Исследование: панорама российского IT-рынка и динамика роста сегментов
Выяснили баланс сил на рынке IT с точки зрения потребления по бизнес-моделям B2B и B2G, концентрацию сегментов и влияние ключевых игроков, темпы роста сегментов и тренды, определяющие вектор развития на ближайшие 2—3 года. Исследование пригодится IT-компаниям, которым интересен анализ своего и смежных сегментов рынка.
Привет, я Амина, аналитик в команде исследовательского центра в Cloud.ru. Занимаюсь сравнением облачных провайдеров и аналитикой облачного и IT-рынка.
Расширять продуктовые предложения и занимать новые ниши — тренд последних лет. Облачные провайдеры, например, идут в комплементарные сегменты, в частности, SaaS (Software as a Service).
Для такой стратегической цели компании приходится анализировать не только свой, но и смежные сегменты рынка. Когда мы решили провести такой анализ и рассмотреть всю российскую IT-отрасль, то столкнулись с двумя проблемами:
- общепринятой таксономии рынка нет,
- оценки одних и тех же сегментов в разных источниках кратно отличаются.
Поэтому мы всё сделали сами: разработали таксономию, выделили 3 вертикали рынка с сегментами и подсегментами, оценили всё двумя методами и несколько раз проверили результаты.
В итоге, на наш взгляд, мы получили уникальную комплексную аналитику с глубокой проработкой сегментов. К исследованию мы приложили карту российского IT-рынка с детализацией по вертикалям Hardware, Software и IT-services.
Два подхода, которые мы использовали в оценке российского IT-рынка: «сверху вниз» и «снизу вверх». Подход «снизу вверх» позволил провалидировать цифры, которые мы получили при анализе методом «сверху вниз»
Три инсайта, которые мы получили
По нашей оценке, B2B сегмент российского IT-рынка в 2022 равен 1 605 млрд руб. Сегмент Software занимает 38% рынка, сегмент IT-services — 37% и сегмент Hardware — 25%.
Самый высокий уровень концентрации рынка в топ-5 компаниях наблюдается в подсегментах операционные системы, IaaS и PaaS, системы хранения данных, вычислительная техника и информационная безопасность.
Среди вертикалей самые быстрые темпы роста демонстрирует сегмент IaaS и PaaS, самым медленные — средства разработки. Показатели динамики в разрезе вертикалей сопоставимы, но их темпы роста замедляются.
Структура российского IT-рынка в 2022 году по версии Cloud.ru
Мы разделили IT-рынок на 3 вертикали: Hardware, IT-services и Software. Результаты исследования показывают, что некоторые сегменты растут быстрее самих вертикалей
Вывод
Исследование «Панорама российского IT-рынка» агрегирует ключевые цифры по основным сегментам рынка и с глубокой детализацией отражает их отношение и динамику. Компании продолжают цифровизацию, инвестируют и внедряют технологические решения даже в условиях структурной трансформации экономики. Рынок IT-услуг, программного и аппаратного обеспечения развивается. Продуктовые предложения расширяются, при этом модели взаимодействия между компаниями и с клиентами усложняются.
В 2023 году оправдано ожидать снижения темпа роста большинства сегментов. Но по динамике первой половины года можно сделать вывод о том, что в некоторых сегментах все же будет рост более чем на 20%.
Статьи в тему