Крупнейшие сделки среди стартапов в FinTech отрасли за последние 10 дней. Прогнозы по индустрии

Самая детальная аналитическая подборка наиболее крупных сделок среди стартапов разных индустрий — эксклюзивно только для читателей Venture Club.

Появившись как угроза существованию традиционной модели бизнеса, отрасль финансовых технологий вступила в новый этап развития, став в итоге партнером для компаний финансового сектора. Банки и крупные IT компании активно ищут новые технологии, инвестируют и поглощают новые амбициозные стартапы, за счёт чего индустрия FinTech является одной из самых быстрорастущих на данный момент.

На прошлой неделе самые высокие инвестиции в FinTech получили:

Описание: кредитный маркетплейс, связывающий предприятия с инвесторами, позволяя растущим компаниям улучшить денежный поток за счет досрочного получения платежей от клиентов.

Рост: с 2015 компания предоставила своим клиентам займы на $1,5 млрд. За последние три года финансирование клиентов увеличилось на 300%, при этом средний размер кредита увеличился с 250 000 до $1 млн.

Драйверы: пандемия Covid-19 была драйвером этого роста. Представители Timelio утверждают, что компании ежемесячно удавалось привлекать вдвое больше клиентов по сравнению с периодом до пандемии.

Инвестиции: $270 млн,

Тип сделки: *Debt Financing

*Debt Financing — финансирование текущей деятельности компании и инвестиций в ее развитие не за счет взносов акционеров в основной (складочный) капитал, а за счет кредитов, в совокупности образующих заемный капитал.

Предыдущее привлечение средств в 2016 путём венчурных инвестиций составляло всего $5 млн.

Goldman Sachs утвердил технологию финансирования счетов, разработанную Timelio, согласившись возглавить раунд финансирования, который может масштабироваться до $270 млн и позволит финтеху увеличивать ссуды для малого бизнеса по неоплаченным счетам.

Финансирование компаний, занимающихся финансовыми технологиями, становится все более пристальным вниманием Goldman Sachs во всем мире. Глобальный банк предоставляет Afterpay услугу в США и потратил 18 месяцев на изучение систем Timelio в Мельбурне, чтобы убедиться, что они могут оценивать риски должников МСП и защищаться от мошенничества.

Цели: эта кредитная линия поможет компании продолжить работу по масштабированию. Также это снизит затраты на финансирование Timelio и поможет обеспечить больший приток денежных средств для предприятий клиентов.

Lead инвестор: Goldman Sachs

Оценка: не раскрывается, предположительно превышает $1,2 млрд

Конкуренты: Mansa, Uncle Buck, CoinTribe Technology, Yooli и другие [узнать больше]

Сегмент: Lending (кредитование)

Описание: кредитная платформа для малого и среднего бизнеса, ускоряющая процесс андеррайтинга и кредитования без залога до 1 дня.

Традиционные банки в Мексике редко работают с малым и средним бизнесом, система андеррайтинга Konfio предоставляет более быструю альтернативу. Konfio использует подход, основанный на данных, чтобы обеспечить быструю оценку кредитоспособности для малых и средних предприятий, желающих развивать свой бизнес. Сервис может выдавать кредит в течение одного дня, в отличие от задержек в традиционном многомесячном процессе согласования, который по итогу часто может требовать большого залога.

Рост: в феврале Konfio сообщила, что Goldman Sachs Group Inc. увеличила свою кредитную линию до $160 млн с ранее обещанных $100 млн.

По словам Грегорио Томасси, главы отдела по связям с инвесторами Konfio, ссуды компании в среднем составляют около $20 000. Konfio увеличила свой кредитный портфель на 20% в 2020 году и планирует увеличить его более чем вдвое в этом году.

Драйверы: рост доли развивающихся компаний малого и среднего бизнеса и отказ в их кредитовании традиционными банками в связи с потенциальными рисками.

Инвестиции: $125 млн,

Тип сделки: *Venture Series E

* на Crunchbase не полная информация о последней сделке и лид инвесторе раунда, более детально

Через три месяца после того, как Goldman Sachs одолжил $100 млн мексиканской финтех-компании Konfio, SoftBank инвестировал еще $100 млн. Инвестиции подтверждают августовский отчет Reuters о том, что SoftBank ведет активные переговоры со стартапом - являющимся в настоящее время одним из самых хорошо финансируемых финтехов в Мексике.

SoftBank продолжает расширять свой «мексиканский портфель», который теперь также включает платформу для покупки подержанных автомобилей Kavak (22.09 поднявшего рекордные $700 млн при оценке в $8.2 млрд) и платежный стартап Clip.

Цели: представители стартапа сообщают, что привлечённые средства частично планируется использовать для приобретения других технологических компаний и интеграции в свою кредитную платформу.

Lead инвестор: лондонский фонд Lightrock, не SoftBank (на Crunchbase не полная информация о сделке и лид инвесторе раунда)

Оценка: $1,3 млрд

Конкуренты: Creditas, Kueski, Klar и другие [узнать больше]

Сегмент: Robo-Advising (инвестиции)

Описание: стартап, использующий технологии для автоматизации финансового планирования в инвестициях (робо-эдвайзинг). Betterment управляет деньгами клиентов, инвестируя в биржевые фонды. Основываясь на целях клиента, он использует технологии, а не человеческих финансовых консультантов, чтобы автоматизировать инвестиционные решения.

Рост: год назад Betterment сообщила, что она выросла с управления активами на сумму $1,1 млрд на сумму почти $4 млрд для более чем 150 000 клиентов

Рост оценки до $1,3 млрд с $400-500 млн после раунда финансирования серии D год назад.

Betterment сообщает, что он добавил $10 млрд новых клиентских активов, а также удвоил количество новых клиентов и чистых депозитов по сравнению с прошлым годом. На данный момент Betterment является крупнейшим независимым консультантом по цифровым инвестициям с активами под управлением $32 млрд и почти 700000 клиентов.

Драйверы: низкая стоимость услуг,

*для тех, кто не глубоко осведомлён с темой робо-эдвайзинга есть неплохая более подробная статья от 2015 года на русском.

Инвестиции: $100 млн,

Тип сделки: Debt Financing

Кредитная линия в размере 100 миллионов долларов была открыта с помощью группы Growth Capital и Runway Growth Capital ORIX Corporation USA. Группа Growth Capital ORIX выступила в качестве ведущего инвестора.

Раунд серии F возглавляло казначейство с участием таких инвесторов, как Kinnevik, Bessemer Venture Partners, Francisco Partners, Menlo Ventures, Anthemis Group, Globespan Capital Partners, Citi Ventures и The Private Shares Fund.

Цели: дополнительное финансирование будет использовано для ускоренного масштабирования Betterment, роста по основным розничным инвестиционным продуктам и консультационным решениям, в частности по быстрорастущему предложению 401 (k) для малого и среднего бизнеса.

Lead инвестор: в Debt Financing - группа Growth Capital ORIX, в Series F - лидером среди инвесторов является шведская компания Kinnevik.

Оценка: $1,3 млрд

Конкуренты: SigFig, Acorns, Wealthfront, Ellevest, Robinhood и другие [узнать больше]

По данным Statista.com (график представлен ниже) крупнейшим сегментом по объёму являются цифровые платежи. Это стартапы, обеспечивающие более комфортные или выгодные возможности не только онлайн оплаты (Stripe, Square и другие), но и переводов (Transferwise, Worldremit и другие). Узнать больше о сегменте.

Вторым по размеру идёт необанкинг. В него входят стартапы, которые предоставляют услуги банкинга онлайн (счета, вклады, переводы, кредитование), крупнейшим FinTech стартапом на данный момент является как раз необанк Revolut (оценка $42 млрд) от нашего русского основателя Николая Сторонского (интересное интервью от Олега Тинькова). Среди других интересных стартапов также стоит отметить Atom Bank, Number26, Mondo, Moven и Nubank.

Замыкает тройку лидеров сегмент стартапов, предоставляющих банковские услуги физическим лицам - B2C (контроль финансов, планирование, кредитование). Крупнейшим стартапом в сегменте является Chime, с оценкой в $14,5 млрд. Узнать больше о сегменте.

Знакомьтесь с последними трендами игровой индустрии в нашей статье:

Статья написана: VC Power Ranger @gamesspirit

Отредактировано: Полина Чакур

Будем благодарны вашему лайку!

#fintech #finance #аналитика #прогноз #старт #инвестиции #необанкинг #робоэдвайзер