Рекорды и риски на страховом рынке России: итоги 2024 года и прогноз на 2025 год в условиях неопределенности. Часть 1. Рекордные сборы и возрастающие риски в 2025 году.

2024 год ознаменовался впечатляющими результатами для российского страхового рынка. Страховщики оценивают год как успешный, отметив рекордные сборы премий. Общий объем премий вырос на 47% по сравнению с 2023 годом, достигнув 3,4 триллиона рублей, а чистая прибыль составила 350 миллиардов рублей. Этот рост сопровождался беспрецедентной активностью в разработке новых страховых продуктов и программ, обострением конкуренции за клиентов и пересмотром устоявшихся подходов к организации страхового бизнеса. В частности, страховщики и перестраховщики стали более внимательно оценивать крупные риски, ужесточив политику андеррайтинга.

Более детальный анализ данных Банка России за девять месяцев 2024 года показывает, что, несмотря на общую положительную динамику, чистая прибыль снизилась почти на 15%, составив 326,4 миллиарда рублей. Тем не менее, совокупные страховые резервы к 30 сентября достигли почти 4 триллионов рублей, увеличившись за год на 29%.

Прогнозы Всероссийского союза страховщиков (ВСС) подтверждают позитивную общую картину: чистая прибыль к концу года достигнет 350 миллиардов рублей, активы превысят 6 триллионов рублей, а совокупный капитал составит 1,5 триллиона рублей. Рост сборов премий на 47% до 3,4 триллиона рублей делает 2024 год рекордным. Основной вклад в этот рост внесло страхование жизни, которое обеспечивает около 50% от общего объема премий (против 34% в 2023 году и 48% по итогам девяти месяцев 2024 года).

Другие значимые сегменты рынка – ОСАГО, автокаско и добровольное медицинское страхование (ДМС) – также демонстрируют высокие показатели, с премиями около 330 миллиардов рублей каждый для ОСАГО и автокаско и 340 миллиардов рублей для ДМС. Сборы по страхованию имущества юридических и физических лиц могут достигнуть 280 миллиардов рублей, а по страхованию от несчастных случаев – примерно 180 миллиардов рублей

Примечательно, что, согласно данным ЦБ, темпы роста выплат во многих ключевых сегментах опережают темпы роста сборов. Однако, уровень выплат остается на приемлемом уровне. ЦБ подчеркивает, что страховщики обладают значительным запасом капитала, что обеспечит устойчивость рынка к будущим регуляторным изменениям и потенциальным колебаниям стоимости активов.

Успешный 2024 год для страхового рынка омрачался растущей неопределенностью: нестабильность логистических цепочек (особенно в авторемонте), инфляция, снижение платежеспособного спроса и бюджетных ограничений у страхователей. Кроме того, значительно возросли риски: климатические, экологические, киберпреступность, терроризм, пожары и транспортные происшествия, а также участились страховые мошенничества. Все это заставило страховщиков пересмотреть подходы к управлению рисками и разработке новых страховых продуктов. Аналитики прогнозируют значительное снижение темпов роста сборов в 2025 году.