Прогноз от компьютера: 50 технологических компаний с самыми высокими шансами на успех

Система Quid составила список многообещающих компаний со всего мира.

Компания Quid разрабатывает программное обеспечение, которое собирает большой массив данных, в том числе о технологических стартапах, для дальнейшего анализа закономерностей. В 2009 году редакция журнала Businessweek бросила главе компании Бобу Гудсону вызов: найти 50 малоизвестных компаний, которые пошатнут мир.

Вокруг задачи прогнозирования стартапов-«победителей», считают представители Quid, до сих пор много сомнений — в среде венчурных капиталистов преобладает убеждение, что машина в её решении помочь не сможет. Выходит, что венчурные инвесторы, ускоряющие развитие компьютерных технологий, чуть ли не последними допускают компьютер к процессу принятия решений.

Почти восемь лет спустя журналисты пересмотрели список, чтобы узнать, как Гудсон и его программа выполнили задачу. Результаты удивили даже самого предпринимателя: Evernote, Spotify, Etsy, Zynga, Palantir, Cloudera, OPOWER — этими компаниями перечень успешных не ограничивается.

В списке не только широкоизвестные компании и лидеры своих сфер, но и высокорезультативные предприятия вроде Ibibo, у которой в 2009 году было восемь сотрудников, а ныне — продажи на $2 млрд в год и позиция лидера рынка отельного бронирования в Индии. 20% из выбранных компаний достигли оценки в миллиард долларов.

Журналисты Bloomberg Businessweek обратились к неназванному «фонду фондов», инвестирующему в венчурный капитал с 1980-х, чтобы оценить результаты. Его оценка показала, что если бы гипотетический фонд взял все 50 компаний из списка в своё портфолио, он стал бы вторым по успешности фондом за всю историю.

В 2017 году Bloomberg попросил Гудсона повторить свой прогноз и составить новый список. Сотрудники компании по следам публикации разъяснили алгоритм.

Сперва Гудсон выбрал 50 тысяч частных предприятий, который привлекли венчурные инвестиции за последние три года. Информацию он брал из баз S&P Capital IQ и Crunchbase. Данные были актуальны в сентябре 2016 года.

Затем Гудсон составил схему взаимосвязей, чтобы понять, во что инвестируют чаще всего, сделав акцент на технологических компаниях, основанных за последние 18 месяцев.

Одновременно с этим Гудсон создал схему, которая показывает области инвестирования пяти крупнейших венчурных фондов мира — Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Benchmark, Greylock Partners и Accel Partners — в 2015 и 2016 годах.

Эти схемы позволили Гудсону выделить несколько наиболее перспективных для инвестирования областей:

Затем Гудсон сократил список, дав преимущество компаниям с определёнными характеристиками: минимум два раунда инвестиций, наименьший срок между раундами, наименьший срок после последнего раунда, а также наличие двух основателей, ранее работавших вместе, которые принимают к себе третьего партнёра извне.

Поскольку в Bloomberg искали компании, о которых раньше мало кто слышал, Гудсон оставил в списке только предприятия, основанные не ранее 2011 года. 12 из них были основаны в 2015 или 2016 году. Большая часть привлекла небольшое финансирование, 31 компания привлекла менее $10 млн. По просьбе Bloomberg Гудсон также исключил биотехнологии.

Финальное решение любой сложной задачи лежит на комбинации человеческой интуиции и искусственного интеллекта, как и в случае с этим списком, подчёркивают представители Quid. Основываясь на выходных данных от работы своей программы, Гудсон вывел финальный список.

В списке можно отметить несколько интересных деталей: к примеру, в компанию EyeVerify инвестировали Sprint и Wells Fargo, поучаствовавшие в раунде на $6 млн, следовательно, идентификация личности по сетчатке глаза может быть интересна как компаниям из сферы телекома, так и банкам. Сразу после попадания в список Гудсона EyeVerify была приобретена Ant Financial, финансовой компанией из группы Alibaba, предположительно за $100 млн.

Как минимум третью из представленных компаний руководят женщины. Гудсон обнаружил привлекательные компании за пределами Кремниевой долины — менее половины компаний из списка расквартированы в Сан-Франциско и окрестностях. Около 20% компаний — из других стран: Израиля, Индии, Китая, Германии, Швеции, Финляндии, Испании и Великобритании.

#Будущее