Карта инвестиционных фондов в России (PE/VC)
Одна из наиболее полных и актуальных баз данных Private Equity, Venture Capital и Corporate VC фондов в России (может даже и самая простая и удобная с точки зрения UI/UX).
В России много фондов, но консолидированной информации нет
Всем привет! В России более 150+ фондов, но мы так и не нашли нормального источника, где можно было отфильтровать список российских инвестиционных фондов по критериям. Почему-то на сайтах, посвященных Private Equity (PE) и Venture Capital (VC) тематике, мало попыток собрать максимальное количество инвестиционных фондов из России всех типов – PE/VC/CorporateVC/Family office. Мы в Private Equity List постарались это сделать.
Так как часть нашей небольшой команды находится в России, то мы решили сделать небольшое исследование и карту российских инвестиционных фондов на основании нашей базы данных. Надеемся, что это поможет российским стартапам и проектам находить инвесторов проще и с меньшими затратами по времени, направив свои силы на развитие продукта.
Карта инвестиционных фондов в России (PE/VC)
Ниже приведена карта части российских инвестиционных фондов. Все инвестиционные фонды со ссылками на их профили информаций и инвестиционными предпочтениями смотрите в нашем блоге - с небольшим сюрпризом для внимательных.
В карте ниже вы не увидите:
- Всех Corporate VC (сейчас в процессе)
- Указания отдельных Family Offices фондов (потому что Family Office фонды в России — это смесь личных средств состоятельных людей и их корпораций)
- Акселераторов (отдельная тема)
- Криптофондов (хотя они есть базе)
- Детального разделения фондов РВК, Роснано, Ростех и прочих государственных фондов
Ключевые выводы по российским инвестиционным фондам
Всего в России мы насчитали более 150 инвестиционных фондов, и эта цифра растет каждую неделю. У нас появляются даже female founder focused фонды, которые сейчас в тренде в Америке и Европе. Предполагаем, что в скором времени в России будут появляться и ESG-focused фонды.
Ключевые выводы:
- Большая часть российских фондов инвестирует от $100 тыс. до $5 млн (123 из 158 фондов), что в том числе связано с курсом доллара
- Граница между PE/VC фондами с точки зрения инвестиционных чеков очень сильно размыта
- Наиболее популярные отрасли для инвестиций сейчас это технологические сектора (FinTech, FoodTech, EdTech и прочие -Tech)
- В России пока очень мало Impact фондов (в основном это healthcare-related фонды), среди наиболее известных – zerno.vc
- Большая часть фондов – generalist investors (то есть инвестируют во все отрасли), нишевых фондов не очень много
- Из наиболее распространенных нишевых Healthcare, Biotech, Pharma, HealthTech фонды, зачастую под крылом крупной компании
- Есть единичные PropTech (Amethyst Capital), Gaming (The Games Fund), Foodtech (Foodpro.Tech) фонды
- Крупные структуры а-ля АФК Система делают по несколько фондов для разных типов инвестиций в разные регионы:
- Sistema_VC – инвестиции в -tech компании в РФ, Европе, Израиле и США на growth satge
- Sistema Asia Capital – tech стартапы в Индии и Юго-Восточной Азии
- Sistema SmartTech – российские -tech стартапы
- Указанный размер фонда не означает наличие денег в фонде на эту сумму (например, фонд на 6 млрд руб. может иметь 1-3 млрд руб., остальное GP должен привлечь с рынка)
С точки зрения инвесторов фондов (LPs) не всегда понятно, чьи деньги могут быть в инвестиционном фонде
- Стадии входа большинства фондов – growth инвестиции (seed, pre-seed), а специализированных pre-IPO фондов в России не очень много, потому что исторически в России было не так много IPO, хотя сейчас ситуация меняется, и многие фонды и family offices активно участвуют в pre-IPO раундах. Наиболее активный игрок – VTB Capital Private Equity
- Классических Private Equity фондов в России можно пересчитать по пальцам. Наиболее яркие представители – это Baring Vostok и Elbrus Capital
Растет количество и активность государственных фондов, в первую очередь это Russian Direct Investment Fund, и Family Offices, наиболее активными представителями которых в последнее время являются Winter Capital и Kismet Capital Group
Private Equity List – это удобная и простая в навигации база данных инвестиционных фондов c фокусом на small/mid-cap инвесторов со всего мира, и в первую очередь из развивающихся рынков (Middle East, Africa, APAC, Latin America), включая экзотические страны, которых зачастую незаслуженно обделяют вниманием. Учитывая текущие тренды, мы также собрали специализированную подборку инвесторов в «горячие» сектора, такие как EdTech, FinTech, FoodTech.
Если мы пропустили какой-то фонд, или его нет в нашей базе данных (она очень удобная - с множеством фильтров), то, пожалуйста, напишите в комментариях название фонда – мы очень быстро его добавим.