Как инвестируют венчурные клубы: пример AltaClub
Если половина вашего коллектива уже сходила в отпуск, значит, время подводить итоги полугодия. Что мы и решили недавно сделать вместе с основателем AltaClub Игорем Рябеньким.
Всем привет, на связи директор AltaClub Иван Золочевский. Забегая вперед, сразу скажу, что мы подводим итоги каждого полугодия, чтобы видеть, в каком направлении мы двигаемся и корректировать стратегию нашего развития. На примере наших результатов мы делимся с вами знанием, как работают клубы и чем они могут быть полезны венчурным инвесторам и бизнес-ангелам.
Немного о нас, чтобы было понятно, о чем речь. Мы запустились в 2015 году, за это время к нам успело присоединиться более 1000 участников. Это фэмили офисы, инвестиционные директора более традиционного крупного бизнеса, топ-менеджеры крупнейших российских компаний, начинающие бизнес-ангелы и инвесторы с большим опытом. За это время они успели поддержать более 150 бизнесов и сделать 60 выходов на разных стадиях.
Фокус инвестиций давно определился, мы инвестируем в то, что называется Productivity Tools, Direct-to-Consumer, FinTech, InsurTech, Digital Health. Сегодня мы поддерживаем и проекты из сферы PropTech- и HR Tech-бизнесы. Индустрии связаны с технологическим фокусом фонда, вместе с которым инвестирует и клуб.
Полгода в три абзаца
С января мы сделали 37 сделок. Учитывая, что в прошлом году клуб совершил 47 сделок, в конце второго полугодия этого года мы установим новый рекорд.
Какие стартапы поддержали? Lili — сервис раннего доступа к прямым депозитным платежам; June Homes — платформа аренды жилья в крупных городах США; OpenWeb — платформа создания онлайн-сообщества для СМИ; EquityBee — маркетплейс для приобретения опционов; Deel — платформа для расчета заработной платы фрилансеров; Sunbit — потребительское кредитование в области услуг по модели "Buy now, pay later" и другие проекты. Ряд проектов мы поддержали повторно, есть и те, которые получили от нас инвестиции впервые.
Кстати, весомая часть компаний, в которые мы инвестируем последнее время, далеко не проекты ранней стадии. Например, Sunbit — компания-единорог.
Перспективность решений, которые разрабатывают наши портфельные компании, осмысленная политика их развития, в том числе и их зрелость — все это становится следствием их быстрого роста.
Стоимость портфелей участников клуба на июль этого года суммарно превысила 230 млн долларов, а в декабре эта цифра составила 150 млн долларов.
Какой пайплайн и куда смотрите дальше?
Компании в нашем портфеле очень разнообразные. Клуб соинвестирует в проекты вместе с фондом, а это большая воронка проектов со всего мира, которые проходят экспертизу инвестиционной команды AltaIR Capital и Игоря Рябенького. Поэтому каждый инвестор клуба может найти себе проект по душе и вложить в нее. Кстати, у нас есть и “новинки” — бизнесы, которые еще стоят на пороге своего развития. К этим компаниям мы присматриваемся и, скорее всего, будем инвестировать вместе с клубом:
— Karma — умный персональный помощник для онлайн-шоппинга, помогает находить выгодные предложения, создавать список понравившихся товаров из 15+ тыс. магазинов, отслеживать цены и наличие товара в режиме реального времени.
— Prodly настраивает технически сложные процессы SaaS-экосистем при помощи NoCode-инструментов. Это технологическое решение помогает человеку, который не разбирается в разработке, настроить систему по всем необходимым критериям.
— Bairro — сервис экспресс-доставки продуктов за 15 минут из супермаркета в Португалии. Заказ можно оформить через приложение или через сервис UberEats.
Еще мы готовимся к ДемоДню Y Combinator. В конце августа будем изучать бизнесы выпускников вместе с участниками клуба. В нашем портфеле уже более 50 компаний, прошедших акселерацию в YC и привлекших их инвестиции (мы, кстати, писали о таких проектах вот тут).
На этом пока все! Буду держать вас в курсе наших новостей!