«Посты стоят до 150 тысяч рублей»: The Bell рассказал, как реклама в анонимных Telegram-каналах влияет на акции компаний
Владельцы около 100 тысяч счетов принимают решения о сделках с ценными бумагами на основе постов �� Telegram, посчитали в ЦБ.
Telegram-каналы для инвесторов могут размещать посты с непроверенной информацией и публиковать рекламу без специальной пометки, чтобы «разогнать» цену акций компаний.
Масштабную кампанию можно запустить за несколько миллионов рублей. Главное из расследования The Bell.
Чьи акции росли после постов в анонимных каналах
В середине февраля стоимость акций алкогольной компании «Белуга» выросла с 1951 рубля до 6500 рублей. Она заявила, что значимых новостей, которые могли бы сильно повлиять на это, не было. Но, как пишет The Bell, накануне в Telegram-канале «РынкиДеньгиВласть» (РДВ) вышло 11 постов об инвестиционной привлекательности «Белуги».
20-21 февраля бумаги резко подешевели. Инвесторы, которые купили их ближе к 20 февраля, почти гарантированно потеряли деньги, утверждает издание.
В конце июля стоимость акций биотехнологической организации «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ) за два дня подорожала на Мосбирже на 32%. Перед этим в РДВ вышел пост, что продажи разработанного институтом препарата вырастут к 2026 году в десять раз.
Примерно в это же время канал «Сигналы РЦБ» написал, что созданная по «безопасной технологии» вакцина от коронавируса может увеличить выручку ИСКЧ в 1,5 раза по сравнению с данными 2020 года. В ноябре в РДВ вышло ещё около 20 постов о перспективности компании.
Как и кто в Telegram-каналах «разгоняет» акции
Telegram-каналы могут публиковать советы об одной и той же инвестиционной бумаге несколько раз, добиваясь роста цены, пишет издание. Для «разгона» используют и чаты. Это проще — после вброса можно удалить и все сообщения, и аккаунт «агитатора», и весь чат.
Заказчиками могут быть акционеры, готовящие малоликвидный бизнес к SPO — вторичному размещению, менеджеры компаний, чьи бонусы привязаны к акциям, и другие покупатели и продавцы, уже совершившие сделки. Об этом рассказали опрошенные изданием аналитики и источник, близкий к ЦБ.
Один из самых популярных инвестканалов в России — «РынкиДеньгиВласть». У него более 155 тысяч подписчиков, есть чат с 5,5 тысячи участников и бот, который советует куда вкладывать деньги, по подписке за 36 тысяч рублей в месяц или 240 тысяч рублей в год. Охват некоторых постов достигает полумиллиона пользователей.
РДВ может принадлежать аналитической компании PFL Advisors, выяснило издание. Компанию основали Фёдор Наумов и Владислав Пантелеев. Предприниматели вместе закончили экономический университет имени Плеханова, там же организовали свои первые курсы для финансовых аналитиков.
Чат у ка��ала появился в декабре 2017 года, первыми в него вступили более десятка сотрудников PFL Advisors, включая основателей. Первое сообщение «Ну что, погнали» написал начальник отдела акционерного капитала организации Антон Мингалеев.
С 2021 года РДВ начал вести YouTube-канал, где в качестве контактов указал сайт инвестиционной компании и Instagram-аккаунт сооснователя PFL Фёдора Наумова. Официально основатели отрицают свою связь с Telegram-каналом.
Эксперимент: кто разместил рекламу с фальшивой «инсайдерской» информацией
Журналисты The Bell обратились с одинаковой легендой к менеджерам 20 популярных у инвесторов каналов. В рекламном посте они указали, что якобы у крупной региональной топливно-энергетической компании есть планы допэмиссии акций в начале 2022 года.
Также в посте указали, что компания договорилась с ЦБ о налоговых льготах, и что у неё сильный финансовый баланс — но предъявляли устаревшие финансовые показатели.
Обязательным условием было размещение постов без пометки «реклама». Согласились на это Telegram-каналы:
- «РынкиДеньгиВласть» — за 182 тысячи рублей. Договоривались через рекламного менеджера канала «Незыгарь».
- «Сигналы РЦБ» и «Сигналы РЦБ US» — 105 тысяч рублей и 28 тысяч рублей за посты соответственно.
- «Незыгарь» — 4,7 млн рублей за десять постов в основной канал и РДВ, пять репостов в «Банксту», «Трубу под Неглинной» и «Сигналы РЦБ».
- «Кабинет инвестора» и «Лимон на чай» — по 150 тысяч рублей.
- «Караульный» — 75 тысяч рублей.
- «Мысли не мысли» — 55 тысяч рублей.
- «Медиатехнолог» и «Дабл Ять» — по 50 тысяч рублей каждый.
- «Кстати» — 47 тысяч рублей.
- «Навстречу трансферу» — 40 тысяч рублей.
- «Wall street по-русски» — 32 тысячи рублей.
- «Кролик с Неглинной» — 30 тысяч рублей.
- «Канал Бромберга» — 19 тысяч рублей.
- Banks Alerts и «Антитрейдер» — по 15 тысяч рублей.
- «Управляющем №1» и «Фундаменталка» — два поста за 17 тысяч рублей.
- ToTheMoon и «Биржа для вас» — по 2 тысячи рублей,
- «Надо было брать — идеи» — 6,9 тысячи рублей.
Общая сумма размещений составила бы 6 млн рублей, суммарный охват превысил бы 1 млн пользователей. Журналисты раскрывали эксперимент менеджерам каналов. Большинство из них отказались комментировать размещение. А в каналах «Незыгарь» и «Банкста» появились посты с ложными обвинениями в разгоне акций «Яндекса» в адрес редакции The Bell.
Представитель канала MarketTwits согласился разместить пост за 50 тысяч рублей, но перестал выходить на связь. После р��скрытия эксперимента администратор отказался представиться, сказал, что не дал «добро» на размещение поста, потому что «он явно может повлиять не котировки».
Менеджер канала Bitkogan президента компании «Московские партнеры» и профессора ВШЭ Евгения Когана согласилась разместить пост за 140 тысяч рублей. После раскрытия эксперимента Коган ответил изданию, что лично проверяет все посты перед публикацией — этот бы не пропустил.
Реакция ЦБ
Аналитики ЦБ регулярно с помощью алгоритмов сопоставляют посты в Telegram-каналах, чатах и ботах с динамикой стоимости акций компаний на бирже, сообщили изданию в пресс-службе регулятора.
В Центробанке считают, что примерно по 100 тысячам счетов сделки проводятся только на основании рекомендаций каналов и специальных ботов.
В марте 2021 года регулятор впервые выявил случаи публичного призыва к изменению стоимости на рынке ценных бумаг в Telegram-каналах и их чатах. Тогда заблокировали около 100 счетов тех, кто призывал «загнать» бумагу.
Департамент противодействия недобросовестным практикам ЦБ отправил запросы о работе организация «Финрейсерз» (операционная компания PFL Advisors) и «Медиатор-Зи» (ей принадлежат права на платного бота RDV Premium) в 2021 году.
В запросе регулятор также требовал от компаний информацию о канале «РынкиДеньгиВласть», боте RDV Premium и связи сотрудников PFL с ними. Обе компании не смогли предоставить запрошенные данные о видах деятельности и бухгалтерском балансе, сотрудниках и договорах, и ЦБ оштрафовал их. Сумма не уточняется, но взыскание с юрлиц по этой статье составляет до 700 тысяч рублей, пишет The Bell.