Как изменились страховые рынки СНГ с Q1 2022 года по Q3 2024. Экспертное мнение о перспективах на основании фактических результатов и событий.

Показательным годом, с точки зрения результатов, на мой взгляд, стоит считать 2023. Почему:

Так вот, к цифрам (Сборы за 2023г):

Медицина:

- Армения: 13.7 млрд AMD (около $34.8 млн)

- Грузия: 354 млн GEL (около $134 млн)

- Узбекистан: 169.6 млрд UZS (около $14 млн)

- Казахстан: 43.5 млрд KZT (около $94 млн)

- Россия: 870 млрд RUB (около $10.7 млрд)

Насчет показателей Российского рынка - хочется только плакать :( Как сейчас помню, в сентябре 2021, когда меня купили в BestDoctor, Марк говорил о том, что рынок РФ - 840 млрд и ему нужно всего 5% к 2024 году.

Рынок был действительно 840 млрд, а значит за 2 года вырос всего на 30 млрд, (Это 3 процента, Карл) Ну, откуда-то деньги ушли, а куда-то пришли.

Представляю, как обрадовались НЕэффективные сейлзы в РФ следствиям событий февраля 2022, можно было теперь говорить на планерках по корпоративному ДМС, что все уехали. Бестолковые тунеядцы! Гнать вас всех поганой метлой на заводы!

На самом деле, я очень люблю неэффективных продавцов. Благодаря им у меня с 2018-2022 было напаханное поле работы на Российском корпоративном рынке, а сегодня благодаря подобным, кормится вся моя консалтинговая компания.

Стройка:

Тут цифр по каждой стране не будет, как в медицине, тк в открытых источниках их найти сложно.

Поэтому напишу про общие сборы и убытки по странам, которые удалось найти:

1. В 2023 году общий объем страховых премий в странах СНГ составил 29,11 млрд евро, что практически не изменилось по сравнению с 2022 годом. Однако структура рынка значительно сместилась из-за падения премий в России, крупнейшем рынке региона, на 4% (до 23,03 млрд евро). Это снижение было частично компенсировано ростом на менее значительных рынках, таких как Кыргызстан и Казахстан

2. В то же время объем страховых выплат в регионе сократился на 7,58%, составив 12,67 млрд евро. Наибольшее снижение наблюдалось в Узбекистане, где выплаты упали на 32%, тогда как в Казахстане они выросли на 28,27%

3. Динамика на отдельных рынках: В Кыргызстане страховые премии выросли на 30,51%, но его доля в общем объеме рынка остаётся незначительной (всего 0,11%). В Казахстане наблюдался рост как в объеме премий, так и в выплатах, что свидетельствует о растущем доверии к рынку

Рынки корпоративного страхования в Грузии и Армении также показали интересные тенденции в 2023 году, несмотря на их меньший масштаб по сравнению с другими странами СНГ:

В Грузии наблюдается активный рост страхового рынка, особенно в сфере корпоративного страхования. В 2023 году общие страховые премии в стране выросли на 11,2%, что свидетельствует о растущем интересе к страхованию как среди бизнеса, так и среди частных лиц. (Читаем, что 11% из 11,2% пришли самостоятельно (компании и люди-релоканты с уже сформированной культурой страхования), и на 0,2% выросла культура страхования на локальном рынке) Ведущие компании, такие как GPI Holding и TBC Insurance, расширили свои предложения по корпоративным полисам, особенно в сегменте имущественного страхования и страхования ответственности.

Рост интереса к страхованию стимулируется активной интеграцией Грузии в глобальную экономику и потребностью местного бизнеса в защите своих активов от различных рисков. Также стоит отметить рост спроса на страхование здоровья сотрудников, что связано с растущими стандартами ведения бизнеса и требованиями к корпоративной социальной ответственности. (Растущие стандарты, образованные высокими требованиями релокантов)

В Армении рынок страхования в 2023 году показал умеренный рост, с увеличением страховых премий на 7,5%. (Ибо 8% из 11%, указанных выше - поняли, что вырубать деревья в и без того пыльном Ереване - не самая лучшая идея и переехали к более озонированным соседям)

На рынке страхования строительно-монтажных рисков в Армении в 2023 году был отмечен значительный рост премий и убытков. Общая сумма страховых премий в секторе составила значительную часть от общих сборов рынка, который вырос на 16,26% и достиг 71,01 миллиарда драмов (приблизительно 158,55 миллиона евро).

Сегмент строительно-монтажных рисков, будучи одним из наиболее маржинальных в Армении, активно развивается. Это связано с ростом активности в строительной отрасли, а также увеличением числа крупных инфраструктурных проектов, что в свою очередь стимулирует спрос на страхование подобных рисков. (Перевожу со страхового языка на общепонимаемый: Более маржинальные, значит с бОльшим комиссионным вознаграждением, а значит - откатами. Видели мы все эти невыплатные полисы по стройке с комиссией 90+%. Ничего хорошего. Во-первых: увеличивается коррупция, во-вторых: потом приходит топовое руководство СК и говорит, что надо бы снизить средний уровень аквизиции по компании и урезает КВ по нормальным видам типа ДМС, КАСКО, Имущество и т п. Корпоративные агенты начинают плакать и меняют СК. В итоге - никто не в плюсе, кроме получивших откат жучил)

Армянские страховые компании, такие как LIGA Insurance и INGO Armenia, занимают ведущие позиции на рынке, показывая высокие показатели по сборам премий и выплаченным убыткам. (Не мудрено, что именно лидеры рынка, благодаря своим страховым резервам могут забрать бОльшую часть пирога, но даже для небольших компаний есть шанс еще урвать кусок за счет правильной работы с перестраховочными компаниями запада, на фоне повышения лояльности к развитию Армении, как центрального узла.)

Армения, как и другие страны СНГ, столкнулась с вызовами в сфере киберстрахования. В условиях роста цифровизации бизнеса, компании все чаще обращаются к полисам, защищающим их от киберугроз, что стимулирует развитие этого сегмента. (Вопрос - какое решение, с учетом печального опыта работы с сынами маминых подруг, будет принято сейчас, ведь для качественного поддержания такого портфеля нужен не только экспертный андеррайтинг, но и техническое оснащение, позволяющее отследить угрозу, снизить риск или предотвратить наступление страхового случая)

В целом, 2023 год продемонстрировал, что рынок корпоративного страхования в СНГ остается достаточно стабильным, несмотря на значительные вызовы. Ключевые игроки на этом рынке продолжают удерживать свои позиции, при этом в некоторых странах наблюдается динамичное развитие, способное внести вклад в общий рост региона.