Power BI отчет по продажам: как настроить и что учитывать
В современных компаниях отчет по продажам — один из ключевых инструментов для принятия решений и стратегического планирования. С помощью Power BI можно не только автоматизировать сбор данных, но и получить наглядные дашборды, которые помогут бизнесу быстрее реагировать на изменения.
В этой статье разберем, как создать BI отчет по продажам, какие данные учитывать и какие ошибки стоит избегать.
1. Пошаговая настройка отчета
1.1 Загрузка данных в Power BI
В Power BI можно загружать данные из разных источников:
- Excel, CSV – если данные ведутся вручную или выгружаются из CRM.
- Google Sheets – если отчетность ведется в облачных таблицах.
- SQL и другие базы данных – если данные хранятся в корпоративной системе.
- CRM, ERP, маркетплейсы – если есть подключение через API.
1.2 Очистка и объединение данных в Power Query
Перед анализом важно привести данные в порядок:
- Удалить дубликаты.
- Заменить пропущенные значения.
- Привести данные к правильным типам (даты, числа, текст).
- Исправить названия столбцов для удобства работы.
1.3 Создание расчетных показателей в DAX
Для полноценного анализа продаж важно добавить расчетные показатели, которые помогут глубже понять динамику бизнеса. Основные метрики: Общая выручка; Средняя выручка; Маржа.
Дополнительно можно рассчитать накопительный итог (год, квартал, месяц) – это поможет отслеживать, как накапливается выручка за определенный период.
Также полезно добавить сравнение с предыдущим периодом, чтобы увидеть динамику роста и понять, развивается ли бизнес в нужном направлении.
1.4 Визуализация данных: выбор правильных графиков
Графики должны быть понятными и информативными:
- Линейный график – динамика продаж по месяцам.
- Столбчатая диаграмма – топ-5 товаров по выручке.
- Карта – если анализируем продажи по городам.
- Карточки – для ключевых показателей (общая выручка, средний чек).
- Таблица – для детализированной аналитики.
1.5 Финальное оформление отчета
Чтобы отчет был не только полезным, но и удобным, важно:
- Выбрать цвета (например, фирменные цвета компании).
- Выстроить структуру (ключевые показатели вверху, детали ниже).
- Добавить заголовок («Отчет по продажам – март 2025»).
- Включить в отчет последнюю дату обновления (чтобы понимать, что данные актуальные)
- Настроить фильтры и кнопки для удобного переключения.
После этого можно опубликовать отчет в Power BI Service, чтобы он обновлялся автоматически и был доступен команде.
2. Что учитывать при построении отчета
Избегайте перегрузки
Ошибка: Клиент добавил в отчет 10 диаграмм на один экран — данные стали нечитаемыми.
Как правильно:
- Оставить 3-5 ключевых метрик, остальные вынести на другие страницы.
- Использовать фильтры и переключатели вместо дублирующих графиков.
Учет сезонности
Ошибка: Бизнес жаловался на падение продаж в декабре, не учитывая, что его клиенты закупаются в ноябре.
Как правильно:
- Сравнивать показатели с аналогичными периодами прошлых лет.
- Готовить акции заранее, а не в моменты спада.
Проверка корректности данных
Ошибка: В отчете средний чек резко вырос на 80% — оказалось, в CRM задублировали несколько крупных заказов.
Как правильно:
- Проверять выбросы и несоответствия факта и плана.
- Настроить автоматическое выделение аномалий.
Автоматизация обновления
Ошибка: Маркетолог тратил 2-3 часа в неделю на ручное обновление данных.
Как правильно:
- Настроить подключение к CRM, чтобы данные обновлялись автоматически.
- Использовать Power BI Service для регулярного обновления.
Хотите получить персонализированный отчет для вашего бизнеса? Оставьте заявку на аудит, и мы предложим решение, которое поможет вам лучше управлять продажами.
Cкоро мы поделимся реальным кейсом по продажам – расскажем, как наши клиенты используют Power BI для анализа данных и принятия решений. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на наш Telegram-канал! 🚀