Хайп импортозамещения: как российский ИТ-рынок пережил бурю и что его ждет в ближайшие пять лет

Директор по развитию ALP Group Ольга Березняк анализирует показатели рынка программного обеспечения и ИТ-услуг и дает прогнозы на будущее.

Благодаря массовому переходу бизнеса на отечественное программное обеспечение последние несколько лет ИТ-рынок переживал бум и рос примерно на 26% в год. И это невзирая на западные санкции и общую нестабильную конъюнктуру.

Стоит отметить, что бум импортозамещения пришелся на 2022 год, когда корпоративные заказчики и компании с госучастием разом были вынуждены переориентироваться на отечественные решения. До этого импортозамещение, официально объявленное еще в 2014 году, было, во многом, номинальным.

Однако в 2022 году состояние рынка было хаотичным: лихорадочно вкладываясь в российские разработки, заказчики не задумывались об их дизайне или функциональной составляющей. У российских поставщиков программного обеспечения случился заметный прирост выручки, но удобство использования ИТ-решений оставляло желать лучшего.

В 2023 году производители ИТ-продуктов начали постепенно смещать акцент на то, чтобы обеспечить заказчикам автоматизацию бизнес-процессов на уровне привычных западных информационных систем. Для большинства отечественных вендоров 2023 год, как и 2022, закончился ростом выручки. Рынок же в целом отошел от потрясений предшествующего года и по общим показателям даже превысил 2021 год. Для многих организаций импортозамещение стало частью долгосрочной стратегии.

По данным исследования «СТРИМ Консалтинг», во всех сегментах рынка коммерческого ПО по итогам 2023 года был зафиксирован рост выручки ИТ-компаний и увеличение спроса на отечественные решения. Например, затраты на российские системы управления базами данных со стороны крупного и среднего бизнеса и государственных структур выросли почти в два раза по сравнению с 2022 годом. Такие высокие показатели были во многом обусловлены повысившимся спросом на бизнес-приложения российских вендоров, лидером среди которых является Фирма «1С» — на нее приходится 54% всего рынка.

Внедрение отечественных бизнес-приложений также стало стимулом к развитию систем электронного документооборота, хотя это, пожалуй, самый независимый от иностранных поставщиков сегмент рынка. Тем не менее, по итогам 2023 года даже он вырос на 14%. Наибольший же прирост выручки (36%) наблюдался в сфере информационной безопасности, где и до 2022 года превалировали российские вендоры. Компании пока не могут осуществить полный перевод цифровых экосистем на отечественные продукты, но при этом осознают риски использования иностранного софта и стремятся защитить свои данные по всему периметру.

Однако во многих сегментах, несмотря на рост выручки, можно наблюдать разобщенность рынка: заказчики пока выбирают между различными вариантами и часто совмещают отечественные и зарубежные цифровые решения. Это особенно актуально для сегментов управления ИТ-инфраструктурой, автоматизированных банковских систем и офисного ПО. В случае с последним компании, например, постепенно переходят на российские сервисы видеоконференцсвязи (в том числе в силу законодательных требований о безопасности), но продолжают чаще пользоваться зарубежными редакторами документов и таблиц. Это замедляет темпы импортозамещения.

Многие российские заказчики считают пересмотр и адаптацию ИТ-стратегии своим приоритетом. Такой пересмотр подходов к бизнесу требует помощи консалтинговых компаний и компаний-интеграторов. В 2023 году объем рынка ИТ-услуг увеличился на 26%: консалтинговые компании сопоставляли ресурсы и возможности заказчиков и оценивали риски от комбинирования отечественных и западных решений внутри одного бизнеса. Необходимость такого «смешанного» использования, в свою очередь, спровоцировала рост спроса на услугу заказной разработки программного обеспечения, а также на услугу обучения пользователей.

Теперь, когда хайп импортозамещения практически спал, заказчики начинают уделять пристальное внимание качеству цифровых продуктов и разглядывать их «под микроскопом». Для отрасли это означает период «турбулентности», когда вскрываются расхождения между ожиданиями бизнеса и реальными возможностями отечественных решений в сравнении с западными аналогами.

Предположительно, рост импортозамещения выйдет на плато к началу 2026 года, и ситуация существенно стабилизируется. Ближе к 2027 году мы увидим существенное повышение уровня зрелости и конкурентоспособности российских решений. Тогда использование западных продуктов, в том числе нелегальных копий, начнет органически сокращаться, что обеспечит дальнейший стабильный рост ИТ-рынка.

Помимо импортозамещения, заметными факторами развития рынка станет внедрение технологий на базе искусственного интеллекта (куда же теперь без них), активное использование low-code решений и повышенное внимание бизнеса к кибербезопасности. Также с большой вероятностью продолжится тенденция по слиянию небольших ИТ-компаний с крупными игроками рынка. Таким образом команды будут кратно масштабироваться по опыту и сферам влияния и покроют растущий спрос на консалтинговые услуги и услуги по интеграции.

При этом ожидать взрывной динамики роста, сопоставимой с показателями 2022–24 годов, не стоит. Думаю, что в среднем российский ИТ-рынок продолжит расти примерно на 12% в год. Более высокие темпы роста — где-то на 14% в год — вероятно будут в сегменте ИТ-услуг, в частности в области заказной разработки программного обеспечения, поскольку крупным компаниям нужно будет дорабатывать приобретенные типовые решения под специфические нужды своего бизнеса.