Привести данные в движение. Confluent выходит на IPO. Разбор
Добрый день!
В этой статье хочу познакомиться с компанией DOXIMITY, INС, которая выходит на IPO на этой неделе.
Предлагаю познакомиться с компанией и понять на сколько она может быть для нас интересна.
Дата IPO назначена на 23.06.2021 (Среда).
Торги начнутся 24 июня в четверг, а последний день приема заявок 22.06.2021, вторник
Знакомство с компанией
Confluent первыми разработали новую категорию инфраструктуры данных, предназначенную для соединения всех приложений, систем и уровней данных компании вокруг центральной нервной системы в реальном времени.
Это новое программное обеспечение инфраструктуры данных стало одной из наиболее стратегических частей технологического стека следующего поколения, и использование этого стека для передачи данных имеет решающее значение для успеха современных компаний, которые стремятся конкурировать и побеждать в цифровых технологиях. первый мир.
В розничной торговле это разница между точным отслеживанием запасов по нескольким каналам, чтобы гарантировать, что покупатель может иметь актуальный снимок того, что на самом деле находится в магазине, и разочарованием потребителя по прибытии, когда продукт, который, по его мнению, был доступен нет в наличии.
Компания основана в 2014 году.
Сотрудников: 1473.
Капитализация: 7,8 млрд $
Основные акционеры:
IPO
Планируется привлечь 713 миллион долларов.
# акции (в миллионах): 23 .
Ценовой диапазон: 29-33 долларов.
Андеррайтеры: Morgan Stanley / JP Morgan / Goldman Sachs / BofA Securities / Citigroup
Дата #ipo 23.06.2021/ среда.
Дата торгов: 24.06.2021 / четверг.
Последний день приема заявок: 22.06.2021 / вторник
Финансовые показатели
Выручка за 2019 год: 130,206 миллиона долларов.
Выручка 2020 год: 208,633 миллиона долларов. Рост г\г 60%.
Выручка 2021 (3м) год 67,992 миллиона долларов. Рост г\г 54%.
Чистая прибыль 2019: минус 95,042 миллионов долларов
Чистая прибыль 2020: минус 229,828 миллионов долларов
Чистая прибыль 2021 (3м) : минус 44,526 миллионов долларов
Балансовые отчеты:
Всего активов: 518,956 млн. $.
Всего обязательств: 274,408 млн $.
Использование доходов
Выписка из формы S-1:
Основными целями этого предложения являются повышение нашей капитализации и финансовой гибкости, а также создание открытого рынка для наших обыкновенных акций класса А. Мы намерены использовать чистую выручку, которую мы получаем от этого предложения, для общих корпоративных целей, включая оборотный капитал, операционные расходы и капитальные затраты. Мы не можем с уверенностью указать все конкретные способы использования оставшейся чистой выручки от этого предложения. Мы также можем использовать часть чистой выручки для приобретения дополнительных предприятий, продуктов, услуг или технологий или стратегических инвестиций в них. Однако в настоящее время у нас нет никаких соглашений или обязательств о каких-либо существенных приобретениях или инвестициях. У нас будет широкая свобода усмотрения в том, как мы используем чистую выручку от этого предложения.
Заключение
Хороший темп выручки (+), но очень пугают чистые убытки. В 2020 убытка было больше чем выручки (---).
Активов больше чем обязательств в 1,89 раза (+).
Хорошие андеррайтеры и сильные акционеры (+).
Интересны продукт. (+)
Если бы не огромные чистые убытки, то сделку мог бы назвать хорошей, по другим параметрам.
Но с такими убытками сложно назвать ее хорошей.
Размещение не самое маленькое (713 миллионов) и при низком спросе аллокация может быть большой, поэтому нужно внимательно подойти к выбору размера заявки.
На этой неделе еще две сделки IPO, которые выглядят интереснее, поэтому рекомендую сделать так:
Подать 10% от остатка Агрессивный вариант
Пропустить. Консервативный вариант.
Всем хорошего дня.
Мой номер тел. 7 961 207 3204. (WhatsApp Telegram)
Все статьи в телеграм: https://t.me/pavelluzin_fc
Группа в телеграм, с рыночными идеями по акциям США https://t.me/torgidei