Венчурное мышление: как принимать эффективные решения и достигнуть выдающегося роста (The Venture Mindset: How to Make Smarter Bets and Achieve Extraordinary Growth)

Вы хотите привлечь инвестиции в свой стартап или даже в идею? Ищите точки роста для бизнеса? Или быть может хотите наладить взаимоотношения в команде или даже в своей семье? Профессор финансов Высшей школа бизнеса Стэнфордского университета Илья Стребулаев рассказывает об основных принципах роста бизнеса.

4.7 🌕🌕🌕🌕🌖 160

🥇Бестселлер: венчурный капитал и инвестиции

Венчурные инвесторы — это люди или компании, которые инвестируют в новые, только что созданные компании, обладающие большим потенциалом роста. Они рискуют своими деньгами, вкладывая их в стартапы, которые могут стать следующими гигантами, как Google, Facebook или NVIDIA.

Но суть их работы глубже: они не просто дают деньги. Они помогают стартапам расти, развиваться, находить правильных людей, формировать стратегию. Взамен они получают долю в компании. Если стартап выстреливает, эта доля может стоить миллионы или даже миллиарды долларов.

Интересный факт: почти все крупные компании США за последние 50 лет, такие как Apple, Microsoft или Starbucks, были поддержаны венчурными капиталистами на ранних стадиях. Это их работа — разглядеть потенциал там, где его никто еще не видит.

Провалы не имеют значения, потому что в венчурной индустрии успех измеряется не количеством удачных проектов, а масштабом одного крупного успеха.

Венчурные капиталисты понимают, что 80% их инвестиций, скорее всего, провалятся. Но оставшиеся 20% — и особенно один выдающийся стартап — могут принести такой доход, который окупит все потери и принесёт многократную прибыль.

Ключевой принцип: провал — это не конец, а шаг на пути к чему-то большему. Именно поэтому венчурные капиталисты больше беспокоятся не о том, какие проекты провалились, а о тех, которые они могли пропустить. Они фокусируются на поиске следующего «Google» или «Tesla» и на том, как не упустить шанс вложиться в него.

Это мышление применимо не только в инвестициях. Чтобы добиться большого успеха в любой сфере, нужно быть готовым принимать риски, пробовать, экспериментировать, даже если это иногда ведёт к ошибкам. Ведь только через провалы можно дойти до настоящего прорыва.

Чтобы понять, что в стартап не стоит вкладываться, венчурные капиталисты используют метод "красных флажков". Это особый подход, когда вопрос формулируется не как "Почему я хочу вложиться?", а как "Почему я НЕ хочу вложиться?". Такой метод помогает выявить слабые стороны проекта ещё до того, как начнётся глубокий анализ.

Вот несколько ключевых критериев:

Ключевой принцип здесь — не пытаться найти "идеальный стартап", а уметь быстро исключать проекты с очевидными рисками. Помните, хороший венчурный инвестор думает о том, как избежать ошибок, а не только о том, где увидеть успех.

В стартапах решающее значение имеет не только идея, рынок или продукт, но в первую очередь — команда, которая за всем этим стоит.

Почему это так важно?

Примером этого принципа является ситуация, когда венчурные инвесторы готовы вложиться в команду, даже если у неё нет полностью готовой идеи или продукта. Они видят, что эти люди способны преодолевать трудности, находить решения и двигаться вперёд.

Чтобы достичь миллиардной оценки, стартап должен работать на большом рынке (TAM), который позволяет масштабироваться. Если рынок слишком нишевой, даже самый блестящий стартап не сможет достичь такой капитализации.

Пример: Uber. Компания вышла на рынок такси, а затем расширила свои услуги на доставку еды и логистику.

Стартапы, которые становятся миллиардерами, имеют уникальное преимущество — технологию, продукт или подход, который сложно скопировать. Это может быть патент, эксклюзивные данные или сеть (Закон Меткалфа), которую другие не могут повторить.

Пример: NVIDIA. Компания стала лидером в области графических процессоров благодаря своим уникальным разработкам, которые активно используются в AI.

Венчурные капиталисты говорят: "Мы инвестируем в людей, а не в идеи". Если у стартапа сильная команда, способная адаптироваться к изменениям и решать сложные задачи, это многократно увеличивает его шансы.

Миллиардные стартапы создают продукты или услуги, которые можно легко масштабировать на глобальный уровень с минимальными затратами.

Пример: Airbnb. Услуга бронирования жилья изначально была создана для одной страны, но легко адаптировалась под международный рынок.

Стартапы, которые становятся миллиардерами, часто оказываются в центре ключевых трендов, таких как искусственный интеллект, финтех, зеленые технологии или биотехнологии.

Пример: OpenAI. В 2023 году благодаря стремительному развитию AI компания выросла до миллиардных оценок за считанные годы.

Да, удача играет роль. Даже при идеальной стратегии успех иногда зависит от случайностей: правильное время, правильный рынок, правильные люди. Но удача не приходит сама по себе — её нужно подкрепить правильным процессом и подходом.

Итак, стартап, который заработает миллиард, — это сочетание больших идей, блестящей реализации, сильной команды и точного расчета. Главное — найти правильный рынок и уметь быстро адаптироваться, если ситуация меняется.

В бизнесе и особенно в венчурных инвестициях консенсус может быть опасен, потому что он часто ведёт к потере креативности, узкому мышлению и избеганию рисков. И вот почему:

Венчурные капиталисты работают с инновациями, которые меняют правила игры, и предсказать, каким будет будущее, практически невозможно. Если все участники группы приходят к полному согласию, это может означать, что идея слишком очевидна или малоинновационна. В таких случаях вероятность её успеха снижается.

Когда группа приходит к единодушному решению, она часто избегает нестандартных и рискованных идей. Это связано с тем, что людям комфортнее соглашаться, чем выступать против большинства. Однако именно нестандартные идеи чаще всего приводят к прорывным результатам.

Когда все думают одинаково, группа может упустить важные детали, игнорировать риски или переоценивать идею. Групповое мышление склонно подавлять критику, что особенно опасно при оценке стартапов с высокой неопределённостью.

В венчурных фондах разработаны механизмы, чтобы избежать вредного консенсуса:

Чтобы встретить своего инвестора и убедить его вложиться в ваш стартап, нужно быть подготовленным, целеустремлённым и стратегически выстроить свои шаги. Вот как это можно сделать:

Не тратьте время на тех, кто не заинтересован в вашем рынке. Изучите фонды и инвесторов (бизнес ангелов), которые специализируются на вашей отрасли.

Вы должны быть готовы к любым вопросам.

Первое впечатление важно.

Инвесторы часто проверяют основателей спонтанно, чтобы понять их уровень подготовки и знаний.

Не бойтесь говорить о проблемах. Например:

Инвесторы вкладывают не только в идею, но и в вас.

Если вы получили первый интерес от инвестора, двигайтесь быстро.

Пример из практики: Один из студентов Стэнфорда подготовил 100 вопросов, которые венчурные инвесторы задают стартапам, и ответил на них заранее. Когда он отправил питч инвестору, тот задал ему несколько уточняющих вопросов. Все ответы были готовы буквально за пару часов. Итог — успешное финансирование.

Поймите, что инвесторы тоже люди. Они хотят видеть не только ROI, но и уверенность, что вы человек, с которым приятно работать.

Найти своего инвестора — это комбинация подготовки, правильного позиционирования и уверенности. Будьте готовы к диалогу, слушайте, учитесь, и однажды вы найдёте того, кто поверит в вашу идею так же, как и вы.

Да, теоретически идея может быть украдена, но на практике это происходит гораздо реже, чем кажется. Почему? Потому что сама по себе идея — это только 1% успеха, остальное — это её реализация.

Если вы слишком боитесь делиться своей идеей, это может быть сигналом, что вы не готовы к миру стартапов. Венчурные инвесторы ищут основателей, которые готовы экспериментировать, доверять другим и двигаться вперёд, несмотря на риски.

Как сказал один известный инвестор: "Если вы боитесь поделиться своей идеей, возможно, проблема не в идее, а в вашем отношении к рискам."

Итак, не зацикливайтесь на защите идеи. Вместо этого сосредоточьтесь на том, как сделать свой проект лучше, быстрее и эффективнее, чем кто-либо другой.

Придумать идею на миллиард — это не магия, а сочетание наблюдательности, опыта и понимания проблем, которые можно решить на большом рынке. Вот несколько проверенных шагов, которые помогут вам найти ту самую идею:

Идея на миллиард начинается с настоящей боли, которую испытывают люди или компании. Посмотрите вокруг и спросите себя:

Пример: Airbnb появилась, когда основатели заметили, что людям не хватает доступного жилья на крупных мероприятиях.

Работая в определённой сфере, вы начинаете видеть её изнутри: недостатки, неэффективности, скрытые возможности. Люди, придумавшие идеи на миллиард, часто сталкивались с проблемой лично.

Пример: Slack возник как инструмент для внутреннего общения команды, когда разработчики устали от существующих решений.

Большая идея требует большого рынка. Определите, есть ли у вашей проблемы массовое решение, способное охватить миллионы людей.

Инновации часто рождаются на стыке технологий и социальных изменений. Тренды, такие как искусственный интеллект, автоматизация, экологичность, биотехнологии, открывают огромные возможности.

Пример: Tesla воспользовалась трендом на устойчивую энергетику и экологичный транспорт.

Идеи на миллиард не всегда уникальны. Иногда достаточно взять успешную концепцию и адаптировать её к другому рынку или улучшить её.

Пример: Вдохновляйтесь международными стартапами. Многие успешные компании начинали с локализации зарубежных идей.

Если вы сами сталкивались с проблемой, которая вас раздражала, скорее всего, с ней сталкиваются и другие.

Пример: Canva появилась, когда её основатели поняли, как сложно большинству людей создавать профессиональный дизайн.

Идея на миллиард лежит там, где ваши способности и знания пересекаются с потребностями большого рынка.

Пример: Zoom был создан инженером, который понимал, что существующие решения для видеосвязи неудобны.

Не бойтесь начинать с минимально жизнеспособного продукта (MVP). Проверьте свою идею на практике. Если есть спрос — масштабируйтесь. Если нет — адаптируйтесь или ищите новую идею.

Миллиардная идея может родиться из простого разговора или наблюдения.

Идея на миллиард — это сочетание вашей уникальной перспективы, понимания проблем рынка и способности видеть возможности там, где другие видят препятствия. Но главное — действуйте. Идеи ценны только тогда, когда вы их реализуете.

Продолжение рассказа Ильи Стребулаева об основных принципах развития и роста бизнеса, которые помогут вам принимать более эффективные решения, трансформировать свой бизнес и достигать выдающихся результатов, независимо от вашей отрасли, можно найти в его книге, которая стала бестселлером и лучшей книгой месяца по версии Financial Times.

#Венчурное_мышление #The_Venture_Mindset #Илья_Стребулаев #Ilya_Strebulaev #Alex_Dang #Венчур #Венчурные_инвестиции #Бизнес_ангелы #Стартапы #Startup #Бизнес #Business #Бестселлер #Bestseller #B0CGLL945G #Amazon #Амазон #PDF #EPUB #EBOOK #лучшие_книги_2024 #the_best_books_of_2024 #nonfiction #новыекниги #новые_книги #newbooks #booken #чтопочитать #что_почитать