Финтехи против банков: борьба окончена?

Появление финтехов многими воспринималось, как вторжение в банковскую индустрию. Финтехи активно запускают банковские продукты, которыми ранее занимались исключительно банки и др.финансовые институты. При этом стоимость запуска данных продуктов у них значительно ниже, чем у банков, что связано с небольшими затратами на It-инфраструктуру, персонал, помещение и более слабым регулированием.

Несмотря на сложности в мировой экономике, в т.ч. в России, финтехи и по сей день продолжают атаковать банковский бизнес, предлагая клиентам более комфортные продукты в таких направлениях как управление личными финансами, P2P-платежами, кредитами и переводами.

В заключение, можно сказать, что первый этап соперничества финтехов с банками завершён и переродился в взаимовыгодное сотрудничество, позволяя им обеспечить более высокое качество обслуживания клиентов, оптимизировать бизнес-процессы и увеличить прибыль. Нет сомнений, что не за горами второй этап…

На мировом уровне объем инвестиций в финтех-стартапы растет из года в год и достигает значительных сумм. По данным отчета KPMG на 2021 год, объем глобальных инвестиций в финтех-компании составил около $105 миллиардов в 2020 году, что на 10% выше, чем в 2019 году.

Среди крупнейших получателей инвестиций в финтех-секторе были компании из США, Китая, Великобритании, Германии и Израиля. Самые популярные области для инвестирования - платежные системы, лендинговые платформы, криптовалютные проекты и ИИ - советники.

Доля финтехов на рынке финансовых услуг в разных странах и регионах может сильно отличаться, и точных данных на сегодняшний день нет.

По некоторым оценкам, доля финтехов в мировом рынке финансовых услуг в целом оценивается на уровне около 1-2%, но в некоторых сегментах рынка и странах эта доля может быть выше.

Например, в США, где финтех-индустрия наиболее развита, доля некоторых крупных финтехов на рынке может достигать 10-15%. Например, доля PayPal на мировом рынке онлайн-платежей составляет более 20%, а доля Stripe - около 10%. В сегменте переводов денежных средств на международном рынке крупнейший игрок TransferWise (переименованный в Wise) имеет долю в 7-8%.

В Европе финтех-компании также занимают значительную долю в некоторых сегментах. Например, в Великобритании рынок P2P-кредитования (когда частные инвесторы могут давать займы другим частным лицам через специализированные платформы) на 2019 год оценивался в £10 млрд, при этом 36% доли принадлежали компаниям Zopa, Funding Circle и RateSetter.

В России, согласно данным Банка России, доля кредитования населения через финтехи, в т.ч. Тинькоффбанк и Киви, составляет около 15%. Наиболее известные финтех-компании – это Tinkoff Bank (онлайн-банк), ЮMoney (Яндекс.Деньги), Qiwi (электронные платежи), Ozon (интернет-ритейлер предоставляет финансовые услуги) и др.

Регуляторы в разных странах активно поддерживают растущий рынок финтехов. Так, Европейский PSD2 (Payment Service Directive) предусматривает возможность доступа через API (программный интерфейс приложения) к информации банков об остатках на счетах, дает возможность проводить платежи. Английский OBS (Open Banking Standard), кроме вышеуказанного предоставляет им доступ финансовой информации клиентов при наличии соответствующе согласия.

В России финтехи и банки самостоятельно решают вопросы сотрудничества и организации обмена информаций. Вместе с тем, Банк России предъявляет к финтехам ряд требований, чтобы обеспечить стабильность, надежность финансовой системы и защитить интересы потребителей. Некоторые из этих требований могут включают в себя лицензирование, соблюдение определенного уровня капитала, правил KYC («Знай своего клиента») и AML (противодействие легализации доходов, полученных преступным путем), а также обеспечение безопасности и защиты конфиденциальности клиентов.

Регуляторы специально для финтехов создают «песочницы» – свободные от регуляторных рисков платформы для тестирования инновационных финансовых продуктов и моделей.

Дешевизна продуктов финтехов, их удобство, высокая заинтересованность инвесторов в предоставлении инвестиций, а также поддержка регуляторов, все это, позволило финтехам на начальном этапе своего развития «вгрызаться» в традиционный банковский бизнес – кредитование и транзакционный бизнес. При этом финтехи в основном фокусировались на продуктах для частных лиц.

Со временем были выявлены слабые места финтехов, которые не позволяют им полностью заменить классический банкинг, что подталкивает их на разворот в сторону партнерства с банками. Более того, отмечается встречный интерес банков к сотрудничеству с финтехами.

Несмотря на многочисленные преимущества финтехов, они не могут в полной мере заменить банки по нескольким причинам.

1. Широкий спектра финансовых продуктов и услуг

Одна из основных причин, по которой финтехи не смогут заменить банки, заключается в том, что они в настоящее время предлагают ограниченный спектр финансовых услуг.

Хотя финтехи преуспели в предоставлении нишевых услуг, таких как мобильные платежи, одноранговое кредитование и управление инвестициями, они не могут сравниться с широтой и глубиной услуг, которые предлагают банки.

Банки предоставляют более широкий спектр услуг, таких как прием депозитов, предоставление долгосрочных кредитов, ипотека, управление активами, обмен валюты, страхование и др. Более того, банки могут комплексно и одновременно удовлетворить потребности частных лиц, малого бизнеса и крупных корпораций, что является основным преимуществом перед финтехами.

2. Предоставление долгосрочных кредитов

Одной из главных функций банков является предоставление кредитов. Банки могут предоставлять кредиты на более длительный срок под более низкий процент, чем финтехи. Это означает, что банки могут быть более доступными для клиентов, которые нуждаются в долгосрочном финансировании, чем финтехи.

3. Обеспечение безопасности и защиты данных

Банки имеют высокие стандарты безопасности, чтобы защитить финансовые данные своих клиентов. Финтехи также работают в этом направлении, но не всегда могут гарантировать безопасность своих клиентов на том же уровне, что и банки. Это связано с тем, что банки имеют больший опыт и историю в области защиты финансовых данных.

4. Доверие и узнаваемость бренда

Банки, как финансовый институт, существуют уже много веков, и поэтому они завоевали прочную репутацию и узнаваемость бренда среди клиентов. Клиенты доверяют банкам сохранность своих вкладов, защиту своих личных и финансовых данных и предоставление надежных финансовых консультаций.

Финтехнологии, с другой стороны, являются относительно новыми игроками в финансовой индустрии и, пока, не имеют такого же уровня доверия и узнаваемости бренда, как банки. Многие клиенты все еще настороженно относятся к финтех-компаниям и предпочитают обращаться за финансовыми услугами в традиционные банки.

5. Регулирование и надзор

Банки подчиняются строгим нормам и требованиям, обеспечивающим безопасность и стабильность финансовой системы. Эти нормы охватывают такие области, как достаточность капитала, ликвидность, управление рисками и защита клиентов.

С другой стороны, финтех может не подвергаться такому же уровню регулирования и надзора, как банки. Это может сделать финтех более рискованным для клиентов, поскольку он может не иметь таких же мер защиты и гарантий, как традиционные банки.

6. Физические отделения и обслуживание клиентов

Банки имеют физическое присутствие в виде отделений и банкоматов, что позволяет клиентам получать доступ к финансовым услугам и взаимодействовать с персоналом банка лично. Это может быть важно для клиентов, предпочитающих личное общение.

С другой стороны, финтехи часто работают исключительно онлайн и не имеют физических отделений. Это может ограничить доступ к финансовым услугам и может быть менее удобным для клиентов, предпочитающих личное общение.

7. Надежность и устойчивость

Банки имеют более длительную историю и больший опыт, чем большинство финтех-компаний. У них более стабильные бизнес-модели, что делает их более надежными в долгосрочной перспективе. Финтехнологии, с другой стороны, могут быть менее надежными, особенно в условиях быстрого развития и изменений в отрасли.

В заключение следует отметить, что, хотя финтехи являются серьезными конкурентами для банков и могут предложить клиентам ряд преимуществ, таких как более быстрые и удобные услуги, но они не могут полностью заменить банки.

Банки остаются важным институтом в финансовой системе и продолжают предоставлять широкий спектр услуг, с которыми финтех пока не может сравниться.

В конечном итоге, финтех и банки могут сосуществовать и даже дополнять друг друга в предоставлении финансовых услуг клиентам.

Уже 55% крупнейших банков мира сотрудничают с финтехами по ряду направлений. Согласно исследованию McKinsey "Fintech and Banking: What do Disruptors Need from Incumbents?" в США более 75% крупнейших банков работают также в этом направлении. В России более 70% всех российских финтехов создано при участии банков из первой рейтинговой десятки.

Финтех-компании и банки сегодня все чаще заключают партнерские соглашения, чтобы улучшить свои продукты и услуги, повысить удовлетворенность клиентов и увеличить прибыль. Ниже мы рассмотрим, примеры и основные направления партнерства между финтехами и банками.

Один из основных способов, которым финтехи могут выстраивать партнерство с банками, это через API-интеграцию. API (Application Programming Interface) - это набор инструментов и протоколов, которые позволяют разным программам общаться друг с другом. Финтех-компании могут предоставлять свои услуги через API, что позволяет банкам включать их продукты в свои собственные приложения и интерфейсы. Например, банк может использовать API финтех-компании для включения функции расчета кредитного скоринга в свое приложение для мобильных устройств.

Также финтехи в рамках партнерских отношений могут предоставлять банкам свои технологические решения. Финтех-компании обладают уникальными технологиями и инструментами, которые позволяют им автоматизировать процессы, улучшать качество обслуживания клиентов и сокращать затраты. Банки могут использовать эти решения для повышения эффективности своих операций и улучшения обслуживания клиентов. Например, финтех-компания может предоставить банку свою технологию распознавания текста, чтобы помочь банку автоматизировать процесс проверки документов.

Партнерство с банками может осуществляться и при совместном создании новых продуктов и услуг. Финтех-компании, имеющие уникальные идеи и опыт, могут помочь банкам создать новые продукты и услуги, которые лучше соответствуют потребностям клиентов. Например, финтех-компания может помочь банку разработать новое приложение для мобильных устройств, которое позволяет клиентам отслеживать свои финансовые цели и получать персональные рекомендации по управлению своими финансами.

В настоящее время, можно смело «закопать топор войны» между финтехами и банками. Преимущества партнерства финтех-компаний и банков очевидны. Банки могут получить доступ к новым технологиям и инновациям, которые повышают их качество обслуживания клиентов, оптимизируют бизнес-процессы и увеличивают прибыль. Финтех-компании, в свою очередь, могут расширить свой рынок, получить доступ к большому количеству клиентов, повысить узнаваемость своего бренда и также увеличить прибыль.

Однако, в данном партнерстве есть и свои риски. Например, банки могут столкнуться с проблемой конфликта интересов, если финтех-компания предлагает свои услуги конкурирующим банкам. Также, если финтех-компания не имеет достаточной степени надежности, это может повлиять на репутацию банка и вызвать у клиентов недоверие.

Источник