Казеин в условиях санкций

В условиях антироссийской политики одним из ключевых направлений стратегии национальной безопасности является обеспечение населения основными продуктами питания. Введение продовольственного эмбарго стало ключевым этапом в развитии системы продовольственной безопасности, благодаря которому внутренний производственный потенциал страны начал активно расти. Молочные продукты и продукты их глубокой переработки стали одним из основных направлений обеспечения населения продуктами питания.

Так, казеин является ценным сырьевым материалом для многих отраслей промышленности. Казеин – это белок, который образуется при створаживании молока.

Продукт используется в производстве спортивного питания, сыров, мясной продукции, кормов, клеев, красок и других товаров.

Возможности для замещения импорта на российском рынке казеина значительны. В настоящее время российский рынок пищевого казеина на 86,6 % зависит от импортных поставок, а рынок технического казеина — на 64,7 % в натуральном выражении.

В 2022-2023 гг. внутренний рынок потребления пищевого казеина просел по экономическим и геополитическим причинам. А это значит, что каждый новый игрок, который будет выходить на рынок, столкнется с тем, что ему придется демпинговать цены, чтобы получить контракт, либо уходить на международный рынок.

В условиях сокращения импортного предложения пищевого казеина, потребители вынуждены были переориентироваться на продукцию российского производства, стали сокращать ассортимент выпускаемой продукции (например, производители спортивного питания), произошло снижение качества выпускаемой продукции. Также, у некоторых производителей имелись собственные запасы сырья. Беря во внимание объем внутреннего потребления пищевого казеина в 2021 году и 2023 году, то можно сделать вывод, что сейчас на рынке пищевого казеина в РФ существует дефицит сырья.

Важно подчеркнуть, что рынок казеина в России развивается вслед за рынком производства молока и сыров. Например, среднегодовой темп роста производства молока в стране за период с 2011 по 2023 год (CAGR) составил 1,2%, а производство сыров увеличилось на 5,3% в среднем за год.

В настоящее время в России осуществляется ряд инвестиционных проектов, цель которых — расширить внутреннее производство продуктов глубокой переработки молока.

Так, в Кемеровской области на территории особой экономической зоны «Кузбасс» с льготным налоговым режимом началось строительство завода по глубокой переработке молока. Это один из проектов, направленных на самообеспеченность угольного региона сельскохозяйственной продукцией. Предполагается, что на заводе будут перерабатывать до 180 тысяч тонн молока и 10 тысяч тонн сыворотки в год. Выпускать завод будет сливочное масло и лактозу, казеин и изолят сывороточного белка, девяностопроцентную сухую деминерализованную сыворотку. Уже в 2028 году планируется начать выпуск продукции. Проект планируется реализовать к 2030 году. Производство продуктов глубокой переработки молока составит 19,1 тысячи тонн.[1]

В Стратегии развития агропромышленного комплекса Республики Татарстан до 2030 года,[2] утвержденная постановлением Кабинета Министров РТ от 6 сентября 2024 года №733., записано, что к 2030-му в РТ должны появиться мощности по глубокой переработке 500 тыс. т молока в год.

В 2025 году планируется начало строительства первого кооперативного завода по переработки молочной сыворотки в Республики Татарстан. ООО «Кукморский молочный комбинат» планирует потратить до 5 млрд рублей на завод, который станет перерабатывать до 800–1000 т молока в сутки. Производить на заводе будут — сывороточные и молочные белки, казеин, сливки и др.[3]

Возрастающий спрос на продукты питания и напитки, обогащенные белком, в ближайшие годы будут стимулировать рынок казеина. Кроме того, изменение образа жизни и рост потребительской базы активных нутриентов являются макроэкономическими факторами, положительно влияющими на рынок казеина в РФ. Развитие спроса на казеин в спортивном, диетическом, лечебном питании будет способствовать росту и развитию рынка.

Прогнозируется, что к 2030 году рынок пищевого казеина достигнет объема в 2,7 тыс. тонн, что на 12,5% превысит показатели 2023 года, а рынок технического казеина увеличится на 7,1% и достигнет объема в 0,30 тыс. тонн к 2030 году. В России существует дефицит производственных мощностей по выпуску казеина, что подтверждается высокой долей импортной продукции в структуре российского рынка казеина.

Вместе с тем, рынок казеина в России не обладает значительным потенциалом роста, так как не ожидается быстрого увеличения численности населения и активного развития отраслей, использующих казеин. Однако в российских условиях существуют перспективы для реализации программ импортозамещения и увеличения экспорта продукции.

[1] https://rg.ru/2024/03/14/reg-sibfo/v-kuzbasse-nachali-stroitelstvo-zavoda-po-glubokoj-pererabotke-moloka.html

[2] https://pravo.tatarstan.ru/npa_kabmin/post/?npa_id=1460691

[3] https://www.business-gazeta.ru/article/649900

Чтобы получить более полную и актуальную информацию по данному рынку, пожалуйста, свяжитесь со мной через мою страницу в социальной сети: @bulatovich_nastya

Цитирование данного текста разрешается при условии ссылки на автора обзора.

Автор обзора: Анастасия Булатович

Использованные источники: Росстат, ИФНС, ФТС России, отраслевая статистика, интервью с представителями отрасли, данные компаний