Регулярные задачи в рабочее время сотрудника, реализация на смарт-процессах и роботах в Битрикс24
Разберем как поставить регулярную задачу сотруднику с учетом его рабочего времени, т.е. когда сотрудник находится на рабочем месте. Т.к. стандартные шаблоны регулярных задач в Битрикс24 не позволяют сделать поправку, чтобы задача ставилась именно тогда, когда сотрудник находится на работе, для этих целей мы использовали смарт-процессы, с помощью которых осуществляем постановку регулярных задач на сотрудников, находящихся на рабочем месте, а также в зависимости от занимаемой должности может быть поставлена та или иная задача.
Многие из вас знают, что в Битрикс24 можно создавать шаблоны задач и они могут быть регулярными. Делается это всё достаточно просто. Заходите в задачи, в шаблоны и создаёте шаблон. Он регулярно создаёт задачу, но мы сейчас посмотрим как сделать регулярную задачу если у нас есть привязка к времени сотрудника, потому что скажем так функционал шаблонных задач работает постоянно, есть сотрудник или нет на рабочем месте. Нам нужно, чтобы задача ставилась только в том случае если сотрудник нажал на кнопочку рабочий день или в его графике. То есть у каждого сотрудника могут быть разные графики. В этом нам помогут смарт-процессы.
Смарт- процесс - это дополнительный элемент, который может нам заменить к примеру такой элемент как сделка. В смарт-процессе может быть несколько воронок, они могут настраиваться также как и сделки.
Как реализовать на смарт-процессах и роботах регулярные задачи в рабочее время сотрудника в Битрикс24
Инструкция:
1. Перейдите в раздел CRM, в меню найдите смарт-процессы и нажмите кнопку Создать.
2. В новой вкладке выберите Ответственного, можно выбрать целый отдел.
3. Выберите Должность, кому ставите задачу, потому как последующие роботы настроены на определенную должность.
4. Установите дату, время старта. С указанного вами числа и времени начнут ставиться регулярные задачи.
Название можно не указывать, но если нужно то заполните это поле.
5. После чего нажмите кнопку Сохранить.
Все. Карточка задачи готова.
Как это выглядит изнутри?
Когда мы передвинули карточку на стадию На старт, срабатывает робот - Точное время Старт регулярной задачи. И этот робот меняет стадию на стадию Рабочий день. Здесь идёт процесс по условию, если Ответственный Статус рабочего дня равно Работает.
Дальше задачи у нас поставлены и через 24 часа от момента постановки задачи попадания карточки в стадию Рабочий день данная карточка закрывается как Задача выполнена. И сразу копируется элемент Смарт-процесса в стадию Рабочий день. То есть эти карточки начинают вечно циркулировать, задача будет ставиться пока нам это будет нужно.
Если к примеру не нужно чтобы больше регулярно ставить задачу. Её просто берёте и перемещаете в стадию Задача удалена. Теперь данному человеку (ответственному) или отделу данная задача ставиться не будет.
Вот такая простая автоматизация, но она как бы заменяет то, что в шаблонах задач нет поправки на то что задачи должны ставиться тогда именно когда человек на работе. Для многих компаний это важно потому что они следят за эффективностью.
Чтобы узнать подробнее о том как реализовать на смарт-процессах и роботах регулярные задачи в рабочее время сотрудника в Битрикс24 смотрите наше видео👇
Как реализовать на смарт-процессах и роботах регулярные задачи в рабочее время сотрудника в Битрикс24
⚠ Получите консультацию по внедрению, настройке, технической поддержки Битрикс24:
➡ заполнив форму на сайте 🌐 https://kalinin-oleg.ru
➡ по телефону (WhatsApp и Telegram 💬) ☎: +79675556855
➡ пишите в наш Telegram 💬: https://t.me/KALININ_consulting_suppo...
➡💭 Подписывайтесь на Telegram канал - получайте новые видео и статьи по возможностям Битрикс 24, обучающие видео Битрикс24, кейсы по Битрикс24 https://t.me/b24_k
💬 Присоединяйтесь к чату взаимопомощи по Битрикс24 в Telegram! https://t.me/b24help
✅ В этом чате Вы можете задать любой вопрос по работе с Битрикс24, Вам ответят компетентные пользователи 🤗
📢 Ждем Вас в сообществе ВКонтакте: https://vk.com/kalinin.oleg
📺 Смотрите нас на YouTube: / @kalinin24
💻 Смотрите нас на Rutube: https://rutube.ru/channel/24112455/
👁🗨 Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене: https://zen.yandex.ru/id/5d7283c7ddfe...
🎓 Специально для любителей Телеграм, мы создали группу с бесплатным видео курсом обучения по Битрикс24! Вступайте в группу, приглашайте своих коллег и знакомых!
https://t.me/b24study