«Актёр провинциального театра Геннадий в свои 50 лет играет только вторые роли, да и в целом судьба его складывается горько. Геннадию выпадает шанс всё изменить, когда его театр приезжает на гастроли в Санкт-Петербург, и кто-то должен заменить исполнителя главной роли (короля Лира). В зале взрослая дочь Геннадия, с которой он давно не может наладить контакт, и известная режиссёр, с которой он мечтает работать. Выдержит ли Геннадий испытание? Да кто бы знал!»