Венчурные дизайн-студии: как инвестировать свои услуги в обмен на долю акций в стартапах

Можете себе представить, что компания может вложить в развитие стартапа не деньги, а экспертность своей команды? Команда FutureComes заинтересовалась этим вопросом и решила проанализировать западный рынок компаний, которые предоставляют свои услуги в обмен на акции заказчиков.

Сейчас на рынке формируется устойчивая тенденция экономики обмена. Повсюду много классных идей и тех, кто с горящими глазами бежит их реализовывать. Зачастую у стартапов нет денег на осуществление задуманного, поэтому люди придумали фандрайзинги, кикстартеры и акселераторы.

Также на венчурном рынке сейчас активно функционируют стартап-студии. В них уже состоявшиеся частные инвесторы и фонды вкладывают свои активы в стартапы, помогая им развиваться, а потом получают за это дивиденды.

Сам термин «стартап-студия», как и вычленение венчурного строительства в отдельную индустрию среди инвесторов и предпринимателей, появился в 2007 году.

Согласно отчету Global Startup Studio Network (GSSN) за 2020 год «Disrupting the Venture Studio Landscape», стартапы, запускаемые с участием студий:

Эти данные подтверждают то, что стартапы, поддерживаемые венчурными и стартап-студиями, способны быстрее масштабироваться и приносить бóльшую прибыль инвесторам.

Это способ развития для компаний, у которых нет свободных средств, но есть желание инвестировать. Такие студии предоставляют команду для дизайн-сопровождения стартапа в обмен на определенную долю в этом стартапе.

Мы нашли более 15-ти иностранных венчурных дизайн-студий и проанализировали форматы сотрудничества с ними.

Например, компания Berst пишет у себя на сайте, что предоставляет экспертную поддержку стартапам на ранних стадиях. Помимо традиционных вариантов оплаты услуг они предлагают расплатиться либо процентом акций, либо по системе роялти.

К слову, еще не появилось единой схемы оплаты дизайн-услуг. Одни просят только долю в стартапе, вторые плюсом к доле запрашивают гонорар, а третьи просят дополнительно покрыть операционные расходы.

Отсутствие единой системы оплаты и договоренностей создает много вопросов у пользователей отраслевых форумов: какой должна быть доля дизайн-инвестора, какой процент капитала мы должны дать UI/UX-дизайнеру, работающему неполный рабочий день в стартапе с предварительным финансированием и другие.

Venture design – Parabolic пишут о себе: Мы – независимая студия венчурного дизайна, создающая новые компании или масштабирующая молодые, используя возможности дизайна. Иногда в качестве наемного труда, иногда в качестве соучредителей или партнеров с долей участия. Мы работаем со стартапами, корпорациями и привлекаем финансирование для их роста.

Еще они занимаются созданием команды, разработкой, а также могут помочь с запуском и масштабированием продукта.

У компании Frog Design Inc. есть отдельное направление работы со стартапами, где они могут стать наставниками по дизайну, поделиться своим многолетним опытом и инвестировать в интересные для них проекты.

Пока изучали это направление, заметили тренд на социальную ориентированность больших дизайн-студий. Например, на главной странице компании Milk. мы сразу видим кейсы, связанные с темой экологии.

Позиционирование Milk. – делать дизайн на благо общества. У них, кстати, очень много наград.

А Ideo.org называют себя некоммерческой студией дизайна. Они пишут, что разрабатывают продукты и услуги вместе с организациями, которые стремятся создать более справедливый и инклюзивный мир.

Среди их кейсов:

В интернете можно найти примеры не только венчурных дизайн-студий. Маркетинговые и консалтинговые агентства тоже предлагают свои услуги в обмен на акции компании-заказчика, но чаще встречается понятие именно венчурных дизайн-студий.

Любую инвестицию нужно рассматривать через риск. Как нефтяную промышленность, крипту, акции и ошеломляющий своей наивностью бизнес-проект двоюродного брата. Всегда нужно отвечать себе на вопросы: каков риск? Сколько мне за этот риск платят? Если платят достаточно, то сколько этого риска оставить в инвестиционном портфеле?

В 2005 году, уличный художник по имени Дэвид Чоу принял оплату за граффити-оформление акциями. Компания называлась Facebook, а акции сейчас стоят более 200 миллионов долларов. Но это частный случай. Может получиться так, что спустя несколько лет после обмена вы останетесь с пустышками.

Прежде чем использовать такой формат инвестиций и взаимоотношений, поставщики услуг и предприниматели должны прийти к соглашению по следующим вопросам:

Масштабируемость и распространение продукта – ключевые составляющие почти любого бизнеса. От этого зависит будущая прибыль и стабильность развития проекта. Ну и конечно нужно изначально обращать внимание на саму презентацию идеи стартапа и аргументацию пути его развития.

А о том, как презентовать проект для привлечения инвестиций можно почитать в этом посте про питчдек.

Как минимум потому, что это интересный альтернативный способ развития компаний и стартапов. Принципы генерации прибыли за счет дивидендов – не новы, но основной поинт в обмене услуг на эти самые дивиденды.

Новые технологии приносят с собой новые уровни взаимоотношений между людьми, а также новые, более креативные способы взаимодействия. Ломается стереотип, что для становления юникорном, стартапу необходимо огромное количество личных средств, ресурсов и инвестиций. Мы приближаемся к пониманию того, что главное – это желание учиться, искать, создавать, воплощать и коллаборировать.

Как вы думаете, может ли такая форма взаимоотношений инвесторов и стартапов прижиться в России? Мы уверены, что какие-то дизайн-студии уже работают в этом направлении, но глобального течения на рынке России еще не образовалось. Делитесь в комментариях своим мнением.