Акции Самолета рухнули, биткоин взлетел выше $80,000, максимальная ставка по ипотеке достигла 43,2%, частные инвесторы распродали акции на ₽27,4 млрд!

Разбираем самые важные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— Всемирный банк прогнозирует, что мировая добыча нефти в 2024 году составит около 103 млн б/с, больше значения 2023 года (102,3 млн б/с), а в 2025 году вырастет до 105 млн б/с. В итоге предложение нефти превысит спрос в среднем на 1,2 млн б/с. — поэтому более вероятно снижение цен на нефть в 2025 году.

— Минфин более чем на треть нарастит покупки валюты и золота в рамках бюджетного правила. С 7 ноября до 5 декабря ведомство будет ежедневно направлять на это по ₽4,2 млрд. Чистые продажи юаней ЦБ также составят ₽4,2 млрд ежедневно, что почти в 1,5 раза меньше, чем в октябре. — так себе новости для рубля.

— Частные инвесторы в октябре вложили в БПИФ на Мосбирже рекордные ₽104,6 млрд. В то же время нетто-продажи акций розничными инвесторами в октябре достигли ₽27,4 млрд, продавали и «дружественные» нерезиденты (₽9,5 млрд), а также системно значимые банки — ₽7,7 млрд, — ЦБ. Крупнейшими нетто-покупателями акций в октябре стали НФО (₽43,4 млрд). — оказывается, продажи частников для рынка акций могут быть страшнее продаж нерезидентов.

— Максимальный уровень ставок по ипотеке среди крупнейших банков РФ достиг уже 43,2%, выяснил РБК. — но средняя 25% все-таки.

— Германия увеличила экспорт в РФ в сентябре на 3,6% по сравнению с августом — до €648,7 млн. Импорт из РФ вырос на 20,1% — до €120,7 млн. — правда, в январе-сентябре экспорт в РФ упал на 18,5%, а импорт — на 53,6%.

— Стоимость биткоина впервые превысила $80,000. Так криптовалюта отреагировала на итоги выборов в США. В ходе своей предвыборной кампании Трамп высказывался в поддержку криптовалюты и обещал превратить США в «биткоин-сверхдержаву». Фондовые индексы в США выросли, особенно индекс Russell 2000 (вот скрин). Доллар укрепился, а акции Trump Media взлетели более чем на 60%. — ну прям сплошной позитив, только вот в Китае опять всё падает.

— Nvidia обогнала Apple и вышла на 1 место по капитализации. Она стала первой компанией с капитализацией выше $3,6 трлн. — как и предполагал в октябре.

— Interactive Brokers начал рассылать клиентам с российским гражданством и ВНЖ в других странах уведомления о закрытии их счетов в течение 30 дней, пишут «Ведомости». Такое решение брокер объясняет «внутренней политикой». — не хотелось бы там счет закрывать, но вроде случаи пока единичные.

— Акции «Самолета» на Мосбирже рухнули на 10% после того, как источники Forbes рассказали о планах крупнейшего совладельца девелопера Михаила Кенина продать принадлежащую ему долю в 31,6%. — а с начала года эти акции упали почти на 70%.

— Банк Англии снизил ставку на 0,25 п.п. — до 4,75%. Инфляция замедлилась до 1,7% в сентябре. К концу 2024 года она вырастет до 2,5%, ожидает регулятор. ФРС США так же снизила ставку на 25 б.п. — до уровня 4,5–4,75%. — всё ожидаемо.

— Дефицит федерального бюджета снизился с 0,6% ВВП в январе-октябре 2023 года до 0,1% (₽220 млрд) — за 10 месяцев 2024-го. — а вот тут неожиданно.

— Советники Трампа обсуждают новый план завершения конфликта на Украине, — WSJ. — на этом позитиве, собственно, и разгоняют акции сейчас. Но сомневаюсь, что что-то сильно изменится в ближайшие месяцы.

— ФАС подготовила проект распоряжения об одномоментной индексации тарифов на ж/д перевозки грузов и пассажиров с 1 декабря, узнал «Коммерсантъ». Ставки для грузовых перевозок увеличатся на 13,8%, для пассажирских — на 11,6%. — опять вклад в разгон инфляции.

— Российские власти обсуждают планы объединения крупнейших нефтяных компаний в единого «мегапроизводителя», утверждает WSJ. Согласно газете, государственная «Роснефть» поглотит «Газпром нефть» и «Лукойл». В Кремле сказали, что не знают о такой сделке. В «Роснефти» заявили, что информация газеты не соответствует действительности. — так себе идея, конечно, если правда. И судя по сегодняшнему падению акций Лукойла на 2% и росту Роснефти на 2%, похоже, что рынок допускает такую возможность.

Кстати, чтобы всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов и не пропустить новые выпуски, присоединяйтесь к моему телеграм-каналу, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями.

Спасибо, что дочитали. Если понравилась статья, поставьте, пожалуйста, лайк! Всем удачи и профита!