10 российских компаний с самыми щедрыми дивидендами за 10 лет
Совсем скоро стартует большой дивидендный сезон, уже 9 компаний рекомендовали финальные дивиденды за 2024 год, но самая жаришка начнется в мае и продлится до конца июля. Готовим лопаты для загребания выплат, а сегодня 👀 посмотрим на самые щедрые компании на нашем рынке, которые на протяжении 10 лет направляют на выплаты, как минимум от 50% чистой прибыли и больше.
Формирую капитал из дивидендных акций, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь, чтобы не потеряться!
Также вашему вниманию интересные дивидендные подборки:
Наш рынок дивидендно-ориентированный, последнее время в силу высокой ключевой ставки еще купонный. Цену акций толкает вверх ожидаемая дивидендная доходность, и как правило, чем она выше, тем сильнее растет акция перед выплатами, поэтому необходимо приобретать акции раньше, а не залетать на хайпе, увидев 20% доходности.
Прошлые дивиденды не гарантируют выплат в будущем, но внезапное отсутствие выплат может сильно ударить по репутации, поэтому зарекомендовавшие компании продолжают на регулярной основе делиться дивидендами.
Сегодня у нас 10 компаний, которые на протяжении 10 лет направляют на дивиденды большой коэффициент чистой, а кто-то даже МТС.
Процент от чистой прибыли, в среднем направляемый на дивиденды
- 🛢 Татнефть - 61%
- 📈 Московская биржа - 62%
- 💎 Алроса - 71%
- 🚜 ФосАгро - 72%
- 🏭 НЛМК - 84%
- 🏭 Норникель - 84%
- 📱 Ростелеком - 87%
- 🏪 Магнит - 87%
- 🏭 Северсталь - 80%
- 📱 МТС - 123%
Высокий процент от чистой прибыли, направляемый на дивиденд, совсем не означает, что инвестор будет получать высокую дивидендную доходность, на примере Ростелекома, вроде выплачивают почти 90% от чистой прибыли, но в абсолютных значениях уступает многим компаниям. Для этого ниже приведу список компаний по накопленному дивидендному доходу за 10 лет.
- 🛢 Газпром нефть - 78%
- 🛢 Татнефть - 82%
- 🛢 Лукойл - 85%
- 🏘 ЛСР - 85%
- 🎺 ТМК - 92%
- 🚜 ФосАгро - 96%
- 🏭 НЛМК - 96%
- 💡 Россети ЦП - 104%
- 🏭 Северсталь - 105%
- 📱 МТС - 107%
И опять у нас на первом месте МТС. Мало того, что компания выплачивает дивиденды в долг, абсолютная величина дивидендов растет медленно, как и сама цена акции. Сомнительная история, если держать такую бумагу на протяжении долгих лет, возможно, в будущем что-то изменится.
Тот же Лукойл управляется намного более эффективнее, в среднем за 10 лет направили 55% от чистой прибыли, при этом накопленный дивидендный доход составил 85%.
Стоит смотреть на долговую нагрузку компании, на то, сколько направляют на дивиденды, не идет ли это в разрез с развитием бизнеса. Насколько компания эффективна, как мы видим можно направлять на дивиденды меньший коэффициент на дивиденды, но в абсолютных значениях получать больше выгоды.
В моем портфеле из представленных компаний присутствуют Татнефть, Лукойл, Газпром нефть, ФосАгро. А какие компании держите вы?
Поставьте лайк 👍 – это самая лучшая поддержка для меня!
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.