Резидент Сколково.

Дополнительные комментарии: Платформа активно поддерживает развитие цифровизации и использования электронной документации.

Особенности работы с проектами: CoFi ориентирована на долгосрочные инвестиции в недвижимость, технологии и промышленность с фиксированной доходностью. Платформа поддерживает малые и средние предприятия. Без предварительных собеседований и большего количества документации. Лимит займа зависит от срока ведения бизнеса. Порядок погашения равными ежемесячными платежами. Быстрое оформление займа онлайн без залога и поручительства, а также использование цифровых решений для анализа рисков.

Технологическая составляющая (инновационность): Не заявлена.

Условия для инвесторов: Минимальная сумма инвестиций — 30 000 рублей, доходность от 10% годовых.

Монетизация: Комиссии за управление активами и обслуживание инвесторов.

Тематики проектов: Недвижимость, технологии и инновации.

Стадии проектов: ИП возрастом от 4 месяцев.

Кейсы площадки: Кейсы включают успешное финансирование стартапов в технологическом секторе. В январе 2024 общая сумма привлечённых займов составила 22 200 000 рублей: 70 инвесторов поддержали 12 различных проектов. Столько же заявок на сумму 17 800 000 рублей было профинансировано в феврале, в сборах приняли участие 62 инвестора. По итогам марта бизнес на Ко-Фи привлёк 19 300 000 рублей и 63 инвестора. Число заявок осталось неизменным — 12. На Ко-Фи уже инвестируют в 83 субъектах России. Кейсы поддержки креативной индустрии от платформы: здесь.

Интересные факты: Уникальные предложения для инвесторов, включая возможность участия в закрытых инвестиционных фондах. В телеграм-канале опубликовали карту, наглядно отражающую активность инвесторов Ко-Фи в различных частях страны.

Дополнительные комментарии: Понятный и удобный интерфейс, можно в режиме онлайн рассчитать объём и процент займа, срок погашения.

Особенности работы с проектами: ИнвестКо («Инвестиционный Компас») предоставляет услуги краудфандинга. Электронный документооборот и наличие мобильного приложения.

Технологическая составляющая (инновационность): Не заявлена.

Условия для инвесторов: Минимальные вложения от 20 000 рублей.

Монетизация: Комиссии за привлечение средств и управление активами.

Тематики проектов: Широкий спектр проектов, от производственных до инновационных.

Стадии проектов: Малые-крупные АО и ООО, ИП.

Кейсы площадки: Многофункциональный спортивный комплекс, Этнокультурный центр Эне ТАГ. Все проекты можно посмотреть здесь.

Интересные факты: Членство в Торгово-Промышленной палате РФ, сейчас инвесторов: 77, авторов: 32, пользователей платформы: 260.

Дополнительные комментарии: очень неоднородная площадка: проекты разнообразны и, в основном, всё-таки речь идёт про краудфадинг, но есть и краудлендинговые истории. При этом, платформа представлена в качестве проекта ООО «Сибирское НПО» на их официальном сайте и позиционируется там как инструмент в системе Концепции создания перспективного промышленного уклада на базе опережающего развития ключевых машиностроительных компонентов.

Ранее My Karma была платформой для краудфандинга, направленной на поддержку социально значимых, культурных и творческих проектов и привлечение средств для театральных постановок, арт-фестивалей и благотворительных инициатив. Инвесторы получали нематериальные вознаграждения (например, уникальные продукты или участие в мероприятиях). Ребрендинг и пересмотр концепции полностью поменяли ситуацию.

По своей сути это была не инвестиционная история, но формально, согласно закону, относилась к таковым.

Оформление отношений между участниками с использованием электронного документооборота. Отбор заёмщиков за счёт современной скоринговой системы и независимых экспертов. Контроль за исполнением обязательств заёмщиками. Маршрутизация платежей через номинальный счёт. Взыскание просроченного долга в интересах инвестора.

Платформа взимала комиссию с привлечённых средств.

По темам: Культура, искусство, благотворительность, социальные инициативы. Стадии - от идеи.

Примеры: Проект по организации международного фестиваля искусств привлёк более 1 млн рублей от частных лиц и компаний. Финансирование театрального фестиваля в Санкт-Петербурге собрало более 800 тыс. рублей. Финансирование госконтракта: диагностика и оценка технического состояния автомобильных дорог Республики Башкортостан.

My Karma активно сотрудничала с государственными учреждениями и культурными фондами.

Платформа предлагала также маркетинговую поддержку для проектов и их продвижения. Сейчас официально провела ребрендинг и стала investin.vc

----->

Инвестиционная платформа INVEST IN с вторичным рынком продажи ценных бумаг, подбором перспективных проектов на основе технологий AI и возможностью интеграций с CRM-системами

По всей видимости - преемник My Karma, но сама по себе официально аккредитована. Имеет статус резидента Сколково.

Условия для инвесторов: инвестиции от 1000 рублей, покупка акций быстрорастущих компаний, стартапов, недвижимости и preIPO.

Кейсы площадки: курортный эко-отель Даргавс, завод УралСталь, Унинский маслозавод.

Интересные факты: частные инвесторы с помощью платформы могут купить акции стартапов, малых и средних компаний, а также продать их. Вторичный рынок ценных бумаг - удобный инструмент для инвесторов, так как освобождает от необходимости самостоятельного поиска покупателей и позволяет избегать рутинного процесса переоформления у нотариусов. Позиционируется как единственная платформа для сделок с внебиржевыми акциями с данной функцией.

Особенности работы с проектами: Lucros фокусировалась на краудлендинге для малого и среднего бизнеса. Платформа предоставляла кредиты для малого бизнеса с применением автоматизированного анализа кредитоспособности заёмщиков. Судя по всему, площадка не работает - последнее обновление сайта датируется осенью 2021 года, а судя по телеграм-каналу (@lucrosinvest), дела у платформы плохи, ряд исков со стороны инвесторов к проектам.

Технологическая составляющая (инновационность): заявлено, что автоматизированная система скоринга позволяла быстро и точно оценивать риски заёмщиков.

Условия для инвесторов: Минимальные инвестиции от 10 000 рублей, доходность зависит от уровня риска заёмщика.

Монетизация: Комиссия за предоставление услуг и процент от выданных займов.

Тематики проектов: Производство, услуги, торговля, госзаказы.

Стадии проектов: Старт, развитие, масштабирование. Юр. лицо или ИП.

Кейсы площадки: Не указаны.

Интересные факты: Платформа активно поддерживала проекты в городах с населением менее 500 тыс. человек. Партнёрство с банком Тинькофф.

Непонятно, насколько активна (не дозвониться, сайт устарел в 2021)

Особенности работы с проектами: Платформа Город Денег занимается краудлендингом для поддержки предпринимателей в регионах России. Фокусируется на развитии сельского хозяйства и малого бизнеса. Малое количество документации и электронный документооборот.

Технологическая составляющая (инновационность): Автоматизированные системы для анализа заявок и кредитных рисков.

Условия для инвесторов: Минимальные инвестиции от 5 000 рублей, доходность зависит от уровня риска.

Монетизация: Комиссии за услуги и проценты по займам.

Тематики проектов: Сельское хозяйство, торговля, ремёсла.

Стадии проектов: Начальная стадия, расширение. Юр. лицо или ИП, возрастом от 6 месяцев.

Кейсы площадки: Финансирование органической фермы в Орловской области, проект привлёк 2 млн рублей и обеспечил инвесторам доходность в 13%. Кейсы с сайта: «Заёмщик, получил финансирование 25 000 000 руб. в 10 проектов под 25%», «Инвестор, вложил 3 500 000 руб. в 5 проектов под 25-45%».

Интересные факты: Поддержка малого бизнеса в труднодоступных и сельских районах России. На официальном сайте есть реальные отзывы заёмщиков под определённые цели.

Дополнительные комментарии: Платформа взаимодействует с местными властями и бизнес-сообществами для поддержки предпринимательства.

Особенности работы с проектами: Getlend предлагает краудлендинг для малого бизнеса и стартапов, предоставляя займы под фиксированные процентные ставки.

Технологическая составляющая (инновационность): Используются технологии машинного обучения для анализа рисков и прогнозирования эффективности проектов.

Условия для инвесторов: Инвестиции начинаются от 10 000 рублей, доходность варьируется в зависимости от выбранного проекта.

Монетизация: Проценты по займам и комиссии за управление капиталом.

Тематики проектов: Стартапы, инновационные проекты, малый бизнес.

Стадии проектов: От стартапа до развития и расширения.

Кейсы площадки: не предоставлены, заявлено скорое обновление.

Дополнительные комментарии: Платформа проводит регулярные образовательные мероприятия для инвесторов, статус активный.

Особенности работы с проектами: Vdelo специализируется на краудфандинге для финансирования малого бизнеса и предпринимательских инициатив. Платформа предлагает гибкие условия для предпринимателей с минимальным порогом входа и акцентом на начинающих. Обработка заявок людьми, высокий процент одобрения (87%).

Технологическая составляющая (инновационность): Платформа использует онлайн-инструменты для автоматизации процессов финансирования и оценки проектов.

Условия для инвесторов: Минимальные вложения от 10 000 рублей, доходность зависит от условий и типа проекта.

Монетизация: Комиссия за успешное привлечение финансирования и проценты за услуги.

Тематики проектов: Строительство, общепит, производство, услуги

Стадии проектов: Идея, запуск, развитие. Юр. лицо или ИП.

Кейсы площадки: 5.12 млрд рублей выдали 1300 компаний с 2020 года. Инвестиции на изготовление измерителей высоты облаков. Измерители высоты облаков ДВО-2 поставлены в управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по государственному контракту. Такие приборы предназначены для дистанционных измерений нижней границы облаков и незаменимы в метеорологии и авиации.

Интересные факты: Резидентство Сколково. Среди партнёров – Агентство стратегических инициатив.

Дополнительные комментарии: Vdelo предоставляет специальные условия для социальных и инновационных проектов.

Особенности работы с проектами: Incrowd сосредоточена на краудинвестинге в стартапы и инновационные компании, ориентированные на высокую доходность. Поддерживает проекты на ранних стадиях развития и обеспечивает их доступ к венчурным инвестициям. Финансирование без залога. Возможность досрочного погашения. Использование КЭП (квалифицированной электронной подписи).

Технологическая составляющая (инновационность): Использует блокчейн-технологии и автоматизированные системы для прозрачности и безопасности сделок. Использование КЭП.

Условия для инвесторов: Минимальная сумма инвестиций — 50 000 рублей; вложения высокорисковые, но с потенциалом высокой доходности.

Монетизация: Комиссия за сопровождение сделок и управление активами.

Тематики проектов: Недвижимость.

Стадии проектов: Стартап, ранняя стадия, масштабирование. Малые и средние юр. лица или ИП.

Кейсы площадки: не опубликованы

Интересные факты: Платформа проводит регулярные образовательные семинары для инвесторов.

Особенности работы с проектами: Moneyfriends предоставляет краудлендинг для малого бизнеса, предлагая прозрачные и простые условия для кредитования под фиксированные ставки. Малое количество документации и электронный документооборот. Система предназначена преимущественно для поиска финансирования в уже действующий бизнес. Прежде чем опубликовать предложение, предприниматель проходит скоринг (оценка кредитоспособности) и онлайн-собеседование, по итогам которого будет присвоен рейтинг доверия.

Технологическая составляющая (инновационность): Использует цифровые технологии для оценки рисков и скоринга заёмщиков, но прямо инновационности нет.

Условия для инвесторов: Минимальные инвестиции от 2 000 рублей; доходность зависит от уровня риска заёмщика.

Монетизация: Для заёмщика – от 0,5% до 7% единоразово от суммы займа. Для инвестора комиссий не предусмотрено.

Тематики проектов: Малый и средний бизнес, торговля, услуги.

Стадии проектов: Начальная стадия, развитие. Малые и средние юр. лица или ИП.

Кейсы площадки: 506 успешно завершённых оферт.

Интересные факты: Возможность реинвестирования прибыли и получения дополнительных бонусов.

Дополнительные комментарии: Платформа активно расширяет географию своей деятельности и поддерживает бизнес в отдалённых регионах. Есть удобное приложение для пользователей. Отзывы можно почитать здесь (не обращая внимания на обиженных непрофессиональных "инвесторов", отзывы которых не имеют отношения к самой платформе).

Особенности работы с проектами: Fairfin ориентируется на краудинвестинг в проекты, связанные с устойчивым развитием и экологией и на госзаказы. Одобрение в день обращения. Малое количество документации и электронный документооборот

Технологическая составляющая (инновационность): Электронный документооборот. Технологии для оценки экологического и социального воздействия проектов.

Условия для инвесторов: Минимальная сумма инвестиций — 10 000 рублей; вложения направлены на проекты с высоким потенциалом роста. Доходность до 32% годовых.

Монетизация: Комиссия от привлечённых средств и услуги по управлению активами.

Тематики проектов: Платформа позволяет компаниям малого и среднего бизнеса, занятым в исполнении госзаказа, привлекать финансирование от частных инвесторов напрямую.

Стадии проектов: Идея, реализация, рост. Малые и средние юр. лица или ИП, фокус на госзаказы, возрастом от 12 месяцев.

Кейсы площадки: Закрытая информация.

Интересные факты: Платформа активно продвигает проекты в области устойчивого развития. Включена в топ-250 финтех компаний России.

Дополнительные комментарии: Инвесторы могут выбирать проекты с высоким социальным и экологическим эффектом. Можно сделать онлайн расчёт вложений на сайте. На сайте можно посмотреть отзывы реальных людей.

Особенности работы с проектами: MDFin (ООО "МодульДеньги") предоставляет краудлендинг для малого и среднего бизнеса с фиксированной доходностью. Есть возможность рассчитать доход от вложений онлайн на сайте, а также анализ заёмщиков.

Технологическая составляющая (инновационность): Авторское технологическое ядро, основанное на параллельных вычислениях, позволяет вести автоматические многопоточные финансовые расчёты в многосторонних сделках с участием до 5 000 сторон, полностью соответствующие 259-ФЗ. Используемая микросервисная архитектура (Docker, Golang, Node.js) с асинхронным взаимодействием (Kafka) подсистем предоставляет высокую надёжность и отказоустойчивость. Модель учёта информации в сделках позволяет строить практически любые срезы и выборки по движениям средств, попутно выполняя сверку целостности данных за счёт расчёта контрольных значений. Особенности системы позволяют в будущем реализовать на ее основе любые применения массовых многосторонних сделок, поддерживая тренды на диверсифицированные расчётные системы, децентрализованную цифровую экономику и вовлечение большого числа частных инвесторов в экономические процессы. Есть резидентство в Сколково.

Условия для инвесторов: Минимальные вложения от 10 000 рублей; доходность фиксирована в зависимости от уровня риска. Возможность зарабатывать до 35% годовых.

Монетизация: Комиссия за привлечение финансирования и управление проектами.

Тематики проектов: Госзаказы.

Стадии проектов: Развитие, расширение. Малые и средние юр. лица или ИП, фокус на госзаказы, возрастом от 12 месяцев

Кейсы площадки: Выдано 113 млн. рублей за 2023 год.

Особенности работы с проектами: Jetlend предоставляет краудлендинг для малого и среднего бизнеса и поддерживает экспортно-ориентированные компании. Малое количество документации и электронный документооборот, возобновляемая линия займов.

Технологическая составляющая (инновационность): Компания имеет ряд существенных IT-преимуществ над международными конкурентами за счёт машинного обучения, на 3 порядка более высокой скорости оценки (> 100 факторов) и в 3 раза более надёжных силы риск-модели. Платформа также предоставляет услуги крупным российским компаниям по финансовой оценке партнеров и клиентов по договорам SaaS. Имеет резидентство в Сколково.

Условия для инвесторов: Минимальная сумма инвестиций — 1 000 рублей; выбор проектов с различными уровнями риска. Среднегодовая доходность за 3 месяца – 25,4%. Электронный документооборот, современные инструменты для управления займами и анализа заёмщиков.

Монетизация: Процент от суммы выданных займов и комиссия за управление активами.

Тематики проектов: Производство, торговля

Стадии проектов: Стартап, развитие, экспансия. Малые и средние юр. лица или ИП. Получить финансирование могут только финансово-устойчивые предприятия со среднемесячной выручкой 600 тыс. рублей и сроком деятельности не менее 12 месяцев.

Кейсы площадки: Более 3000 успешных инвестиций в компании.

Интересные факты: В 2024 ожидается IPO. Платформа заняла лидирующую позицию среди инвестиционных платформ в начале 2023 года и остаётся одним из лидеров.

Дополнительные комментарии: Jetlend предоставляет обучение и поддержку для начинающих инвесторов. За 2023 год уровень дефолтности составил всего 0,74%.

Особенности работы с проектами: Платформа краудлендинга ориентирована на малые и средние юр. лица и ИП с возрастом от 6 месяцев. Предоставляет займы на развитие производства и торговли. Используются ИИ скоринг и аналитические сервисы для оценки заёмщиков. 10 дней – среднее время сбора запрашиваемой суммы.

Технологическая составляющая (инновационность): Разрабатываются собственные методики анализа с использованием машинного обучения и обработки полученной Big Data для постоянного усовершенствования алгоритмов; cистема анализа инвестора для определения наиболее близких ему тем; cистема автоматизированного подбора кредитного портфеля инвестора на основе заданных инвестором параметров и проведённого анализа; система электронного документооборота, охватывающего полный жизненный цикл документа (создание, согласование, изменение, подписание, хранение) с применением машинного зрения на отдельных этапах жизненного цикла. Имеет резидентство в Сколково.

Условия для инвесторов: Инвестиции возможны в юр. лица и ИП с регистрацией в РФ и отсутствием неисполненных обязательств. До 35% годовых.

Монетизация: Комиссии за услуги по привлечению инвестиций и обработке займов.

Тематики проектов: Производство, торговля.

Стадии проектов: Развитие и масштабирование. Малые и средние юр. лица или ИП, возрастом от 6 месяцев.

Кейсы площадки: Успешные проекты по расширению производства и торговых сетей. Более 1 млрд. рублей выдано бизнесу. «СМЦ Кострома», доходность 30%. «Kovrolin.ru», доходность 25%.

Интересные факты: Одна из самых популярных платформ у селлеров, часто и позиционируется как платформа для селлеров - видимо, такое узкое сегментирование помогает завоёвывать и удерживать позицию на рынке.

Особенности работы с проектами: Краудлендинг Крауд Мани для всех сфер экономической деятельности. Работает с малым и средним бизнесом. Использует индексы благонадёжности, финансовой устойчивости и рейтинга проектов для оценки заёмщиков.

Технологическая составляющая (инновационность): Разработанные индексы и скоринг-модели для оценки заёмщиков и проектов. Собственное решение по проверке пользователей на предмет их включённости в реестры Росфинмониторинга.

Условия для инвесторов: Оценка заёмщика на основе данных из государственных источников.

Монетизация: Комиссия за привлечение финансирования.

Тематики проектов: Различные сферы экономической деятельности, от торговли до производства, а также госконтракты.

Стадии проектов: Идея, запуск, развитие. Юр. лицо или ИП

Кейсы площадки: Не демонстрируются.

Интересные факты: Использование собственных решений для проверки пользователей на наличие в реестрах Росфинмониторинга.

Дополнительные комментарии: Можно сделать онлайн расчёт вклада на сайте. Очень удобный интерфейс с обучающими видео, но соцсети полумёртвые.

Особенности работы с проектами: Ориентирована на инвестиции в недвижимость. Платформа предоставляет услуги по коммерческому, юридическому и техническому аудиту, а также соинвестированию. Можно выбрать объекты в каталоге на сайте для инвестирования.

Технологическая составляющая (инновационность): Электронный документооборот и аналитические сервисы, но в целом скорее хорошее использование современных технологий, чем какой-то инновационный модуль.

Условия для инвесторов: Инвестиции в объекты недвижимости с поддержкой аналитики. Инвестиция от 100.000 рублей.

Монетизация: Комиссия за управление активами и сделки.

Тематики проектов: Объекты недвижимости для инвесторов.

Стадии проектов: Оценка, приобретение, управление.

Кейсы площадки: Успешные проекты по покупке и продаже коммерческой недвижимости (магазины «Перекрёсток», «Лента»).

Интересные факты: По воле случайности этот проект предоставлялся на курсе Венчурной Академии МИК для скоринга. Команда очень хорошо знает свой рынок, грамотно питчит, уверенно ориентируется в потребностях ЦА.

Дополнительные комментарии: Платформа поддерживает цифровизацию и автоматизацию процессов. Есть свой блог на YouTube.

Особенности работы с проектами: краудлендинг для поддержки малого и среднего бизнеса, ориентированного на выполнение контрактов.

Технологическая составляющая (инновационность): Не представлена, просто удобный маркетплейс с электронным документооборотом и системой учёта.

Условия для инвесторов: Минимальной суммы нет, не обязательно иметь статус квалифицированного инвестора, но в соответствии с Законом № 259-ФЗ физические лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами, могут инвестировать на всех инвестиционных платформах не более 600 000 рублей в календарном году. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц сумма инвестиций не ограничена.

Условия для заёмщиков: Юр. лицо или ИП возрастом от 6 месяцев

Монетизация: Комиссии с заёмщиков за обслуживание контрактов и инвестиций.

Тематики проектов: Все сферы экономической деятельности.

Стадии проектов: Начальная стадия, исполнение контрактов.

Кейсы площадки: Финансирование контрактов на поставку продукции для государственных нужд.

Интересные факты: Платформа активно использует инновационные подходы к оценке проектов. Среди партнеров Министерство экономического развития.

Дополнительные комментарии: Можно сделать онлайн расчёт вклада через сайт.

При этом в бизнес модели активно используется возможность возврата за счёт субсидирования. Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 27.12.2019 N 1898 (ред. от 31.12.2021) «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку российских организаций в целях компенсации части затрат на обеспечение доступа к платформе для коллективного инвестирования», удалось выстроить следующий процесс:

- Заёмщик получает инвестиции на платформе и платит комиссию от 1 до 5% (в зависимости от проекта);

- В срок возвращает деньги инвесторам;

- Терраса возвращает заёмщику сумму комиссии;

- Государство возмещает затраты платформе.

Особенности работы с проектами: Платформа ориентирована на краудинвестинг и краудлендинг, поддерживая проекты в IT и розничной торговле.

Технологическая составляющая (инновационность): Использование блокчейн-технологий и нейросетевого моделирования для обеспечения безопасности и проверки схожести отчётов.

Условия для инвесторов: Возможность инвестировать в разнообразные проекты с разной степенью риска.

Монетизация: Комиссии за использование платформы и управление активами.

Тематики проектов: IT, розничная торговля.

Стадии проектов: Идея, запуск, развитие. Юр. лицо или ИП

Кейсы площадки: Успешное привлечение средств для IT-проектов с использованием блокчейна. АО «СТАТУС» осуществило регистрацию выпуска акций акционерного общества «ИнтерБиз»

Интересные факты: Платформа активно использует блокчейн для выпуска цифровых прав.

Дополнительные комментарии: Рост и расширение цифровых проектов. Можно зарегистрировать или купить готовую компанию через эту площадку. Есть свой блог на YouTube.

Особенности работы с проектами: Краудлендинг для маркетплейсов, логистики и гостиничного бизнеса. Даёт возможность зарабатывать на облигациях, займах в бизнес, акциях и ЦФА российских эмитентов.

Технологическая составляющая (инновационность): В проекте разрабатывается облачная платформа для P2B инвестиций и факторинга в сфере грузоперевозок. AI скоринг на площадке определит вероятность дефолта, от которого будет зависеть стоимость лицензии грузоперевозчика и доход инвестора. Технологичный функционал продукта позволит быстро решать проблему кассовых разрывов грузоперевозчиков и будет способен составлять портфель инвестора, учитывая его цели, срок, стартовый капитал и готовность к риску. Резидентство в Сколково.

Условия для инвесторов: Инвестирование от 12 месяцев для бизнеса и 6 месяцев для маркетплейсов, выручка от 1 млн. руб. в месяц. Средняя доходность -24,5%.

Монетизация: Проценты по займам и комиссии за управление активами.

Тематики проектов: Маркетплейсы, производство, логистика и грузоперевозки, розничная торговля, гостиничный бизнес.

Стадии проектов: Запуск, развитие, масштабирование. Юр. лицо или ИП, возрастом от 6-12 месяцев.

Кейсы площадки: Успешное развитие логистических и производственных компаний. 1 млрд. рублей инвестировано в 2022 году. Инвестирование в сеть фитнес центров в Москве с доходностью 23% годовых. «Totty toys» - инвестирование в магазин игрушек на Ozon / Wildberries с доходностью 24% годовых.

Интересные факты: Топ-4 платформ в России. Компания в сентябре 2024 привлекла 150 млн рублей, продав инвесторам 15% доли бизнеса. Оценка post-money составила 1 млрд руб. В сделке приняли участие крупные частные инвесторы. Компания планирует выход на IPO в 2026 году.

Особенности работы с проектами: Платформа занимается краудлендингом для малого и среднего бизнеса, охватывая все сферы экономической деятельности. Проводится тщательная проверка кредитной истории, юридической составляющей и финансовых показателей заёмщика. Кредиты под любые цели.

Технологическая составляющая (инновационность): Цифровые решения компании включают: проприетарные алгоритмы кредитного скоринга, автоматизированной юридической проверки объекта залога, интеллектуальной системы оценки стоимости недвижимости, а также решения, обеспечивающие онлайн подписание договора, удалённую регистрацию залога и регистрацию электронной закладной за счёт реализованных API интеграций с Росреестр, НБКИ, Госуслуги, СКБ Контур (и другими). Резидент Сколково.

Условия для инвесторов: Вложения от 5 000 рублей; оценка заёмщиков проводится по их кредитной истории, выручке и другим критериям.

Монетизация: Проценты от предоставленных займов и комиссии за услуги.

Тематики проектов: Все сферы, включая услуги и производство, но главный фокус на все сферы, включая недвижимость, производство, технологии. И еще стоит добавить, что это займы под залог недвижимости.

Стадии проектов: Развитие и расширение. Юр. лицо или ИП.

Кейсы площадки: кредиты на развитие бизнеса -

"Газтеплонефть" (грузоперевозки), "Скрин Рус" (профессиональная косметика для волос), "МТ-Альянс" (продажа и ремонт медтехники), "УралВег" (торговля оборудованием).

Интересные факты: В 2022 году привлекли 2 млн евро от бизнес-ангелов и текущих акционеров в ходе pre-series-А раунда. Деньги направили на развитие цифровых продуктов и масштабирование команды. Очень крутая команда.

Дополнительные комментарии: Есть свой блог на YouTube. Есть отзывы реальных пользователей на Яндексе и на сайте. Можно сделать расчёт вложений онлайн на сайте.

Особенности работы с проектами: Краудинвестинг для малого и среднего бизнеса с акцентом на снижение рисков путём тщательного анализа финансового положения компаний.

Технологическая составляющая (инновационность): Только использование современных технологий, пока своих разработок нет.

Условия для инвесторов: Финансовая стабильность заёмщиков; минимальные инвестиции начинаются от 10 000 рублей.

Монетизация: Комиссии за управление проектами и предоставление услуг.

Тематики проектов: Все сферы экономической деятельности, включая IT, производство и торговлю.

Стадии проектов: Начальная стадия, развитие. Малые и средние юр. лица или ИП.

Кейсы площадки: УАО «САМАРСКИЕ АВИАДВИГАТЕЛИ», АО "СУШИМАГ", АО «ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», АО «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ВЕЛЕС».

Интересные факты: Активно развивают экосистему, в том числе юридическое поле, связанное с выпуском акций, практики использования IPO (бизнес-ужины, конференции, мероприятия). Есть мобильное приложение - Credit.Club Деньги.

Дополнительные комментарии: Активное участие в цифровизации финансового рынка. Есть услуги консалтинга, ведения списка участников, проведения собраний для ООО. Есть канал на YouTube и RuTube. Живой и интересный канал в Тelegram.

Особенности работы с проектами: Платформа краудлендинга для малого и среднего бизнеса, охватывающая широкий спектр экономической деятельности. Проводит детальный финансовый анализ заёмщиков.

Технологическая составляющая (инновационность): Аналитические сервисы для оценки финансовой устойчивости и рентабельности проектов.

Условия для инвесторов: Минимальные вложения от 10 000 рублей; оценка заёмщиков по финансовым показателям и ликвидности.

Монетизация: Комиссия за обслуживание инвесторов и управление активами.

Тематики проектов: Все сферы экономической деятельности, производство, услуги, торговля.

Стадии проектов: Идея, запуск, рост. Малые и средние юр. лица или ИП.

Кейсы площадки: Проекты по финансированию производственных компаний, займы для МСБ.

Интересные факты: Есть обучающие вебинары. Очень непростая и интересная команда. Хороши в GR.

Дополнительные комментарии: Поддержка всех этапов жизненного цикла проекта. Есть блог на YouTube.

Особенности работы с проектами: Специализируется на краудинвестинге в газовой промышленности. Компании более 30 лет.

Технологическая составляющая (инновационность): Автоматизированная Система Ведения Реестра (АСВР), системы внутреннего контроля и управления рисками Регистратора, в целом скорее автоматизация бизнес-процессов, нежели какие-то свои наукоёмкие разработки. Тем не менее, АО «ДРАГА» стало победителем в номинации «За внедрение инноваций и развитие новых технологий в инфраструктуре финансового рынка в 2018 году».

Условия для инвесторов: Вложения в проекты газовой отрасли; минимальные инвестиции определяются условиями проекта.

Монетизация: Комиссии за управление активами и услуги консалтинга.

Тематики проектов: Газовая промышленность.

Стадии проектов: Разработка, добыча, переработка.

Кейсы площадки: Финансирование газодобывающих компаний с высокой доходностью для инвесторов.

Интересные факты: Категория АА рейтинга надёжности регистраторов ПАРТАД.

Дополнительные комментарии: многолетний опыт оказания услуг по ведению и хранению реестров акционеров, позволяющий обслуживать крупнейшие российские акционерные общества, в числе которых ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО энергетики и электрификации «Мосэнерго», ПАО «МОЭК» и др., с учетом их индивидуальных потребностей. Использование уникальных технологических решений при обслуживании проводимых крупнейшими Эмитентами корпоративных действий.

Особенности работы с проектами: InvestGO — краудлендинговая платформа, предоставляющая инвестиционные возможности в бизнес-проекты. Особенности работы включают тщательную проверку заёмщиков, юридическую защищённость, прозрачные условия и электронный документооборот. Платформа обеспечивает прямое взаимодействие между инвесторами и заёмщиками, без посредников. Регистрация и отбор проектов включают проверку документации, интервью с руководством компаний и анализ финансовой отчётности.

Технологическая составляющая (инновационность): Электронный документооборот и поддержка цифровых решений.

Условия для инвесторов: Оценка компаний по финансовым показателям, регистрации и проверке учредителей.

Монетизация: Комиссия за привлечение инвестиций и услуги по управлению активами.

Тематики проектов: Маркетплейс, производство, IT, добыча и переработка.

Стадии проектов: Развитие, масштабирование.

Кейсы площадки: Успешные проекты в IT-сфере, которые обеспечили инвесторам высокую доходность.

Дополнительные комментарии: На платформе нет определенного лимита по сумме займа. На этапе проверки лимиты устанавливаются индивидуально каждому заёмщику, исходя из его финансового положения и репутации. Стоимость размещения/ комиссии: для займов сроком от 1 до 12 месяцев включительно - 0,8%*Х месяцев, для займов сроком от 13 и более месяцев включительно - 10%.

На сайте есть полезные статьи для инвесторов.

Особенности работы с проектами: Краудинвестинг для малого и среднего бизнеса. На инвестиционной площадке NewReg особое внимание уделяется технологической поддержке и удобству для всех участников.

Технологическая составляющая (инновационность): Отсутствует. Просто использование современных технологий: использование цифровых подписей, автоматизированного документооборота и ведение учёта в электронном формате.

Условия для инвесторов: Инвесторы могут начинать с инвестиций от 50 000 рублей. Инвесторы получают прибыль в виде дивидендов или доли от прибыли компаний. Платформа также может предоставлять доступ к механизмам конвертируемых займов. В договоры с инвесторами включены условия защиты инвестиций, такие как обратный выкуп долей и страхование.

Монетизация: Комиссии за управление активами. NewReg также взимает плату за дополнительные услуги — продвижение проекта на платформе, организацию мероприятий для презентаций перед инвесторами, аудит бизнес-планов и юридическое сопровождение сделок.

Тематики проектов: Различные сектора экономики.

Стадии проектов: Запуск, развитие.

Кейсы площадки: АО «Новый регистратор» 02.09.2024 принято решение о регистрации выпусков обыкновенных акций:

1. Акционерного общества «Со-фарма» (Российская Федерация, город Москва), размещаемых путём распределения акций среди учредителей акционерного общества. Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-07826-G.

2. Акционерного общества «Платёжные решения» (Российская Федерация, город Москва), размещаемых путём приобретения акций единственным учредителем акционерного общества. Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-07827-G.

Интересные факты: Платформа поддерживает активную деятельность по цифровизации процессов. Зарабывает в том числе и за счет широкого спектра консалтинговых услуг. NewReg имеет множество территориальных подразделений по всей России. Есть канал на YouTube и RuTube (активнее ведётся).

Особенности работы с проектами: Платформа занимается краудлендингом для малого бизнеса в таких секторах, как общепит и логистика.

Технологическая составляющая (инновационность): Отсутствует. Просто использование современных технологий.

Условия для инвесторов: Порог входа: от 1 рубля. Обещанная доходность от 27% годовых.

Монетизация: Комиссия за предоставление займов и услуги консалтинга.

Тематики проектов: Общепит, логистика.

Стадии проектов: Развитие, расширение. Малые и средние юр. лица или ИП, возрастом от 6 месяцев.

Кейсы площадки: Нет информации.

Дополнительные комментарии: Инвесторы отмечают удобство работы с платформой и прозрачность предоставляемой информации. Платформа планирует дальнейшее расширение функционала для улучшения взаимодействия с инвесторами. Ведёт канал на RuTube, частой темой является скоринг стартапов.

Особенности работы с проектами: VTB Регистратор специализируется на краудинвестинге для малого и среднего бизнеса, предлагая различные финансовые инструменты для инвесторов. Консалтинговые услуги. Маркетплейс облигаций.

Технологическая составляющая (инновационность): Отсутствует. Просто использование современных технологий.

Условия для инвесторов: Инвесторы могут вкладывать средства в компании с прозрачной финансовой отчётностью.

Монетизация: Комиссии за услуги по ведению реестров и предоставлению эскроу-услуг.

Тематики проектов: Все сферы экономической деятельности.

Стадии проектов: Начальная стадия, развитие.

Кейсы площадки: Финансирование производственных компаний и стартапов.

Особенности работы с проектами: Платформа ориентирована на краудлендинг в сфере строительства и недвижимости. Lendly предоставляет платформу для малого и среднего бизнеса, позволяя привлекать коллективное финансирование от частных инвесторов. Проекты проходят тщательную проверку, включающую финансовый анализ и оценку рисков. Заявки подаются онлайн, и бизнес-план должен быть подробно обоснован.

Технологическая составляющая (инновационность): Электронный документооборот и системы оценки финансовой устойчивости заёмщиков.

Условия для инвесторов: Инвесторы могут выбирать проекты с различным уровнем риска и доходности. Платформа предлагает автоматизацию процесса инвестирования и предоставляет подробные отчеты.

Монетизация: Комиссии за предоставление займов и управление проектами. Доход платформы формируется за счёт комиссий с успешных сделок и платных услуг, таких как аналитика и продвижение проектов.

Тематики проектов: Строительство, недвижимость.

Стадии проектов: Начальная стадия, развитие, завершение.

Кейсы площадки: Успешное финансирование жилых комплексов.

Дополнительные комментарии: Особый акцент на надёжность и долгосрочные проекты в недвижимости. Подробные разборы инструментария на YouTube канале, но юзабилити сайта оставляет желать лучшего.

Особенности работы с проектами: InveStore.club предлагает инвестиции в доходную недвижимость, такие как объекты, арендованные федеральными торговыми сетями. Проекты проходят проверку и анализ, включая оценку доходности и рейтинга объекта. Инвесторы могут выбрать объект, инвестировать от 10 000 рублей и получать ежемесячные дивиденды.

Технологическая составляющая (инновационность): Электронный документооборот и системы анализа финансовых показателей.

Условия для инвесторов: Инвесторы могут начинать с вложений от 10 000 рублей. Средняя доходность достигает 18-21% годовых. Инвестиции защищены, так как платформа контролируется ЦБ РФ. Инвесторы могут управлять своими портфелями через личный кабинет, торговать долями на внутренней бирже, реинвестировать или выводить прибыль.

Монетизация: InveStore.club зарабатывает на комиссии от сделок и операций на платформе. Платформа также предоставляет дополнительные платные услуги по управлению инвестициями и торговле долями.

Тематики проектов: Недвижимость.

Стадии проектов: Строительство, эксплуатация, продажа.

Кейсы площадки: Гостиница "Бентлей Инн".

Интересные факты: Платформа работает с 2016, поддерживает международные проекты. Инвесторы могут торговать долями в объектах на внутренней бирже, управлять ценой продажи, изучать спрос и покупать доли с дисконтом.

Особенности работы с проектами: Ориентирована на краудинвестинг в производственные и розничные проекты. Rounds предоставляет компаниям возможность акционирования, что позволяет им привлекать инвестиции, выпуская акции. Процесс начинается с подачи заявки и подготовки необходимых документов, включая инвестиционную презентацию, финансовую модель и аудиторское заключение. После этого акции компании размещаются на платформе и продаются частным инвесторам. Процесс включает проведение роадшоу и рекламной кампании для привлечения инвесторов, а сделки проходят в онлайн-формате, что позволяет охватить широкий круг участников.

Технологическая составляющая (инновационность): Программа предназначена для учёта и процессинга инвестиционных сделок в онлайн-формате. Функциональные возможности программы: заключение договоров; подписание документов по сделкам; обработка и учёт инвестиционных сделок; управление договорами и работа с заявками; обработка платежей; построение отчётов и сводных таблиц; отправка оповещений сторонам сделки; прохождение удалённой идентификации и другие функции. Резидент Сколково.

Условия для инвесторов: Инвесторы на Rounds могут приобретать акции компаний с чеками от 50 000 рублей. Платформа позволяет инвесторам торговать акциями перспективных российских компаний и участвовать в сделках с любым количеством участников. Rounds также обеспечивает юридическую чистоту сделок и проверяет инвесторов в соответствии с 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём. Доходность до 22%.

Монетизация: Монетизация платформы происходит за счёт комиссии за сделки, которая варьируется от 5% до 9% от суммы сделки. Также существуют фиксированные затраты на подготовку к сделке в размере 500 000 рублей. Платформа предлагает компании полный цикл услуг по размещению акций и сопровождению сделки.

Тематики проектов: Производство, розничная торговля, IT.

Стадии проектов: Начальная стадия, развитие.

Кейсы площадки: CountBox, ОваяКо, Мосгорломбард. Наиболее крупные суммы собрали алмазодобывающая компания АЛМАР (200 млн руб.) и сервис займов CarMoney (225 млн руб.).

Интересные факты: Использует нейросетевое моделирование для оценки проектов. Партнёр ОЭЗ Иннополис.

Сервис запустил Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) в 2014 году. Тогда он назывался StartTrack. Он позволял частным лицам вкладывать в стартапы небольшие суммы на короткий период — от 100 000 рублей на срок от 30 дней. За следующие пять с половиной лет платформой воспользовались более 1000 инвесторов. Суммарно они вложили в различные проекты 2,9 млрд рублей.

Летом 2021 года компанию выкупила группа инвесторов во главе с Антоном Утехиным. В 2021 году компания привлекла 31 млн рублей по оценке 185 млн рублей от частных инвесторов. Подробнее про развитие здесь.

Дополнительные комментарии: Платформа поддерживает акции различных классов и предоставляет компаниям возможность выпускать как привилегированные, так и обыкновенные акции, что позволяет настроить инвестиционные предложения под нужды компании и инвесторов. Активно ведёт блог.

Особенности работы с проектами: Платформа предоставляет краудлендинг для малого и среднего бизнеса в секторах строительства, производства и госзаказов. Заёмщики обязаны предоставлять залог имущества и демонстрировать стабильное финансовое состояние.

Технологическая составляющая (инновационность): Использование электронного документооборота и развитых аналитических сервисов.

Условия для инвесторов: Инвесторы могут вкладывать средства в займы с доходностью от 15% годовых. Платформа предлагает варианты для реинвестирования и вывода прибыли.

Монетизация: Проценты от выданных займов и комиссия за управление инвестициями.

Тематики проектов: Строительство, производство, госконтракты.

Стадии проектов: Разработка, строительство, завершение.

Кейсы площадки: Финансирование строительных проектов.

Интересные факты: В конце декабря 2020 года в Smally вложилась инвестиционно-консалтинговая компания Altus Capital, специализирующаяся на прямых инвестициях в быстрорастущие и недооцененные компании. За 30 млн рублей Altus Capital приобрела долю в компании «Смартинвест», которая является оператором Smally. Размер доли не разглашается, равно как и оценка стартапа по итогам инвестиционной сделки. Статья про развитие и инвестиции в Smally.

Дополнительные комментарии: Акцент на долгосрочные инвестиции в строительные проекты. Smally адаптирует процентные ставки по займам в зависимости от ключевой ставки ЦБ РФ, что делает платформу гибкой и адаптируемой к изменениям на финансовом рынке. Смещение ставок происходит регулярно, чтобы обеспечить конкурентоспособные условия для инвесторов и заёмщиков.

Особенности работы с проектами: Платформа ориентирована на краудинвестинг для малых и средних предприятий с акцентом на финансовую прозрачность, основной инструмент - регистрация АО, сопровождение выпуска ценных бумаг и все сопутствующие услуги, также ведение реестров ПИФ и ИСУ.

Технологическая составляющая (инновационность): Только использование современных технологий - электронный документооборот и системы внутреннего контроля.

Условия для инвесторов: Минимальная сумма инвестиций на платформе составляет около 100 000 рублей. Инвесторы получают доступ к различным типам активов, включая жилую и коммерческую недвижимость, а также другие высокодоходные проекты. Платформа предоставляет индивидуальные условия инвестирования с возможностью выбора сроков и видов выплат (ежемесячные или годовые дивиденды).

Монетизация: Комиссии за услуги по ведению реестров и управление активами.

Тематики проектов: Все сферы экономической деятельности.

Стадии проектов: Начальная стадия, развитие.

Кейсы площадки: Успешные инвестиции в розничные и производственные компании. Один из якорных клиентов - ПАО "Лукойл".

Интересные факты: Акцент на цифровизацию и автоматизацию всех процедур.

Дополнительные комментарии: Удобный интерфейс и поддержка пользователей. Компания клиентоориентирована, с хорошо проработанными клиентскими сервисами и культурой взаимодействия с микроинвесторами.

Неясно, активна ли вообще.

Особенности работы с проектами: Платформа ориентирована на краудлендинг в логистике, общепите, недвижимости и розничной торговле.

Технологическая составляющая (инновационность): Только использование современных технологий - электронный документооборот и системы оценки кредитного риска.

Условия для инвесторов: Ставки начинаются от 10% годовых и доходность зависит от типа проекта и его риск-профиля. Платформа предоставляет удобные инструменты для управления инвестициями и получения регулярных отчётов.

Монетизация: Процент от суммы привлечённых средств и комиссии за управление активами.

Тематики проектов: Логистика, общепит, розничная торговля, недвижимость.

Стадии проектов: Развитие, масштабирование.

Кейсы площадки: Успешное финансирование логистических компаний, отель "Призма", грузоперевозки, региональные микробизнесы.

Интересные факты: есть YouTube, но старые видео (3-6 лет назад), хотя судя по новостям, компания не развивается - последние обновления в 2021 году, однако Банк России 23.08.2024 принял решение о согласовании Правил инвестиционной платформы Peers.money ООО «Пирс. Оператор прямых инвестиций», то есть какая-то деятельность ведется. Связаться через контакты на сайте не удалось.

Дополнительные комментарии: Особый акцент на надежность и финансовую устойчивость заёмщиков.

Особенности работы с проектами: Пененза фокусируется на краудлендинге для малого и среднего бизнеса в B2B сегменте. Платформа применяет современные методы оценки рисков, используя системы искусственного интеллекта (ИИ скоринг) для проверки заёмщиков. Все операции осуществляются в электронном виде, что значительно ускоряет процесс и снижает затраты на документацию.

Технологическая составляющая (инновационность): заявлен электронный документооборот и системы ИИ скоринга, но в целом не ясно, как и за что компания получила резидентство Сколково, так как информации о самом инновационном проекте и научной составляющей практически нет. В ОИС (объектах интеллектуальной собственности) только ТМ. Параллельно развивает платформу Тенбуст.

Условия для инвесторов: Инвестиции предоставляются юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям с проверенным финансовым положением и отсутствием неисполненных обязательств, штрафов или задолженностей. Доходность варьируется в зависимости от объёма и условий контракта. Возможность получать до 30% годовых. От 10.000 рублей.

Монетизация: Комиссия за привлечение финансирования и за использование платформы для обслуживания займов. Комиссия с инвестора — 0,1 % с суммы займа.

Тематики проектов: B2B сегмент.

Стадии проектов: Юридические лица и ИП с различными сроками существования и объёмами деятельности.

Кейсы площадки: много кейсов p2b-кредитования для бизнеса, участвующего в тендерах, в основном кейсы в закрытом доступе.

Интересные факты: Платформа использует передовые методы ИИ для скоринга и оценки заёмщиков.

Дополнительные комментарии: Платформа демонстрирует хорошие возможности для инвесторов, ориентированных на B2B сектор. Отзывы, однако, неоднозначные.

--->

- проект АО Пененза и ООО "Тенчат"

Особенности работы с проектами: Платформа предлагает займы до 10 000 000 рублей по двум документам, с решением о выдаче в течение 3 минут. Для компаний с хорошей финансовой дисциплиной предусмотрены сниженные процентные ставки и комиссия платформы от 1%. Платформа также предлагает растущий лимит до 25 000 000 рублей для заёмщиков, соблюдающих график платежей и выдерживающих кредитную нагрузку.

Технологическая составляющая (инновационность): Платформа предоставляет калькулятор для расчёта условий займа, позволяя заёмщикам прогнозировать свои платежи и вероятность одобрения. Tenboost использует тройную систему защиты. Собственные научные разработки.

Условия для заёмщиков: Минимальная сумма займа составляет 100 000 рублей, максимальная — 10 000 000 рублей. Срок займа варьируется от 1 до 36 месяцев. Эффективная процентная ставка зависит от индивидуального кредитного рейтинга заёмщика и начинается от 17,44%. Для компаний с хорошей кредитной историей, залогом или поручительством предусмотрены сниженные ставки. 5,8% - средняя ставка по займам в мае 2024.

Условия для инвесторов: Онлайн инвестиции от 10 000 рублей со ставками от 19,9% до 60% годовых. Платформа не берет денег с инвесторов за инвестиции, пополнения и вывод средств. 2

Монетизация: Tenboost получает комиссию за организацию и сопровождение займов. Комиссия платформы начинается от 1% и может снижаться для компаний с хорошей финансовой дисциплиной.

Тематики проектов: Платформа охватывает различные отрасли малого и среднего бизнеса, предоставляя займы на закупку оборудования, исполнение государственных контрактов и другие бизнес-цели.

Стадии проектов: Tenboost работает с компаниями с положительной динамикой развития.

Кейсы площадки: ООО «Кадастер» успешно оформляла займ 7 раз для закупки оборудования для офиса в рассрочку. ИП АУТЛЕВ брал займ 9 раз на исполнение государственных контрактов, 7 из которых полностью возвращены.

Интересные факты: Платформа интегрирована с социальной сетью ТенЧат, предоставляя бонусы пользователям, включая ускоренный сбор средств, сниженные процентные ставки и увеличенный лимит займов. Команда платформы ведёт свой блог. Видеопрезентация проекта.

Особенности работы с проектами: Платформа ФИНИН ориентирована на краудлендинг в секторе госзакупок. Основное внимание уделяется малым и средним предприятиям, работающим по госзаказам. Платформа предлагает услуги по консалтингу и анализу государственных закупок, что помогает снизить риски и увеличить доходность инвесторов.

Технологическая составляющая (инновационность): Только использование современных технологий, ЭДО.

Условия для инвесторов: Инвесторы могут участвовать в проектах с минимальными инвестициями, обычно от 100 000 рублей. Доходность варьируется в зависимости от объёма и условий контракта. Инвесторы получают доход в виде процента от выигранных тендеров и реализации закупочных контрактов. От 18 до 31% годовых.

Монетизация: Комиссия за услуги по привлечению инвестиций и консалтинг.

Тематики проектов: Госзаказы.

Стадии проектов: Малые и средние юр. лица или ИП, фокус на госзаказы, возрастом от 6 месяцев. Компании с госзаказами, имеющие устойчивое финансовое положение и без задолженностей.

Кейсы площадки: В закрытом доступе.

Интересные факты: Платформа была награждена двумя престижными номинациями: «Лучшая доходная стратегия» на форуме Investment Leader Award 2023 и “Платформа года” на форуме Digital Leaders-2023.

Дополнительные комментарии: Уникальная специализация на госзаказах делает эту платформу привлекательной для инвесторов, ориентированных на стабильные и предсказуемые доходы. Есть онлайн калькулятор инвестиций.

Особенности работы с проектами: ПТЦ предоставляет услуги краудинвестинга, деятельность по брокерскому и депозитарному обслуживанию. Платформа поддерживает инвестиции в проекты в различных сферах, включая торговлю, недвижимость и другие отрасли, предлагая также брокерские услуги для профессиональных участников.

Технологическая составляющая (инновационность): Только использование современных технологий, ЭДО.

Условия для инвесторов: Доступны инвестиции c разным периодом окупаемости и процентом для юридических лиц и ИП с проверенным финансовым положением, отсутствием задолженностей и штрафов.

Монетизация: Комиссии за брокерские услуги и управление активами.

Тематики проектов: Охватывает все сферы экономической деятельности.

Стадии проектов: Компании на различных стадиях развития, с устойчивым финансовым положением.

Кейсы площадки: В закрытом доступе.

Интересные факты: Платформа сочетает в себе несколько финансовых инструментов, включая депозитарную и брокерскую деятельность.

Дополнительные комментарии: Платформа может быть интересна для профессиональных инвесторов, ищущих гибкие условия вложения средств. На 30.06.2024: капитал компании составляет 198 млн руб., компания демонстрирует убыток в размере 1,8 млн руб., активы компании составляют 209 млн руб. (Источник)

Особенности работы с проектами: СтрИж ориентирована на краудлендинг и предлагает поддержку для всех сфер экономической деятельности. Платформа проводит тщательную проверку заёмщиков, присваивая рейтинг надёжности на основе финансовых, инвестиционных и нефинансовых показателей деятельности. Оператором платформы является ООО «СтрИж» (организация основана в 1999 году в Ижевске, с 2021 года входит в реестр ЦБ РФ, до этого времени специализировалась только на страховании). Общий объём дохода инвесторов составляет 40 миллионов рублей. Партнёрами платформы СтрижИнвест являются: Тинькофф банк, БыстроБанк, Автогарант и др.

Технологическая составляющая (инновационность): Только использование современных технологий, ЭДО и детализированные аналитические инструменты для проверки заёмщиков.

Условия для инвесторов: Малые и средние предприятия или физические лица с проверенными финансовыми показателями и соответствующими отчетными документами. Инвестиции от 50.000 рублей.

Монетизация: Комиссии за привлечение финансирования и за использование аналитических сервисов.

Тематики проектов: Все сферы экономической деятельности.

Стадии проектов: Компании и проекты на стадии роста и развития.

Кейсы площадки: Не раскрываются.

Дополнительные комментарии: Поддержка цифровых сервисов для улучшения прозрачности и минимизации рисков. Платформа имеет детализированные процедуры проверки, что повышает доверие инвесторов. Есть онлайн калькулятор инвестиций. Сейчас на платформе 1100 инвесторов.

Особенности работы с проектами: Панфилов Инвест специализируется на краудлендинге в сфере недвижимости, предоставляя финансирование для юридических лиц и ИП. Платформа проводит глубокую проверку благонадежности заёмщиков и их документации.

Технологическая составляющая (инновационность): Только использование современных технологий, электронный документооборот, малое количество документации, интеграция с 1C для удобства пользователей.

Условия для инвесторов: Вложения возможны в компании с проверенной документацией и финансовым состоянием. До 44% годовых.

Монетизация: Платформа зарабатывает на комиссиях с успешных сделок и управления инвестициями. Комиссионные сборы варьируются в зависимости от объёма привлечённых средств и условий инвестирования. Кроме того, Panfilov Invest может взимать плату за дополнительные услуги, такие как юридическое сопровождение сделок, аудит проектов и аналитические отчеты.

Тематики проектов: Недвижимость.

Стадии проектов: Развитие, строительство.

Интересные факты: Активно продвигается через личный бренд основателя. Интервью основателя про платформу.

Дополнительные комментарии: Panfilov Invest также предоставляет удобный личный кабинет для отслеживания инвестиций и управления ими.

Особенности работы с проектами: Платформа ориентирована на краудлендинг и привлечение инвестиций для всех сфер экономической деятельности. Работает с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями (ИП) с возрастом бизнеса от 6 до 12 месяцев. Основное требование к заемщикам — отсутствие просроченных платежей более 90 дней за последние 12 месяцев. Это существенно снижает риски невозвратов для инвесторов.

Технологическая составляющая (инновационность): Только использование современных технологий, электронный документооборот. Цифровые сервисы: Включают автоматизированные инструменты для мониторинга и анализа инвестиционных вложений, что облегчает управление портфелем для инвесторов.

Условия для инвесторов: Минимальная сумма инвестирования может начинаться с небольших значений (от 10 000 рублей), что делает инвестиции доступными для частных лиц. Ожидаемая доходность по займам зависит от рискового профиля проекта и может варьироваться от 12% до 25% годовых. Средний срок возврата инвестиций по проектам составляет около 12-18 месяцев.

Монетизация: Платформа взимает комиссию за успешное привлечение инвестиций и управление активами, а также проценты за обслуживание заёмщиков.

Тематики проектов: Проекты из всех сфер экономической деятельности, включая логистику, общепит, розничную торговлю, недвижимость.

Стадии проектов: Стадии включают начальное развитие, масштабирование и расширение бизнеса.

Кейсы площадки: 8 млрд. рублей выплатили своим клиентам, пострадавшим из-за отзыва лицензии у Киви Банка.

Дополнительные комментарии: Платформа активно работает над расширением своих цифровых сервисов, чтобы улучшить удобство для пользователей и обеспечить большую прозрачность.

Особенности работы с проектами: Платформа фокусируется на краудлендинге для малого и среднего бизнеса (МСБ), поддерживая заёмщиков из всех отраслей экономики. Проверка заёмщиков включает анализ благонадёжности, финансового состояния, деловой репутации и открытости бизнеса. Этот комплексный подход минимизирует риски дефолта.

Технологическая составляющая (инновационность): Только использование современных технологий - используется электронный документооборот для автоматизации документооборота и управления инвестициями.

Отсутствие залога и поручительства: Упрощает доступ к финансированию для заёмщиков и ускоряет процесс получения средств.

Условия для инвесторов: Минимальная сумма инвестирования также начинается с 10 000 рублей. Средняя доходность составляет 15-35% годовых в зависимости от типа и риска проекта.

Монетизация: Основной доход платформы — комиссии за привлечение инвестиций, а также проценты за управление кредитами.

Тематики проектов: Охватывают все сферы экономической деятельности, в основном фокус на секторе услуг и розничной торговле.

Стадии проектов: Включают проекты на ранних стадиях, а также масштабирование уже существующих бизнесов.

Кейсы площадки: Не представлены в открытом доступе.

Интересные факты: Платформа продвигает отсутствие залога и поручительства, что делает инвестиции доступными для более широкого круга заёмщиков. Дорош Юрий Иванович - руководитель и основатель, продвигает платформу в том числе через личный бренд.

Дополнительные комментарии: Ориентирована на долгосрочное сотрудничество с заёмщиками, активно консультирует их по вопросам улучшения финансовых показателей. Есть онлайн калькулятор расчета инвестиций.

Особенности работы с проектами: Первая платформа для инвесторов, управляющих компаний и эмитентов на основе брокерского обслуживания. Ориентирована на краудинвестинг и работает с малым и средним бизнесом. Специализируется на долгосрочных вложениях в коммерческую недвижимость и секторах услуг. Требования к заёмщикам включают финансовое положение и отсутствие неисполненных обязательств (налоговых, страховых, штрафов).

Особенности работы с проектами: Основное направление — краудлендинг в торговле и недвижимости. Включены проекты по торговле коммерческой недвижимостью и расширению ритейл-сетей. Строгие критерии оценки: срок деятельности, репутация (исполнительные производства, арбитраж), кредитная история, анализ выписки расчётного счета, определение финансового риск-класса заёмщика. Дополнительные показатели включают поручительство третьих лиц и наличие залога.

Технологическая составляющая (инновационность): Только использование современных технологий, электронный документооборот. Внедрена система скоринга, которая анализирует данные заёмщиков по множеству финансовых и нефинансовых критериев.

Условия для инвесторов: Ставки доходности зависят от срока займа и сумм инвестиций. Например, для займов на срок до 12 месяцев ставки доходности могут достигать 18-22% годовых. Инвестирование от 2.000 рублей.

Монетизация: Платформа взимает комиссии за анализ рисков, привлечение финансирования и управление проектами.

Тематики проектов: Торговля, недвижимость.

Стадии проектов: В основном это проекты на стадии активного роста и расширения.

Кейсы площадки: Не предоставлены в открытом доступе.

Интересные факты: Проекты, поддержанные платформой, в среднем показывают рост доходности на 25-30% в первые два года после привлечения средств. Топ-10 инвестиционных платформ России.

Дополнительные комментарии: Есть отзывы реальных людей на сайте.

Особенности работы с проектами: Первая платформа для инвесторов, управляющих компаний и эмитентов на основе брокерского обслуживания. Ориентирована на краудинвестинг и работает с малым и средним бизнесом. Специализируется на долгосрочных вложениях в коммерческую недвижимость и секторах услуг. Требования к заёмщикам включают финансовое положение и отсутствие неисполненных обязательств (налоговых, страховых, штрафов).

Технологическая составляющая (инновационность): Только использование современных технологий, ЭДО.

Условия для инвесторов: Инвесторы могут участвовать в проектах с доходностью от 12% до 20% годовых. Доходность зависит от типа проекта и уровня риска.

Монетизация: Комиссии от суммы привлечённых средств и проценты за обслуживание заёмщиков.

Тематики проектов: Охватываются все сферы экономической деятельности.

Стадии проектов: Проекты на стадии роста и развития, а также масштабирование существующих бизнесов.

Кейсы площадки: Финансирование торговых объектов и бизнесов из сферы услуг, что позволило заёмщикам существенно увеличить свои операционные мощности. ООО "Вкусно".

Интересные факты: Платформа работает на рынке более 10 лет и имеет в активе более 500 успешных проектов.

Дополнительные комментарии: Сайт содержит полезный словарь терминов на тему инвестирования.

Особенности работы с проектами: Платформа специализируется на краудлендинге для малых и средних предприятий, преимущественно в розничной торговле и маркетплейсах.

Требования к заёмщикам включают минимум 12 месяцев существования на рынке и отсутствие неисполненных обязательств (налоговых, страховых, штрафов). Финансовое положение заёмщика тщательно проверяется перед размещением на платформе.

Технологическая составляющая (инновационность): компания явно не заявляет об инновационной составляющей, но имеет достаточно уникальную систему скоринга и технологию отбора и проверки заемщиков. Судя по развитию ИТ-инструментария, имеет собственные наработки, защищённые коммерческой тайной или находящиеся в стадии патентования.

Условия для инвесторов: Инвесторы могут начинать вкладывать средства с суммы 50 000 рублей. Средняя доходность по проектам составляет 16-24% годовых в зависимости от срока займа и риска. Платформа предоставляет возможность диверсификации портфеля по отраслям и регионам.

Монетизация: Комиссии за управление инвестициями и проценты за обслуживание заёмщиков. Дополнительные сборы могут взиматься за консалтинговые и аналитические услуги.

Тематики проектов: Розничная торговля, маркетплейсы.

Стадии проектов: В основном проекты на стадии масштабирования и активного роста.

Кейсы площадки: Успешное привлечение 30 млн рублей для расширения крупного маркетплейса, что позволило увеличить его товарооборот на 40% в течение первого года после привлечения инвестиций.

ООО «Интелион Майн». Оптовая торговля, майнинг. Компания осуществляет торговлю оборудованием для майнинга и его обслуживание на инфраструктурных площадках.

ООО «Консоль». Компания зарегистрирована в 2016 году. Основным видом деятельности является оптовая и розничная торговля обувью и изделиями из кожи. На сегодняшний день представлена широкая линейка обуви торговых марок Rieker, Baden, Remonte, а также других мировых брендов.

Постоянная публикация кейсов в закрытом ТГ-канале площадки.

Интересные факты: Средний срок возврата инвестиций составляет около 14 месяцев. Платформа активно развивается и планирует ввести систему оценки ESG-рисков для проектов. Лаконичный и удобный дизайн, маркетинг ориентирован в том числе на молодёжь с пониманием особенностей не только миллениалов, но и зумеров. Системная маркетинговая стратегия и видны инвестиции компании в продвижение.

Дополнительные комментарии: Консалтинговые услуги: Платформа предлагает заёмщикам услуги по улучшению финансовой отчётности и повышению их кредитоспособности.

Особенности работы с проектами: Платформа работает в секторе краудлендинга с фокусом на финансовых технологиях (финтех). Основной акцент делается на предоставлении займов для компаний, которые уже ведут прибыльную деятельность. Ключевые критерии отбора: регистрация в РФ, положительная деловая репутация руководителей и собственников бизнеса, положительный финансовый результат деятельности.

Технологическая составляющая (инновационность): Заявлен свой ИИ скоринг.

Условия для инвесторов: Минимальная сумма инвестирования начинается от 100 000 рублей. Доходность проектов может достигать 20-36% годовых. Возможность выбора проектов по различным категориям риска и доходности.

Монетизация: Комиссии от заёмщиков за размещение проектов и за управление активами. Также взимаются сборы за скоринг и аналитические услуги.

Тематики проектов: Финтех.

Стадии проектов: Проекты в основном находятся на стадии масштабирования и требуют финансирования для расширения технологической инфраструктуры и выхода на новые рынки.

Кейсы площадки: Привлечение более 50 млн рублей для финтех-компании, занимающейся разработкой платёжных решений. Средства были использованы для запуска новых продуктов и выхода на международные рынки, что позволило увеличить клиентскую базу на 150% за два года.

Интересные факты: Платформа имеет партнёров: VTB, Тинькофф, Московский кредитный банк, Мегафон.

Дополнительные комментарии: Платформа активно сотрудничает с ведущими банками и инвестиционными фондами, что повышает уровень доверия к проектам.

Особенности работы с проектами: Платформа ориентирована на краудинвестинг и работает с проектами в сфере производства, гостиничного бизнеса, маркетплейсов и IT. Основные требования к заёмщикам: регистрация в РФ, положительное финансовое положение, отсутствие неисполненных обязательств.

Технологическая составляющая (инновационность): Электронный документооборот.

Условия для инвесторов: Инвесторы могут вложить средства с минимальной суммы 10 000 рублей. Средняя доходность по проектам составляет 18-26% годовых. Возможность выбора проектов по отраслям и уровням рисков.

Монетизация: Комиссии за привлечение инвестиций и за управление активами.

Тематики проектов: Производство, гостиничный бизнес, маркетплейсы, IT.

Стадии проектов: Проекты находятся на стадии развития и масштабирования.

Кейсы площадки: Отель "Счастье у моря". Финансирование гостиничного бизнеса на сумму 70 млн руб., что позволило компании модернизировать инфраструктуру и увеличить заполняемость номеров на 30%.

ENSYS - маркетплейс инженерного оборудования.

На сайте представлено довольно много кейсов с подробным разбором, но большая часть доступна только после регистрации на площадке.

Интересные факты: Платформа работает с компаниями, имеющими стабильную историю доходов и потенциал для роста на 50-70% в течение 2-3 лет.

Дополнительные комментарии: Можно выбрать проект, готовый к инвестированию, на главной странице сайта.

Особенности работы с проектами: Платформа ориентирована на краудинвестинг и предлагает проекты в разных сферах экономики. Включает депозитарную деятельность и деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Требования к заёмщикам включают положительное финансовое положение и отсутствие неисполненных обязательств (налоговых, страховых, штрафов).

Технологическая составляющая (инновационность): Только использование современных технологий - ЭДО и цифровые сервисы, использование услуг эскроу-агента для обеспечения безопасности сделок.

Условия для инвесторов: Инвестиции начинаются с минимальной суммы в 100 000 рублей.

Монетизация: Комиссии за управление инвестициями, обслуживание клиентов, депозитарные и брокерские услуги.

Тематики проектов: Охватываются все сферы экономической деятельности.

Стадии проектов: Проекты находятся на стадии расширения и роста.

Кейсы площадки: Финансирование объектов недвижимости на сумму более 100 млн рублей с использованием услуг эскроу-агента.

Интересные факты: Платформа активно сотрудничает с государственными структурами и поддерживает проекты национального значения.

Дополнительные комментарии: Платформа предлагает комплексный пакет услуг, включая консалтинговые и юридические услуги.

Особенности работы с проектами: Платформа специализируется на краудлендинге для малого и среднего бизнеса. Требования к заёмщикам включают анализ деловой репутации как самого заёмщика, так и его учредителей и директоров. Также учитывается прозрачность бизнеса, наличие административного ресурса и опыт менеджмента. Проводится оценка финансовой устойчивости на основании финансовой отчётности и анализа данных расчётного счёта, что позволяет минимизировать кредитные риски.

Технологическая составляющая (инновационность): Функционал платформы основан на DEX-архитектуре с применением DeFi-механик, построенных на смарт-контрактах. Имеет резидентство Сколково.

Условия для инвесторов: Минимальный порог входа начинается от 3 000 рублей. Доходность 20-40% годовых.

Монетизация: Основная монетизация строится на комиссионных за управление инвестициями, а также на процентах за размещение и обслуживание заёмщиков.

Тематики проектов: Все сферы экономической деятельности, с особым фокусом на IT и розничную торговлю.

Стадии проектов: Проекты в основном находятся на стадии активного роста и расширения. Платформа поддерживает компании, которые уже имеют устоявшуюся бизнес-модель и стремятся к дальнейшему масштабированию.

Кейсы площадки: Не раскрываются.

Интересные факты: Заявляет о международных амбициях. Одним из маркетинговых инструментов для развития отношений с клиентами, является система кэшбека, что довольно необычно для сферы инвест-площадок.

Дополнительные комментарии: Есть онлайн калькулятор расчета инвестиций. В планах задекларировано развитие направления ЦФА.

Особенности работы с проектами: Позиционируется как краудинвестинг (нет лицензии на ценные бумаги). Работает с проектами в секторах маркетплейсов, розничной торговли и туризма.

Технологическая составляющая (инновационность): Электронный документооборот.

Условия для инвесторов: Минимальная сумма инвестирования начинается от 300 000 рублей.

Условия для заёмщиков: Основные требования включают годовой оборот компании от 30 млн рублей, чистую прибыль не менее 5 млн рублей и срок существования компании от 2 лет. Компании могут привлечь до 1 млрд. рублей инвестиций.

Монетизация: Основной доход платформы — комиссии за размещение проектов и управление активами. Также предлагаются платные аналитические и консалтинговые услуги.

Тематики проектов: Маркетплейсы, розничная торговля, туризм.

Стадии проектов: Проекты находятся на стадии роста и расширения, что предполагает активное привлечение финансирования для выхода на новые рынки и улучшения инфраструктуры.

Кейсы площадки: АО "РУСДВЕРЬ" - быстрорастущий дверной ритейл.

Интересные факты: Платформа активно интегрирует аналитические решения на основе больших данных, что позволяет более точно прогнозировать доходность и риски.

Дополнительные комментарии: Основатель платформы ведёт блог на vc.ru

Банк России 12.07.2024 принял решение исключить сведения об АО «ГЕТАП» (ИНН 9726078356; ОГРН 1247700440833) (далее – Общество) из реестра операторов инвестиционных платформ. Основанием для принятия указанного решения послужило неоднократное в течение года неисполнение Обществом предписаний Банка России об устранении нарушений требований Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Общество обязано было в срок до 09.08.2024 прекратить оказывать услуги по привлечению инвестиций и услуги по содействию в инвестировании, а также прекратить исполнять обязательства, связанные с оказанием таких услуг.

Особенности работы с проектами: Платформа неактивна - неясно, ребрендинг (Upside) или совсем прекратила работу, хотя пока остаётся в реестре. Была ориентирована на краудлендинг для малого и среднего бизнеса, охватывает все сферы экономической деятельности. Особенность работы заключалась в тщательной проверке заёмщиков и минимизации рисков за счёт детального анализа финансового состояния.

Технологическая составляющая (инновационность): В планах развития заявлялись амбиции по развитию наукоёмкого направления, детали не раскрывались.

Условия для инвесторов: Минимальная сумма инвестирования - от 100 000 рублей, доходность проектов может варьироваться от 12% годовых в зависимости от рисков и сроков.

Монетизация: Основной доход платформы — комиссии за размещение проектов и управление займами.

Тематики проектов: Все сферы экономической деятельности.

Стадии проектов: Проекты на стадии активного роста и расширения.

Кейсы площадки: Привлечение финансирования для стартапов в сфере IT и производства.

Интересные факты: Ода из последних новостей про платформу - о привлечении 7 млн. инвестиций в 2022 году.

Дополнительные комментарии: Платформа работает над расширением функционала и планирует добавить новые инструменты для автоматического управления рисками.

Неясно, насколько "живая", но пока в рееестре.

Особенности работы с проектами: Платформа "МТС Звёзды" занимается организацией краудлендинга для всех сфер экономической деятельности. Основной фокус — поддержка инновационных и перспективных проектов, работающих на рынках B2C и B2B.

Технологическая составляющая (инновационность): Использование современных технологий, но не более - ЭДО, мобильное приложение. Однако, в 2023 году платформа запустила пилотный проект по внедрению искусственного интеллекта для прогнозирования доходности по займам. Мобильное приложение с удобным интерфейсом.

Условия для инвесторов: Минимальная сумма инвестирования составляет от 50 000 рублей. Платформа поддерживает как частных инвесторов, так и институциональных клиентов, предлагая инструменты для диверсификации портфеля и минимизации рисков.

Монетизация: МТС получает комиссию от привлечённых средств и плату за управление займами и активами. Также могут взиматься комиссии за аналитические и консалтинговые услуги.

Тематики проектов: Охватываются все сферы экономической деятельности с фокусом на технологии и инновации.

Стадии проектов: В основном, проекты находятся на стадии роста и масштабирования. Поддерживаются компании, которые уже прошли стадию MVP и ищут средства для выхода на новые рынки.

Кейсы площадки: Не раскрываются. Но см. выдержку из отчёта за 2023г.

Интересные факты: Платформа интегрирована с экосистемой МТС, что позволяет инвесторам и заёмщикам использовать единые учетные записи и управлять всеми активами из одного приложения. Вне экосистемы МТС она как будто невидима. Самый оригинальный сайт из всех инвест-платформ - по ссылке.

Дополнительные комментарии: см. принтскрин.

Особенности работы с проектами: Платформа ОИПП ориентирована на краудлендинг и предлагает финансирование для малого и среднего бизнеса. Основные требования к заёмщикам — наличие уставного капитала, учредителей с положительной деловой репутацией и стабильное финансовое положение.

Технологическая составляющая (инновационность): Только использование современных технологий - ЭДО, применение аналитических сервисов для оценки финансового состояния заёмщиков и автоматического определения их кредитоспособности.

Условия для инвесторов: Минимальная сумма инвестирования составляет от 100 000 рублей. Платформа предоставляет доступ к финансовым отчетам заёмщиков и аналитическим данным, что позволяет инвесторам принимать более обоснованные решения.

Монетизация: Платформа получает комиссию от заёмщиков за размещение и управление займами, а также проценты за предоставление аналитических услуг и поддержку.

Тематики проектов: Все сферы экономической деятельности, включая услуги, торговлю и производство.

Стадии проектов: В основном проекты находятся на стадии развития и масштабирования, когда бизнесу требуются дополнительные средства для роста и расширения.

Кейсы площадки: Не опубликованы.

Интересные факты: Платформа проводит регулярные вебинары для инвесторов, предоставляя анализ текущих проектов и макроэкономических факторов, влияющих на инвестиционные решения.

Дополнительные комментарии: В 2023 году платформа расширила свое присутствие на рынке, предложив новые финансовые продукты и услуги для диверсификации рисков.

Особенности работы с проектами: "ТаланИнвест" ориентирована на краудлендинг в сфере недвижимости, финансируя проекты от строительства до реновации и аренды. Провела ребрендинг (-> МагнумИнвест), расширила направления. Требования к заёмщикам включают наличие репутации, доказанные результаты прошлой деятельности и положительные динамики кредитоспособности.

Технологическая составляющая (инновационность): Аналитические сервисы - платформа предоставляет инвесторам доступ к аналитическим инструментам, которые помогают оценивать риск-профиль проектов и прогнозировать доходность.

Условия для инвесторов: Минимальный порог входа начинается от 10 000 рублей. Возможность получать доход до 24% годовых.

Монетизация: Комиссии от привлечённых средств и плата за аналитические услуги и управление активами.

Тематики проектов: Недвижимость.

Стадии проектов: Основное внимание уделяется проектам на стадии строительства и ранней эксплуатации, что позволяет инвесторам получить прибыль как от роста стоимости, так и от арендных платежей.

Кейсы площадки: Не публикуются.

Интересные факты: Платформа имеет партнёрские отношения с крупными строительными компаниями, что позволяет получать более выгодные условия для своих инвесторов.

Дополнительные комментарии: В 2023 году платформа объявила о внедрении новых методов оценки ESG (Environmental, Social, and Governance) для всех проектов, что привлекло внимание крупных институциональных инвесторов. Есть онлайн расчёт инвестиций на сайте.

Особенности работы с проектами: Платформа "ИП ВДОЛЕ" предлагает краудлендинг для малых и средних предприятий из всех сфер экономики. Требования к заёмщикам включают анализ деловой репутации, прозрачности бизнеса и платежеспособности. Условия для заёмщиков достаточно жёсткие: проводится оценка на основании финансовой отчётности и анализа данных расчётного счета. Сервис «ВДОЛЕ» является инвестиционной платформой, ориентированной исключительно на корпоративный сегмент.

Сервис «ВДОЛЕ» не предоставляет займы физическим лицам, не позволяет спекулировать на стоимости обязательств посредством CFDR и не позволяет извлекать доход посредством спекуляций.

Технологическая составляющая (инновационность): Электронный документооборот и мобильное приложение. Использование производного финансового инструмента SFDR. Позволяет гибко управлять рисками и доходностью инвесторов.

Условия для инвесторов: Минимальная сумма инвестирования — 50 000 рублей. Средняя доходность составляет 14-22% годовых в зависимости от уровня риска. Инвесторы могут диверсифицировать свои вложения по различным проектам и отраслям.

Монетизация: Комиссии за привлечение финансирования и управление займами, а также процент от успешных сделок.

Тематики проектов: Все сферы экономической деятельности.

Стадии проектов: Основное внимание уделяется проектам, готовым к масштабированию.

Кейсы площадки: Информация не предоставлена.

Интересные факты: Платформа активно привлекает как частных, так и институциональных инвесторов, включая инвестиционные фонды и банки. Но интерфейс своеобразный.

Особенности работы с проектами: Платформа БИЗМОЛЛ занимается организацией привлечения инвестиций через краудлендинг и позиционируется как краудинвестинг (нет лицензии на ценные бумаги). Основной фокус — проекты в недвижимости, производстве, логистике, розничной торговле и услугах. Требования к заёмщикам включают срок существования бизнеса от 1,5 до 3 лет и отсутствие неисполненных обязательств (налоговых, страховых, штрафов).

Технологическая составляющая (инновационность): Только использование современных технологий. Используется 2-х этапный скоринг проектов, ЭДО.

Условия для инвесторов: Доходность варьируется в зависимости от риска и типа проекта. Возможность получать до 38% годовых. Есть 2 способа инвестирования (в бизнес и в ценные бумаги). От 10.000 рублей.

Монетизация: Платформа взимает комиссионные за управление активами и дополнительные услуги (юридическая поддержка, консалтинг).

Тематики проектов: Недвижимость, производство, логистика, розничная торговля, услуги.

Стадии проектов: Поддерживаются проекты на стадии активного роста и расширения, что соответствует их требованию к продолжительности бизнеса от 1,5 до 3 лет.

Кейсы площадки: Информации нет.

Дополнительные комментарии: Ориентация на долгосрочное сотрудничество с инвесторами и заёмщиками. Возможное усиление позиций за счёт расширения спектра предоставляемых услуг. Площадка активно ведет свой блог.

Особенности работы с проектами: Платформа "НибблИнвест" работает в сегменте краудлендинга и ориентирована на малые и средние компании, возраст бизнеса которых составляет от 12 месяцев. Основные требования к заёмщикам: регистрация в РФ, чистые активы компании не менее 10 млн рублей, устойчивая платёжеспособность и рентабельность. Есть реферальная программа.

Технологическая составляющая (инновационность): Только использование современных технологий, типа ЭДО. Своих разработок нет.

Условия для инвесторов: Минимальная сумма инвестирования от 100 рублей, от 3 месяцев, средняя ставка 20%. Доходность зависит от условий заёмщика и проекта. Возможность получать до 30% годовых.

Монетизация: Комиссии за привлечение финансирования и управление займами. Платформа может взимать плату за скоринг и аналитические услуги.

Тематики проектов: Все сферы экономической деятельности.

Стадии проектов: В основном, проекты на стадии расширения и активного роста.

Кейсы площадки: Не представлены в открытом доступе.

Дополнительные комментарии: Использование лицензии ФССП (Федеральная служба судебных приставов), что повышает уровень доверия к платформе и ее заёмщикам. Есть отдельный продукт Legal Collection - судебное истребование просроченной задолженности юридическими компаниями.

Особенности работы с проектами: Платформа "Клик Инвест" специализируется на краудлендинге и работает с малыми и средними предприятиями с возрастом бизнеса от 12 до 36 месяцев.Требования к заёмщикам: отсутствие неисполненных обязательств (налоговых, страховых, штрафов) и положительное финансовое состояние.

Технологическая составляющая (инновационность): Используется электронный документооборот для автоматизации и упрощения всех юридических процессов, связанных с привлечением и управлением займами.

Условия для инвесторов: Минимальная сумма инвестирования не указана. Доход от 24% годовых.

Монетизация: Комиссии от привлечённых средств и за обслуживание активов.

Тематики проектов: Все сферы экономической деятельности.

Стадии проектов: Проекты на стадии роста и масштабирования.

Кейсы площадки: Не опубликованы.

Интересные факты: Сотрудничество со Сбербанк, Тинькофф, 1С.

Дополнительные комментарии: помимо заёмщика и инвестора есть статус агента. Сложно понять, чем он отличается от заёмщика, по всей видимости попытка развития агентской схемы по привлечению заёмщиков и инвесторов (однако, схема описана непонятно).

Особенности работы с проектами: Платформа "ЕАР" занимается краудинвестингом и предоставляет депозитарные услуги. Работает с малыми и средними предприятиями из всех секторов экономики. Основные требования к заёмщикам: соответствие требованиям статьи 6 Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ» и отсутствие неисполненных обязательств.

Технологическая составляющая (инновационность): Применяется электронный документооборот и предоставляются консалтинговые услуги, что повышает уровень доверия к платформе и её процессам.

Условия для инвесторов: Инвесторы могут выбирать проекты с различными уровнями риска и доходности.

Монетизация: Основной доход от комиссий за привлечение инвестиций и за управление активами.

Тематики проектов: Все сферы экономической деятельности.

Стадии проектов: Проекты на стадии развития и расширения.

Кейсы площадки: АО «Многоотраслевое производственное предприятие благоустройства и озеленения +», АО «ОРЦ АЗИЯ АГРО-МОЛЛ», АО «Казанский завод Медтехника», АО ПО «НЕЙРОН», АО "Камская подшипниковая компания "ТЭМПО", АО «КОСМОДИНАМИКА», АО "Судостроительно-судоремонтный завод им.Бутякова С.Н."

Интересные факты: Являются партнёрами кафедры ценных бумаг, биржевого дела и страхования Казанского федерального университета.

Особенности работы с проектами: Платформа ориентирована на краудинвестинг и ведение реестра владельцев ценных бумаг. Работает с малыми и средними предприятиями из всех секторов экономики. Требования к заёмщикам включают стабильное финансовое положение и отсутствие неисполненных обязательств.

Основные задачи АО «РТ-Регистратор» - это консолидация реестров всех компаний государственной корпорации в одном регистраторе с последующим развитием и расширением клиентской базы, обеспечение качества обслуживания эмитентов и акционеров, внедрение новейших электронных технологий, а также гарантия высокого уровня защиты информации.

В настоящее время АО «РТ-Регистратор» входит в число ведущих регистраторов России, является быстроразвивающейся и высокотехнологичной компанией, осуществляющей ведение реестров предприятий и компаний оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, а также всех акционерных обществ, которые доверили ей ведение своего реестра.

Технологическая составляющая (инновационность): Отсутствует. Наименее автоматизированная платформа, по сути сайт платформы - информационная страница услуг. Платформа не для массового пользования.

Условия для инвесторов: Минимальная сумма инвестирования не указана. Платформа предлагает различные уровни доходности в зависимости от проекта и риска. При этом по правилам платформы в течение одного календарного года Инвестор (физическое лицо) не может инвестировать на сумму, превышающую 600 тысяч рублей.

Также в течение одного календарного года Эмитент может привлечь с использованием Инвестиционной платформы инвестиции на сумму не более 1 миллиарда рублей.

Монетизация: Комиссии за привлечение финансирования, управление активами и консалтинговые услуги.

Тематики проектов: Все сферы экономической деятельности.

Стадии проектов: Проекты на стадии роста и масштабирования.

Кейсы площадки: ОАО "Рембыттехника", Научно-производственное предприятие "Чара", "Завод Микропроцессорной Техники - ЭНЕРГИЯ".

Интересные факты: В 2018 году регистратор перешел под контроль Государственной корпорации «Ростех».

Дополнительные комментарии: Платформа работает с крупными предприятиями и предлагает многоуровневую поддержку для всех участников рынка.

Особенности работы с проектами: Платформа "УК "Квадрат" специализируется на краудлендинге для проектов в сфере недвижимости. Платформа работает с объектами жилой и коммерческой недвижимости, предлагая финансирование под залог недвижимости. На настоящий момент работа платформы приостановлена руководством проекта.

По всем признакам платформа более не активна с весны 2024 года.

Особенности работы с проектами: Платформа ориентирована на проекты в секторах искусства, финтеха, медицины и производства. Работает с широким спектром предприятий, от малых до крупных компаний. Платформа требует от заёмщиков регистрации в РФ и наличия положительного финансового состояния без долговых обязательств. Работает по принципам токеномики.

Технологическая составляющая (инновационность): Только использование современных технологий - блокчейна и смарт-контрактов, без своих научных разработок.

Условия для инвесторов: Минимальная сумма инвестиций не указана, однако ожидается, что она доступна для широкого круга частных и институциональных инвесторов. Доходность может достигать 12-18% годовых в зависимости от риска и типа проекта.

Монетизация: Комиссии за привлечение финансирования и обслуживание активов.

Тематики проектов: Искусство, финтех, медицина, производство.

Стадии проектов: Поддержка предоставляется на различных стадиях развития, от раннего этапа (Seed) до масштабирования.

Кейсы площадки: Реальные состоявшиеся кейсы не продемонстрированы.

Интересные факты: Платформа интегрирована с различными международными площадками, что может привлекать проекты и инвесторов из-за рубежа.

Дополнительные комментарии: На сайте можно выбрать конкретные проекты для инвестирования.

Особенности работы с проектами: Zorko позиционируется как краудинвестинг, но не имеет лицензии на ценные бумаги. Основной акцент делается на проекты в транспортной, энергетической и IT-сферах. Привлекаются юридические лица, которые могут представить финансовую модель и аудированную отчетность, а также продемонстрировать активные маркетинговые возможности, включая ведение чата с инвесторами, публикации пресс-релизов, участие в конференциях и интервью. Минимальный объём привлекаемых средств составляет 200 миллионов рублей, максимальный – 1 миллиард рублей. Инвестиции в pre-IPO технологических и быстрорастущих компаний.

Технологическая составляющая (инновационность): Используются аналитические сервисы и различные способы проведения скоринга: метод дисконтированных денежных потоков (DCF), сравнительный анализ (Comparative Company Analysis), метод оценки активов (Asset-Based Valuation). Является участником МИК (Московского инновационного кластера).

Условия для инвесторов: Инвесторы могут рассчитывать на высокую степень прозрачности и аналитические инструменты для оценки рисков.

Монетизация: Комиссии за использование аналитических сервисов и за организацию привлечения финансирования.

Тематики проектов: Транспорт, энергетика, IT.

Стадии проектов: Активно развивающиеся компании с оборотом более 100 млн руб. и положительной финансовой репутацией.

Кейсы площадки: Даблби, Самолёт.

Каталог компаний.

Интересные факты: Выручка проектов может достигать 350 млн рублей в год. Мосбиржа в июне 2023 года сообщила, что стала партнёром платформы Zorko

Дополнительные комментарии: Подходит для юридических лиц, способных предоставить полную финансовую отчётность и маркетинговую активность.

- по всей видимости не активна. Зарегистрироваться не удалось.

Особенности работы с проектами: Инвестиционная платформа для торговли внебиржевыми акциями. Инвестор заключает сделку с компанией напрямую, минуя биржу и до вывода акций компании на публичную биржу. В США такой рынок называется ОТС – от англ. over the counter, «сделка без центрального контрагента».

Технологическая составляющая (инновационность): Отсутствует.

Условия для инвесторов: Порог входа - от 10 000. Можно выбрать конкретные компании для инвестирования на сайте.

Монетизация: Комиссии за использование платформы и организацию привлечения инвестиций.

Тематики проектов: Не указано.

Стадии проектов: Юридические лица.

Кейсы площадки: Не указаны.

Интересные факты: Статья про платформу.

Дополнительные комментарии: По описанию платформа подходит для начинающих проектов, которые хотят обойти длительные процессы скоринга. Но, по всей видимости, не развивается, хотя идея красивая. Много странных маркетинговых уловок в инфобиз стиле ("единственная платформа, получившая аккредитацию ЦБ за последние 2 года" - они с 2021 растут как грибы).

Особенности работы с проектами: LiteFactor — это краудлендинговая платформа, работающая со всеми сферами экономической деятельности. Внимание уделяется проверке уставного капитала, финансового положения и деловой репутации. Минимальное количество документации и без залогов.

Технологическая составляющая (инновационность): Не заявлена.

Условия для инвесторов: Прогнозируемая годовая доходность 17-30%.

Монетизация: Комиссии за организацию привлечения средств и обслуживание инвесторов.

Тематики проектов: Все сферы экономики.

Стадии проектов: Малые и средние юр. лица или ИП с подтверждённым спросом и оборотом.

Кейсы площадки: Не представлены.

Интересные факты: Платформа требует минимальный пакет документов для начала сотрудничества

Особенности работы с проектами: Краудлендинговая платформа, ориентированная на проекты в строительстве. Фокусируется на малых и средних юр. лицах и ИП, которые существуют на рынке не менее 9 месяцев и имеют выполненные контракты за последние 2 года. Получение денег на проект за 1-3 дня.

Технологическая составляющая (инновационность): Отсутствует.

Условия для инвесторов: Минимальная ставка, обеспечение возврата средств за счёт проверенных финансовых отчётов и наличия исполненных контрактов. Возможность зарабатывать до 35% годовых.

Монетизация: Комиссии за привлечение финансирования и управление проектами.

Тематики проектов: Строительство.

Стадии проектов: Малые и средние юр. лица или ИП, возрастом от 9 месяцев.

Кейсы площадки: Не представлены.

Особенности работы с проектами: Brainbox VC специализируется на краудинвестинге в области IT и финтех-стартапов, не имея лицензии на ценные бумаги. Платформа фокусируется на стартапах с IT-составляющей или технологическим ноу-хау, где есть MVP и подтверждённый спрос.

Технологическая составляющая (инновационность): Имеет резидентство Сколково, заявлены ML и Big Data и высокая сила риск-модели с точностью более 89%.

Условия для инвесторов: Минимальная сумма инвестиции – 5 000 руб. Дивидендная ставка 20 - 30%.

Монетизация: Комиссии за размещение и обслуживание проектов.

Тематики проектов: IT, финтех.

Стадии проектов: Проекты, работающие в IT-секторе, есть MVP и подтверждение спроса на его продукт.

Кейсы площадки: Сделки компании.

Интересные факты: Очень подробный видеообзор платформы.

Дополнительные комментарии: Интересный вариант для инвесторов, готовых к высокому риску ради высокой доходности.

Особенности работы с проектами: ReMoney предлагает краудлендинг для малого и среднего бизнеса, специализируясь на авторитейле и таксопарках. Платформа проводит строгий отбор заёмщиков на основе анализа кредитной истории, данных ФССП и других проверок. Делят займы по 4 степени риска: Стандартные, Стандартные +, Обеспеченные, Прогарантированные.

Технологическая составляющая (инновационность): Резидент Сколково, ИИ-рекомендации для инвесторов.

Условия для инвесторов: Инвесторы могут рассчитывать на доходность в пределах от 10 до 25% годовых. 0% дефолтность с 2023. 100 % - доля займов с обеспечением. Делят займы по 4 степени риска: Стандартные, Стандартные +, Обеспеченные, Прогарантированные.

Монетизация: Комиссии за использование платформы и проценты за обслуживание займов.

Тематики проектов: Авторитейл, таксопарки. Планируют расширять сферу, добавив маркетиплейсы.

"Благодаря опыту и независимым данным от партнёров мы собираем информацию о реальной эффективности бизнеса, которую не понять из бухотчетности: утилизация таксопарка, число активных водителей и выполненных в день заказов, величина и оборачиваемость стока авторитейлера и многое другое."

Стадии проектов: Малые и средние юр. лица или ИП.

Кейсы площадки: Не представлены.

Интересные факты: Работают с независимыми экспертами в сфере авторитейла и таксопарков — CarCraft и Momentum, которые собирают эксклюзивные данные о заёмщиках, которые вы не получите в компании напрямую. Статистика из разных источников помогает отбирать бизнес, которому можно доверять.

Дополнительные комментарии: Подходит для инвесторов, готовых к стабильному доходу с минимальными рисками.

Особенности работы с проектами: Karkaul занимается краудлендингом в сфере таксопарков и недвижимости. Платформа сотрудничает с малым и средним бизнесом, предъявляя строгие требования к финансовой прозрачности.

Технологическая составляющая (инновационность): Электронный документооборот, использование блокчейна и смарт-контрактов.

Условия для инвесторов: Инвестиции с обеспечением и доходностью от 12 до 16% годовых. Вложения от 5.000 рублей.

Монетизация: Комиссии за привлечение финансирования и использование технологий.

Тематики проектов: Таксопарк, недвижимость.

Стадии проектов: Малые и средние юр. лица или ИП.

Кейсы площадки: Автопарк Barakat.

Интересные факты: Партнерство с Т-банком.

Дополнительные комментарии: Подходит для инвесторов, ценящих технологические решения и высокую степень защиты. На сайте есть конкретные проекты в открытом доступе, в которые можно вложиться.

Особенности работы с проектами: Vesta-Invest занимается краудлендингом, предоставляя финансирование для малого и среднего бизнеса во всех сферах экономической деятельности. Платформа ориентирована на компании, которые существуют более 6 месяцев и могут продемонстрировать хорошее финансовое положение без налоговых, страховых и других неисполненных обязательств.

Технологическая составляющая (инновационность): Отсутствует.

Условия для инвесторов: Инвестиции в проекты начинаются от минимального порога, а доходность зависит от риска и срока займа. Инвесторам предлагается доступ к широкому спектру проектов.

Монетизация: Комиссия (2-6%) за организацию привлечения финансирования и обслуживание займов.

Тематики проектов: Все сферы экономической деятельности.

Стадии проектов: Малые и средние юр. лица или ИП с возрастом от 6 месяцев.

Кейсы площадки: Не представлены.

Интересные факты: Сайт просто кошмар, читать невозможно, складывается впечатление, что услуги "для своих" и что сайт им вообще не нужен для привлечения инвесторов и проектов.

Дополнительные комментарии: Позиционируется как вариант для консервативных инвесторов, которые хотят инвестировать в надежные компании с минимальными рисками.

Особенности работы с проектами: Platforium позиционируется как краудинвестинг, не имея лицензии на ценные бумаги, используется для размещения акций перспективных и быстрорастущих частных компаний

Технологическая составляющая (инновационность): Не заявлена.

Условия для инвесторов: Условия не указаны. Платформа предоставляет детализированную информацию о проектах, включая финансовое положение, рыночные позиции и инвестиционные риски.

Монетизация: Комиссия за предоставление консалтинговых услуг и организацию привлечения финансирования.

Тематики проектов: Все сферы экономической деятельности.

Стадии проектов: частные быстрорастущие компании.

Кейсы площадки: Не предоставлены.

Дополнительные комментарии: Поддержка проекта осуществляется благодаря широкому спектру консалтинговых услуг (допродажа консалтинга в бизнес-модели).

Больше не работает.

Особенности работы с проектами: TodayPriceInvest предлагает краудлендинг в сфере недвижимости. Платформа сосредоточена на малом и среднем бизнесе, предоставляя финансирование на основе проверенных данных о финансовом положении и отсутствии неисполненных обязательств.

Технологическая составляющая (инновационность): Отсутствует, даже сайт работает плохо.

Условия для инвесторов: Доступ к инвестициям в надёжные проекты недвижимости с проверенной кредитной историей. Условия не указаны.

Монетизация: Комиссия за использование платформы и организацию займов.

Тематики проектов: Недвижимость.

Стадии проектов: Малые и средние юр. лица или ИП.

Кейсы площадки: Не представлены.

Особенности работы с проектами: Jofin предоставляет краудлендинг для малого и среднего бизнеса во всех сферах экономической деятельности. Сервис в больше степени для банков, факторинговых компаний и тех, кто готов инвестировать под залог денежного требования.

Технологическая составляющая (инновационность): Отсутствует.

Условия для инвесторов: Есть очень объёмный документ с правилами платформы, но и там не найти информации, от какой суммы можно инвестировать.

Монетизация: Комиссии за организацию привлечения финансирования и обслуживание займов.

Тематики проектов: Все сферы экономической деятельности.

Стадии проектов: Малые и средние юр. лица или ИП, развивающиеся бизнесы.

Кейсы площадки: Не опубликованы.

Интересные факты: Среди партнёров Точка Банк.

Особенности работы с проектами: Fintekhnologia — краудлендинговая платформа, ориентированная на привлечение инвестиций для малых и средних юридических лиц и ИП из различных сфер экономической деятельности. Платформа оценивает финансовое положение и отсутствие неисполненных обязательств у заёмщиков, что помогает инвесторам выбирать только надёжные проекты.

Технологическая составляющая (инновационность): Отсутстсвует.

Условия для инвесторов: Доход до 35% годовых. Инвестиции с любой суммы.

Монетизация: Комиссия за успешное привлечение финансирования и проценты по займам.

Тематики проектов: Все сферы экономической деятельности.

Стадии проектов: Малые и средние юридические лица или ИП.

Кейсы площадки: Не представлены в открытом доступе.

Дополнительные комментарии: Fintekhnologia может быть привлекательной для инвесторов, ищущих прозрачность и автоматизацию в процессе инвестирования. В основном вся информация доступна после регистрации, но и там достаточно лаконично.

Особенности работы с проектами: Select-Money специализируется на краудлендинге для малых и средних юридических лиц и ИП, предоставляя доступ к финансированию для широкого круга отраслей. Основное внимание уделяется проверке финансового положения заёмщиков и отсутствию у них неисполненных обязательств.

Технологическая составляющая (инновационность): Отсуствует.

Условия для инвесторов: Не указаны конкретные условия для минимальных инвестиций.

Монетизация: Комиссия за использование платформы и обслуживание займов.

Тематики проектов: Все сферы экономической деятельности.

Стадии проектов: Малые и средние юридические лица или ИП.

Кейсы площадки: Не опубликованы.

Дополнительные комментарии: "Модный" у некоторых инвест-площадок стиль трудночитаемого сайта.

Особенности работы с проектами: Bushman — краудлендинговая платформа, ориентированная на малые и средние предприятия в различных отраслях экономики. Платформа проводит глубокий анализ учредительных документов, финансовой отчётности, кредитных историй и даже судебных споров заёмщика. Сама платформа вкладывает до 20% вместе с инвестором.

Технологическая составляющая (инновационность): Отсутствует, только использование современных технологий.

Условия для инвесторов: Условия инвестиций включают ставку, срок займа, сумму инвестиций и описание проекта. Возможность получать до 35% годовых.

Монетизация: Комиссия за предоставление услуг и проценты по займам.

Тематики проектов: Все сферы экономической деятельности.

Стадии проектов: Малые и средние юридические лица или ИП.

Кейсы площадки: Только примеры.

Интересные факты: Платформа проводит всестороннюю проверку заёмщиков, включая анализ поставщиков, контрагентов и связей заёмщика.

Особенности работы с проектами: Инвест.рф позиционируется как краудинвестинговая платформа для стартапов, недвижимости, франшиз и искусства. Платформа не занимается бизнес-оценкой инвестиционных предложений и не присваивает рейтинги проектам. Также есть маркетплейс вторичных долей: возможность продать долю или акции компании на вторичном рынке внутри платформы.

Технологическая составляющая (инновационность): Скоринг проектов на базе ИИ: оценка основателей и команды по социальной активности. Резидент Сколково.

Условия для инвесторов: Не указаны. Платформа ориентирована на опытных инвесторов, которые могут самостоятельно анализировать и выбирать проекты. Можно самостоятельно выбрать проект для инвестирования на сайте.

Монетизация: Консалтинговые услуги и комиссия за успешное привлечение финансирования.

Тематики проектов: Стартапы, недвижимость, франшизы и искусство.

Стадии проектов: Малые и средние юридические лица или ИП, развивающиеся бизнесы.

Кейсы площадки: Нет.

Интересные факты: Среди партнёров на сайте указаны Тинькофф, Сколково, Иннополис, Московский инновационный кластер, но какие именно партнёрства подразумеваются - не ясно.

Дополнительные комментарии: резидентство Сколково и аккредитация ЦБ получены давно (2023), но на сайте проекты, которые "готовятся" стать кейсами площадки.

--->

Пока в стадии разработки, до этого площадка получила аккредитацию, работая как брокер.

Разбор новости про анонс проекта: здесь.

Особенности работы с проектами: Платформа ориентируется на краудлендинг для малых юридических лиц и ИП. Основное внимание уделяется финансовому положению заёмщика и отсутствию неисполненных обязательств.

Технологическая составляющая (инновационность): Отсутствует.

Условия для инвесторов: Условия инвестиций не указаны.

Монетизация: Комиссия за привлечение финансирования.

Тематики проектов: Все сферы экономической деятельности.

Стадии проектов: Малые юридические лица или ИП, развивающиеся бизнесы.

Кейсы площадки: Не указаны, сайт не доработан.

Дополнительные комментарии: Складывается ощущение, что площадка не доработана и не действует.

Особенности работы с проектами: GrandBazar (Платформа Web-3) ориентирована на краудлендинг для малого бизнеса в сфере маркетплейсов. Платформа оценивает платёжеспособность и финансовое положение заёмщиков. Это уникальное решение, объединяющее механизмы лояльности и привлечения инвестиций, позволяет бизнесу разрабатывать индивидуальные программы лояльности с элементами геймификации и привлекать инвестиции от клиентов и сотрудников.

Технологическая составляющая (инновационность): Только использование современных технологий, ЭДО, блокчейна и смарт-контрактов.

Условия для инвесторов: Не указаны.

Монетизация: Комиссия за успешное привлечение финансирования и проценты по займам.

Тематики проектов: Маркетплейсы.

Стадии проектов: Малые юридические лица или ИП, стадия развития бизнеса.

Кейсы площадки: Не указаны.

Дополнительные комментарии: Платформа нацелена на технологически продвинутых инвесторов и заёмщиков, оформлена очень современно. Она предлагает гибкие и настраиваемые механики лояльности, которые постоянно развиваются и пополняются, в том числе геймификацию.

Особенности работы с проектами: VenchurProfi позиционируется как краудинвестинговая платформа для всех сфер экономической деятельности. Особенность работы платформы — стратегическое планирование развития бизнеса и проведение аудита финансовой отчётности, то есть концепция smart money.

Технологическая составляющая (инновационность): Отсутствует.

Условия для инвесторов: Не указаны.

Монетизация: Комиссия за обслуживание и привлечение финансирования.

Тематики проектов: Все сферы экономической деятельности.

Стадии проектов: Юридические лица, начальная стадия проекта. Требуется подробная информация о бизнесе, в том числе стратегия и финансовая модель развития на 3 года

Кейсы площадки: Не представлены.

Интересные факты: Платформа требует аудит финансовой отчётности для проектов, привлекающих инвестиции свыше 60 миллионов рублей.

Дополнительные комментарии: VenchurProfi подойдет для профессиональных инвесторов, заинтересованных в долгосрочных стратегических вложениях.

Особенности работы с проектами: Investin.vc ориентирована на поддержку малого и среднего бизнеса с выручкой от 30 млн рублей в год и положительной динамикой развития. Платформа сотрудничает с компаниями, действующими более 1 года, имеющими выстроенный учёт и полноценную команду. Проекты проходят тщательную проверку по финансовым и юридическим аспектам, включая анализ данных из баз МВД, ФССП и налоговых органов. Предоставляет возможность инвестировать в быстрорастущие компании, стартапы, недвижимость и проекты на стадии pre-IPO. Платформа продает акции быстрорастущих компаний из реального сектора. Это производство, ритейл, общепит и подобные проекты с выручкой от 30 млн. рублей в год, доходностью 20-30% годовых и капитализацией от 200-300%. Перед размещением инвестиционных проектов на платформе они тщательно проверяются по более чем 125 критериям, чтобы снизить риски инвесторов.

Технологическая составляющая (инновационность): Платформа использует цифровые решения для упрощения процесса инвестирования и привлечения средств. Инвесторы и предприниматели могут зарегистрироваться и управлять своими инвестициями через онлайн-кабинет, что обеспечивает прозрачность и удобство взаимодействия.

Условия для инвесторов: Минимальная сумма инвестиций — 1 000 рублей. Доходность зависит от конкретного проекта и его условий. Платформа предоставляет доступ к различным инвестиционным предложениям, включая акции быстрорастущих компаний и объекты недвижимости.

Монетизация: Investin.vc получает комиссию за организацию и сопровождение инвестиционных сделок. (1,5-7%).Часть комиссии (5%) направляется в благотворительный фонд "Подари Жизнь" для поддержки детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Тематики проектов: Платформа охватывает различные отрасли, включая отели и туризм, промышленность, розничную торговлю и другие сектора экономики. Примеры текущих предложений: курортный эко-отель в Северной Осетии, завод "УралСталь" и сеть магазинов "Пятёрочка".

Стадии проектов: Работает с компаниями, действующими более года, с выручкой от 30 млн рублей в год и положительной динамикой развития. Платформа поддерживает проекты на стадии роста и масштабирования.

Кейсы площадки: На платформе представлены различные инвестиционные предложения, включая курортный эко-отель в Северной Осетии с целью привлечения 54 999 870 рублей и завод "УралСталь", являющийся одним из ведущих российских производителей в отрасли чёрной металлургии.

Интересные факты: Платформа активно поддерживает благотворительные инициативы, направляя часть своей комиссии на помощь детям с тяжелыми заболеваниями.

Дополнительные комментарии: Это перезапуск платформы «Карма» — одного из первых краудлендинговых проектов с лицензией Центрального банка.
По итогам 2020 года Карма входила в ТОП-5 в России по объему сделок среди инвестиционных платформ.
Платформа предоставляет интуитивно понятный интерфейс, позволяющий инвесторам и предпринимателям легко ориентироваться и управлять своими инвестициями. Процесс регистрации и подачи заявок максимально упрощён, что способствует быстрому и эффективному взаимодействию между участниками.

Особенности работы с проектами: Kraudsid предоставляет возможность инвестировать в проекты малого и среднего бизнеса, а также поддерживать стартапы. Платформа ориентирована на компании, которые имеют выручку от 30 млн рублей и работают не менее года. Все проекты проходят строгую проверку на соответствие юридическим и финансовым требованиям.

Технологическая составляющая (инновационность): Kraudsid использует цифровые инструменты для автоматизации процессов привлечения инвестиций. Система анализа рисков интегрирована с государственными базами, что обеспечивает надёжность взаимодействия между инвесторами и проектами.

Условия для инвесторов: Инвестиции от любой суммы. Доходность зависит от характеристик конкретного проекта. До 35% годовых.

Монетизация: Платформа зарабатывает на комиссиях (от 3%) за сопровождение сделок между инвесторами и заёмщиками.

Тематики проектов: Основное внимание уделяется технологическим стартапам, строительству, промышленным проектам и розничной торговле.

Стадии проектов: Kraudsid работает с компаниями, которые находятся на стадии роста и масштабирования, имеющими прозрачную отчётность и стабильные бизнес-показатели.

Кейсы площадки: Проекты в сферах недвижимости и IT, но реальные кейсы пока не опубликованы в открытом доступе.

Дополнительная информация: По косвенным признакам кажется, что платформа в стадии запуска.

Особенности работы с проектами: Arrantia предоставляет возможности для привлечения частных инвестиций в малый бизнес и стартапы. Платформа ориентирована на проекты, которые нуждаются в начальных инвестициях для старта или расширения.

Технологическая составляющая (инновационность): Отсутствует, разработана с использованием конструктора сайтов Creatium.

Условия для инвесторов: От 10.000 рублей. Инвесторы стартапов и малого бизнеса могут получать преимущества, такие как возмещение 50% суммы инвестиций при участии в проектах «Сколково». Покупка акций проходит на платформе онлайн и регистрируется у крупнейших регистраторов «Статус»- регистратор «Сбера», «ВТБ регистратор», «НРК Р.О.С.Т.».

Монетизация: Arrantia получает доход от комиссии за организацию инвестиций и сопровождение сделок.

Тематики проектов: Основные направления — креативные индустрии, стартапы в области технологий, локальные бизнес-проекты.

Стадии проектов: Arrantia поддерживает проекты на начальных стадиях их развития, включая стартапы и малый бизнес.

Кейсы площадки: Не указаны.

Интересные факты: Arrantia функционирует как агрегатор регистраторов и площадок для начинающих инвесторов, предлагая прозрачные условия и удобные инструменты для взаимодействия. Тем не менее, имеет свою собственную аккредитацию.

Особенности работы с проектами: SPD Finance нацелена на поддержку частных и корпоративных инвесторов, предлагая доходность до 35% годовых. Платформа упрощает взаимодействие между сторонами, минимизируя бюрократию.

Технологическая составляющая (инновационность): только использование современных технологий. Платформа использует автоматизированные инструменты для привлечения и распределения средств, позволяя инвесторам легко контролировать свои вложения через онлайн-кабинет.

Условия для инвесторов: Минимальный порог для инвестиций отсутствует.

Монетизация: Доход платформы складывается из комиссий за организацию сделок (от 3%).

Тематики проектов: Основное внимание уделяется проектам в сфере устойчивого развития, технологий и инфраструктуры.

Стадии проектов: SPD Finance поддерживает проекты на стадии роста и стабилизации.

Особенности работы с проектами: Заря Инвест специализируется на привлечении инвестиций в компании с ежегодным ростом выручки не менее 50%. Годовая выручка компаний от 100 млн. рублей. Рост выручки за последние 12 месяцев: +50%.

Технологическая составляющая (инновационность): Платформа автоматизирует процесс анализа бизнес-показателей, что позволяет минимизировать риски для инвесторов.

Условия для инвесторов: Минимальная сумма инвестиций составляет 700 000 рублей. Инвестиции в технологические компании с ежегодным ростом выручки от 50%.

Монетизация: Заря Инвест зарабатывает на комиссиях за сопровождение проектов.

Тематики проектов:Основные направления включают технологические стартапы, строительство и инновационные производства.

Стадии проектов: Поддерживаются проекты на стадии роста с уже доказанной бизнес-моделью. Отбор компаний для инвестирования включает оценку проекта с учётом таких факторов, как целевой рынок, продукт, команда, стратегия развития и перспективы достижения финансовых целей.

Кейсы площадки: Только в закрытом доступе.

Интересные факты: Среди якорных инвесторов – «KAMA FLOW», «Восход».

Особенности работы с проектами: Луч предлагает инвестиции в проекты на стадии роста и стабилизации. Платформа активно работает с проверенными компаниями и бизнесами с устойчивой репутацией.

Технологическая составляющая (инновационность): Только использование современных течнлогий. Платформа активно интегрирует цифровые решения для анализа и управления инвестициями. Интерфейс платформы построен на принципах удобства и простоты, с акцентом на автоматизацию и анализ данных.

Условия для инвесторов: Минимальный порог для инвестиций отсутствует. Доход обещают до 35% годовых.

Монетизация: Платформа получает доход от комиссий за привлечение и распределение средств (от 3%).

Тематики проектов: Различные секторы экономики, недвижимость, технологии и креативные индустрии.

Стадии проектов: Луч поддерживает проекты на поздних стадиях развития и стабилизации.

Кейсы площадки: Только в закрытом доступе.

Интересные факты: Дизайн сайта 1-в-1 как у Краудсид.

Особенности работы с проектами: Start-Investment.pro поддерживает малые и средние предприятия, предлагая им возможность привлекать инвестиции на собственных условиях без сложных переговоров и бюрократии. Многоэтапный скоринг проектов более чем по 100 параметрам. Каждая компания проходит проверку на соответствие требованиям 115-ФЗ.

Технологическая составляющая (инновационность): Только использование современных технологий, но налажено хорошо. Платформа автоматизирует рутинные процессы, оставляя пользователям только управленческие решения, объединяет простые инструменты в одном интерфейсе и автоматизирует все рутинные процессы, позволяя инвесторам и предпринимателям эффективно взаимодействовать и принимать решения.

Условия для инвесторов: Минимальная сумма инвестиций составляет 2 000 рублей. Средняя доходность инвестиционных предложений — 43% годовых. Платформа предоставляет круглосуточную техническую поддержку и возможность инвестирования с минимальными комиссиями. Минимальная ставка от 18%. Акции до 15%, облигации до 10%. Можно самостоятельно настраивать график платежей и условия по выплатам.

Монетизация: Платформа зарабатывает на комиссиях за организацию и сопровождение инвестиционных сделок между инвесторами и предпринимателями.

Тематики проектов: Проекты охватывают различные сектора экономики, включая недвижимость, общепит, искусственный интеллект, автомобили, грузоперевозки, маркетплейсы и фармацевтику.

Стадии проектов: Платформа работает с проектами на разных стадиях развития, предоставляя возможность инвестировать как в новые начинания, так и в уже действующий бизнес.

Кейсы площадки: Full Market (ИП Иванов А.А.) - логистика, грузоперевозки; мебельные салоны (ИП Лосберг Н.А.).

Интересные факты: На сайте можно рассчитать свой доход от вложенных инвестиций с помощью калькулятора. Есть тех. поддержка для инвесторов 24/7. Среди партнёров – Т Банк, Сбербанк, Контур, банк Точка, ОКБ, НКБИ.

Дополнительные комментарии: Start-Investment.pro предлагает реферальную программу, позволяющую пользователям зарабатывать за каждого приглашенного инвестора или заёмщика, что стимулирует рост сообщества и привлечение новых участников. Компания активно ведет свои социальные сети, интересные разборы в Телеграм-канале и на YouTube и RuTube.

Особенности работы с проектами: «МагнумИнвест» специализируется на привлечении инвестиций в строительный бизнес, предоставляя застройщикам возможность ускорить реализацию проектов и повысить эффективность бизнеса.

По состоянию на ноябрь 2024 года платформа выдала 49 займов на общую сумму 895 млн руб., привлекая 346 инвесторов. Средняя сумма займа составляет 19 млн руб.

Технологическая составляющая (инновационность): Только использование современных технологий. Платформа автоматизирует процессы инвестирования, предоставляя пользователям удобный онлайн-сервис для управления своими вложениями. Инвесторы могут в режиме реального времени отслеживать свои инвестиции, получать аналитические данные и управлять портфелем через личный кабинет.

Условия для инвесторов: Минимальная сумма инвестиций: от 1000 рублей. Доходность: до 27% годовых. Сроки инвестирования: от 6 до 36 месяцев.

Дополнительное обеспечение: заёмщики предоставляют инвесторам дополнительное обеспечение возвратности инвестиций, что снижает риски.

Физическое лицо - неквалифицированный инвестор может инвестировать на инвестиционных платформах до 600 000 рублей в год. Физическое лицо – квалифицированный инвестор – без ограничений. Индивидуальный предприниматель, организации – без ограничений.

Монетизация: «МагнумИнвест» зарабатывает на комиссиях за организацию и сопровождение инвестиционных сделок между инвесторами и застройщиками. Комиссия платформы составляет от 1% до 5% от суммы займа, в зависимости от условий конкретного проекта.

Тематики проектов: Платформа фокусируется на проектах в сфере недвижимости, включая строительство жилых и коммерческих объектов. Это позволяет инвесторам вкладывать средства в один из самых стабильных и консервативных секторов экономики.

Стадии проектов: Различные - от начального этапа строительства до завершения объектов. Это предоставляет инвесторам широкий выбор инвестиционных возможностей в зависимости от их предпочтений и уровня риска.

Кейсы площадки: СЗ "Строитель", СЗ "Алегрант", ООО "Калинка Холдинг", СЗ "Эводом".

Интересные факты: «МагнумИнвест» предоставляет инвесторам калькулятор доходности, позволяющий рассчитать потенциальную прибыль от вложений за определнный промежуток времени.

Дополнительные комментарии: «Платформа осуществляет мониторинг платёжеспособности заёмщиков и заключает с ними специальные соглашения о контроле задолженности, что обеспечивает дополнительную защиту инвестиций. Компания ведет свой блог.

Особенности работы с проектами: С 2011 года команда «7 Прудов» построила десятки коттеджных посёлков, где сегодня живут несколько тысяч семей. Лидер по предложению готовых домов для покупки в ипотеку. 7 Прудов Инвестиции - платформа для инвестиций в строительство домов на продажу.

Технологическая составляющая (инновационность): Система оценки ликвидности загородной недвижимости на основе ИИ. Резидент Сколково.

Условия для инвесторов: Нет минимальной суммы - система подбора предложений. Доходность также зависит от конкретного проекта и условий инвестирования. Сроки инвестирования варьируются в зависимости от проекта.

Монетизация: Платформа зарабатывает на комиссиях за организацию и сопровождение инвестиционных сделок между инвесторами и объектами инвестирования - 3% и 10 000 руб. единоразово.

Тематики проектов: Загородная недвижимость.
Стадии проектов: Этап строительства.
Кейсы площадки: Актуальные объекты для инвестирования.

Интересные факты: Среди партнёров компании – Сбербанк, Точка, Домклик. Платформа является участником Сколково с 2023.

Дополнительные комментарии: Компания имеет 11 лет опыта работы в сфере недвижимости, сотрудничества с застройщиками и более 4000 реализованных объектов. Есть блог.

Особенности работы с проектами: R2 активно поддерживает клиентов в работе с цифровыми активами, обеспечивая безопасность и прозрачность операций. Компания адаптирует существующие законодательные акты к реалиям цифрового рынка, минимизируя риски для клиентов.

Технологическая составляющая (инновационность): Компания внедряет современные технологии для автоматизации процессов обмена и управления цифровыми активами, предоставляя клиентам удобные и безопасные инструменты для взаимодействия с криптовалютами. Но своих научных разработок нет.

Условия для инвесторов: Минимальная сумма инвестиций не указана. Компания предлагает пассивный доход до 16% годовых, сроки инвестирования зависят от выбранного продукта или услуги. Дополнительные условия: прозрачная система управления инвестициями и гарантия юридической чистоты.

Монетизация: R2 зарабатывает на комиссиях за предоставление услуг обмена, обучения, консалтинга, эквайринга и управления инвестициями. Размер комиссий зависит от объёма и специфики предоставляемых услуг.

Тематики проектов: Компания работает с проектами в сфере цифровых валют, включая обмен, обучение, консалтинг, инвестиции и эквайринг, предоставляя клиентам комплексные решения для работы с криптовалютами.

Стадии проектов: R2 сотрудничает с проектами на различных стадиях развития.

Кейсы площадки: Компания успешно завершила более 600 000 сделок на рынке цифровых валют, с текущим объёмом активов свыше 6 миллиардов рублей в год.

Интересные факты: R2 занимает лидирующие позиции на мировых биржах, таких как Binance, Huobi и OKX, является официально аккредитованной IT-компанией с идеальной репутацией на рынке цифровых финансов. Компания действует с 2016 года.

Дополнительные комментарии: Генеральный директор компании, Дмитрий Климантов, является членом Экспертного совета по цифровой трансформации финансового рынка и новым цифровым технологиям при Госдуме. Бизнес-модель включает также продажи консалтинга.

Особенности работы с проектами: Drafter ориентирована на поддержку стартапов и действующих предприятий, предоставляя им возможности для привлечения инвестиций, получения займов и взаимодействия с профессионалами. Платформа обеспечивает многоступенчатую проверку проектов, включая оценку финансовыми аналитиками и присвоение кредитного рейтинга, что минимизирует риски для инвесторов.

Технологическая составляющая (инновационность): Только использование современных технологий. Платформа автоматизирует рутинные процессы, предоставляет калькулятор доходности, позволяющий рассчитать потенциальную прибыль от вложений.

Условия для инвесторов: Минимальная сумма инвестиций: первое пополнение для возможности инвестирования— 500 000 руб.; разовое пополнение — от 1 000 до 100 000 руб. Минимальная сумма инвестиций в одну кредитную заявку — 100 000 руб. в режиме автоинвестирования; 50 000 руб. в ручном режиме Средняя ожидаемая годовая доходность составляет 18%. Сроки инвестирования зависят от конкретного проекта.

Монетизация: Комиссия за организацию и сопровождение инвестиционных сделок между инвесторами и предпринимателями. Дополнительно доходы от предоставления образовательных и консалтинговых услуг. Есть подписка за 100 руб./месяц «Бизнес Ангел» (см. картинку ниже)

Тематики проектов: Различные секторы экономики, включая недвижимость, общепит, технологии, транспорт и другие.

Стадии проектов: Как стартапы на стадии идеи, так и действующие бизнесы в фазе расширения и масштабирования.

Кейсы площадки: Информация не предоставлена.

Интересные факты: Drafter в том числе предоставляет бесплатные услуги по регистрации бизнеса и открытию расчётного счёта, поддерживая предпринимателей на начальном этапе. Предлагает реферальную программу, позволяющую пользователям зарабатывать за каждого приглашенного инвестора или заёмщика, стимулируя рост сообщества. Сеть партнёрств: после регистрации в личном кабинете откроется возможность находить друзей и партнёров по интересам прямо на платформе. Откроется доступ к опытным предпринимателям и профессионалам для получения наставничества и советов. На платформе есть обучающий раздел, где пользователь может как обучаться, так и обучать других.

Дополнительные комментарии: Drafter стремится создать экосистему, объединяющую предпринимателей, инвесторов и специалистов, обеспечивая их необходимыми инструментами и поддержкой для успешного развития бизнеса. В том числе работает как edtech маркетплейс, хотя организован несколько своеобразно (в одном и том же разделе сайта можно подать заявку и на обучение, и на преподавание). Платформа активно развивает свои сервисы, внедряя современные технологии и расширяя спектр предоставляемых услуг. Есть возможность получить расширенную информацию о контрагенте по ИНН через сайт.

Особенности работы с проектами: Близнец Краудсид и Луч.

Технологическая составляющая (инновационность): Отсутствует.

Ничем не отличается от платформ Краудсид и Луч - идентичные условия и шаблоны сайтов.

Особенности работы с проектами: Платформа поддерживает малые и средние предприятия. Цель создания Исламской инвестплатформы - предоставить средство финансирования, которое позволяет инвесторам и предпринимателям работать в соответствии с шариатским правом и получать инвестиции от инвесторов РФ, стран Ближнего Востока или инвесторов из иных стран, имеющих намерение осуществлять деятельность на основе партнерского финансирования. Каждый проект проходит многоэтапный скоринг более чем по 100 параметрам и проверку на соответствие требованиям 115-ФЗ. Проект выбирает подходящие финансовые инструменты исламского банкинга, которые будут использоваться для сбора средств.

Технологическая составляющая (инновационность): Использование блокчейн, а также автоатизация процессов коммуникации. Платформа является резидентом особой экономической зоны «Иннополис».

Условия для инвесторов: Гибкие, ориентиров по минимальному размеру в публичном доступе нет.

Монетизация: Комиссия за организацию и сопровождение инвестиционных сделок. Размер зависит от объёма и специфики предоставляемых услуг.

Тематики проектов: IT, добыча нефти и газа, строительство, сельское хозяйство.

Стадии проектов: От начальной стадии до стабильных развивающихся бизнесов.

Кейсы площадки: Отсутствуют. В настоящее время проводится отбор и верификация проектов.

Интересные факты: Уникальные решения, которые применяются на платформе:

1. «Предкапитализация» компании-автора размещённого проекта

2. Формирование ликвидных залоговых активов для передачи инвесторам

3. Использование собственного блокчейна и заключение смарт-контрактов

4. Договорное финансирование

5. Возможность расчётов в любой валюте

6. Возможность принятия в виде имущества криптовалюты

7. Формирование проектного «цифрового потребительского кооператива»

8. Мультимодальная витрина ЦФА/УЦП/гибрид.

Дополнительные комментарии: Является частью пилотного проекта исламского банкинга, запущенного 1 сентября 2023 года в четырех регионах России — Татарстане, Башкортостане, Чеченской Республике и Дагестане. Это новое направление в финансовой системе страны, которое основывается на принципах исламского права. Статья.

Особенности работы с проектами: ПРОФИНВЕСТ специализируется на привлечении инвестиций для проектов малого и среднего бизнеса, предлагая предпринимателям возможность получить финансирование без залога и поручительства. Платформа обеспечивает быстрое оформление займа онлайн с минимальным количеством документации.

Технологическая составляющая (инновационность): только использование современных технологий, без собственных научных разработок. Платформа использует цифровые решения для анализа рисков и упрощения процесса инвестирования. Сайт выглядит как папка на диске с документами (Это не сервис, а просто папка с регламентирующими документами).

Условия для инвесторов: Минимальная сумма инвестиций - 30 000 руб. Платформа предоставляет доступ к различным инвестиционным предложениям, включая акции быстрорастущих компаний и объекты недвижимости.

1. Особенности тарифов для заёмщиков:
• Тариф "Базовый": Заёмщик платит 0,5% от суммы полученного займа.
• Тариф "Субсидируемый": Комиссия составляет 5% от суммы займа. Этот тариф предназначен для заёмщиков, которые хотят компенсировать расходы на услуги платформы за счёт субсидий из федерального бюджета в рамках Постановления Правительства РФ №1898 от 27 декабря 2019 года.
• Тариф "Экспертный": Разовая плата в размере 3% от суммы займа.
• Тариф "Целевой": Бесплатный тариф для заёмщиков, которые привлекают инвестиции по договору целевого займа.
• Ежемесячная комиссия: 0,2% от суммы займа, уплачивается ежемесячно на расчётный счёт оператора. Комиссия действует весь срок пользования займом, включая неполные месяцы.
2. Особенности тарифов для инвесторов:
- Тариф "Базовый": Без комиссии.
- Тариф "Целевой": Инвесторы платят 1% от суммы займа, заключённого по договору целевого инвестирования.
- Тариф "Экспертный":
- Разовая комиссия составляет 2% от суммы инвестиций.
- Ежемесячная комиссия за сопровождение проекта — 0,15% от остатка тела займа, пропорционально сумме вложений инвестора.
- Эти средства удерживаются оператором с денежных средств инвестора, находящихся на номинальном счете.

Монетизация: ПРОФИНВЕСТ получает комиссию за организацию и сопровождение инвестиционных сделок между инвесторами и предпринимателями.

Тематики проектов: Отели и туризм, промышленность, розничная торговля и другие сектора экономики.

Стадии проектов: Компании, действующие более года, демонстрирующие положительную динамику развития. Платформа поддерживает проекты на стадии роста и масштабирования.

Кейсы площадки: Не публикуются. Возможно, их пока нет.

Интересные факты: Платформа активно поддерживает благотворительные инициативы.

Особенности работы с проектами: Специализируется на недвижимости. Платформа предлагает инвесторам возможность вкладывать средства в перспективные объекты недвижимости, прошедшие тщательный технический и юридический аудит. Девелоперы размещают на платформе проекты, доказав их безопасность и высокую доходность. Команда платформы проводит анализ объектов на наличие инвестиционной привлекательности, проверяет историю сделок девелопера и бухгалтерский учёт. Предложения для размещения проектных предложений. Предложения от 50 000 000 рублей: Размещение - 500 000 рублей. Единоразовый взнос за публикацию проекта. Проект становится доступен для ведущих инвесторов в течение 5 рабочих дней. Платеж фиксированный и не подлежит возврату. Комиссия за сделки - 3%. Минимальная комиссия от суммы заключённых сделок, чтобы сохранить больше прибыли. Комиссия с прибыли - 20%. Предложения до 50 000 000 рублей: Размещение - 500 000 рублей. Простое и эффективное решение для быстрого старта. Проект станет доступен широкой аудитории инвесторов через платформу в течение 5 рабочих дней. Комиссия за сделки - 5%. Прозрачные условия, которые позволяют сохранить максимум прибыли. Комиссия с прибыли - 20%.

Технологическая составляющая (инновационность): Платформа использует цифровые решения для упрощения процесса инвестирования, но пока инноваций нет. Инвесторы могут зарегистрироваться и управлять своими инвестициями через онлайн-кабинет, что обеспечивает прозрачность и удобство взаимодействия. Платформа предоставляет аналитику и рейтинг проектов, позволяя инвесторам принимать взвешенные решения.

Условия для инвесторов: Минимальная сумма инвестиций не указана на сайте. Доходность зависит от конкретного проекта и его условий. Платформа предоставляет доступ к различным инвестиционным предложениям в сфере недвижимости, включая покупку и продажу объектов.

Монетизация: «Покупаем вместе» получает комиссию за организацию и сопровождение инвестиционных сделок. Размер комиссии не указан на сайте.

Тематики проектов: Объекты недвижимости, включая жилые и коммерческие помещения. Примеры текущих предложений включают премиальные квартиры в Москве.

Стадии проектов: «Покупаем вместе» работает с проектами на различных стадиях, от покупки объектов до их продажи, поддерживает проекты на стадии роста и масштабирования.

Кейсы площадки: На платформе представлены различные инвестиционные предложения, включая премиальные квартиры в Москве с прогнозируемой доходностью. Например, УК "ПБ ЮНИТИ" Индустриальный парк Лыткарино, Юнит №1 с годовым доходом 20%.

Интересные факты: Платформа была основана Денисом Кузнецовым. Команда начала свой путь в 2018 году и за 2022 год реализовала 7 проектов, заработав для инвесторов 400 000 000 рублей. Есть тех. поддержка 24/7. Команда платформы ведет свой блог.

Пока я писала этот материал, новые площадки росли как грибы, а некоторые, наоборот, закрывались. Поэтому данная информация - срез, уже через неделю появятся новые данные.

Актуальный перечень аккредитованных площадок публикует ЦБ. Однако, единого описания в одном месте каждой из 100 площадок реестра до этого не было. Надеюсь, материал будет вам полезен. Мой основной интерес к инвестиционным платформам, где встречаются инвестор и стартап, но важно было разобраться во всех породах такого диковинного зверя, как инвест-площадка.

Я также буду рада обсудить материал в комментариях к этому посту в моём ТГ-канале, где опубликованы развернутые комментарии по поводу исследования и моих выводов.

Если вам интересны темы про бизнес, технологическое предпринимательство и стартапы, фандрайзинг и инвестиции - рада подписчикам: мой личный ТГ-канал "Савилова про бизнес".