Переменные, модификаторы в документах и роботах в Битрикс24
В этой статье рассмотрим, где искать переменные и модификаторы для документов и как с ними работать.Для чего нужны переменные в роботах и бизнес-процессах.
Переменные в Документах
Инструкция:
- Рассмотрим на примере договора оказания услуг. Откройте Сделку, где нужно создать договор и проверьте пункт Номер договора. Здесь номер может формироваться автоматически, но его можно изменить и указать свой
2. Сохраните изменения
То же самое сделайте и с другими полями. Измените значение полей и сохраните их
Переменная — это значение поля, которое вставляется в текст договора при необходимости
3. Теперь нажмите вверху кнопку Документ и выберите из списка пункт Добавить новый шаблон
4. В Списке шаблонов выберите нужный и скачайте его к себе на компьютер
5. Скачанный файл откройте и разрешите редактирование
6. Затем нажмите на шестеренку и выберите в списке пункт Список полей
7. Откроется новая вкладка, где есть названия полей и переменные, которые их обозначают. Список довольно длинный
8. Поэтому выберите нужное поле с помощью поисковой строки
9. Скопируйте переменную этого поля
10. И вставьте её в договор, использую параметр вставки — Сохранить только текст
11. Сохраните изменения
12. Если нужно добавить еще одну переменную, например Комментарий к сделке, снова откройте Список полей, найдите это поле и обратите внимание, что вам нужно именно поле Комментарий. Так как их несколько в списке и они по-разному используются
13. Скопируйте переменную данного поля и вставьте в договор, также как делали с полем Номер договора. Сохраните изменения
14. Затем к Комментарию добавьте в договор Дату завершения. Действия те же, что и с предыдущими полями
15. После всех изменений в договоре, обязательно сохраните их и вернитесь на вкладку Список шаблонов. Найдите пункт Тестовый шаблон Договор оказания услуг (Россия) и нажмите рядом три полоски. Выберите опцию Изменить
16. В новой вкладке нажмите Загрузить новый
17. Загрузите ваш обновленный договор и нажмите кнопку Сохранить
18. Чтобы проверить ваш договор, в Сделке нажмите кнопку Документ и откройте его
В результате все выбранные вами поля были отражены в договоре.
Как создать договор в Битрикс24. Как настроить шаблон договора в Битрикс24 смотрите в этой статье.
Переменные в роботах
Инструкция:
- Откройте Сделку, в которой хотите настроить робота. В верхнем меню перейдите в раздел Роботы
2. Открылась вкладка Автоматизация продаж. Здесь нужно нажать плюсик в той колонке стадий, которую хотите автоматизировать. В новом окне выберите нужную функцию и нажмите Добавить
3. Добавленный робот продолжите настраивать, нажав на опцию Изменить. В новом окне рядом с полем Название нажмите три точки
4. Появится список, который содержит переменные полей. С помощью поисковой строки найдите нужные и вставьте в поле Название
5. После заполнения Названия, нажмите кнопку Сохранить. Перед закрытием вкладки Автоматизации продаж также нажмите кнопку Сохранить
6. Теперь работа с переменными в роботах закончена и при смене стадии робот выполнит действия, на которые вы его настроили.
Как работают переменные в Бизнес — процессах смотрите в нашем видео.
⚠ Получите консультацию по внедрению, настройке, технической поддержки Битрикс24:
➡ заполнив форму на сайте 🌐 https://kalinin-oleg.ru
➡ по телефону (WhatsApp и Telegram 💬) ☎: +79675556855
➡ пишите в наш Telegram 💬: https://t.me/KALININ_consulting_suppo...⠀
📺 Смотрите нас на YouTube: https://www.youtube.com/@kalinin24
🔊 Подписывайтесь на Telegram канал - получайте новые видео и статьи по возможностям Битрикс 24, обучающие видео Битрикс24, кейсы по Битрикс24 https://t.me/b24_k⠀
🔊 Присоединяйтесь к чату взаимопомощи по Битрикс24 в Telegram! https://t.me/b24help✅ В этом чате Вы можете задать любой вопрос по работе с Битрикс24, Вам ответят компетентные пользователи 🤗⠀
🔊 Ждем Вас в сообществе ВКонтакте: https://vk.com/kalinin.oleg⠀
🔊 Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене: https://zen.yandex.ru/id/5d7283c7ddfe...
🔊 Подписывайтесь на наш канал https://www.youtube.com/@kalinin24