Как работа со стартапами на ранних стадиях помогает создавать инновации: взгляд MTS StartUp Hub
Инвестиции в стартапы на ранних стадиях набирают популярность как эффективный инструмент для проверки гипотез и разработки инновационных решений. Однако это направление пока нельзя назвать зрелым трендом. Почему? Давайте разберёмся вместе с нашим СЕО Дмитрием Куриным.
Риски ранних стадий: почему это сложно?
Венчурный капитал остаётся нишей для смелых. Хотя рынок изобилует ликвидностью, венчурные инвестиции связаны с высокими рисками. Все инвесторы ранних стадий хотят увидеть у стартапа не только готовый продукт, но и признаки безубыточности, что практически невозможно для проектов на этом этапе. Поэтому начинают набирать обороты так называемые венчурные студии, венчур-билдеры, которые либо запускаются при существующем фонде, либо появляются как коллаборация нескольких инвесторов или нескольких фондов: это помогает разделить риски и повысить шансы на успех цифрового продукта.
Cross-Venture Builder – команда, управляющая фондом или запускающая такие билдеры, как правило, уже имеет значительный опыт в инвестициях и разработке продуктов. Они помогают проекту на ранней стадии преодолеть «долину смерти», определить клиентскую потребность, рыночную нишу и упаковать продукт таким образом, чтобы сделать его инвестиционно привлекательным для дальнейшего роста.
Зачем корпорации идут в ранние стадии
Для крупных компаний сотрудничество с ранними стадиями стартапов становится инструментом привлечения рынка для валидации своих гипотез и выявления перспективных направлений в стратегически важных областях. При этом современные корпорации всё реже идут в проекты ранних стадий, учитывая высокий уровень рисков и неопределённости.
Стартапы помогают корпорациям ускорить продуктовую разработку в стратегически важных направлениях, снижая затраты на R&D и распределяя риски. Это позволяет компаниям быстрее адаптироваться к изменениям на рынке, тестировать гипотезы с минимальными вложениями и усиливать свои позиции в конкурентной среде.
Важно подчеркнуть, что MTS StartUp Hub не занимается «выращиванием» стартапов внутри компании. Инвестиции направлены на поддержание независимых предпринимательских команд, позволят ускорить продуктовую разработку в стратегически важных для корпорации направлениях и снизить риски и затраты на это.
Баланс риска и устойчивости: как эффективно управлять инновациями
Работа с инновациями требует диверсифицированного подхода. Среди ключевых инструментов:
- Внутренний R&D: подходит для создания ключевых решений, которые требуют полного контроля и интеграции в закрытые системы.
- Инвестиции в стартапы: помогают корпорациям тестировать новые гипотезы и выходить на новые рынки через миноритарные инвестиции с дальнейшей консолидацией бизнеса и M&A.
- Сотрудничество с университетами: позволяет поддерживать НИР и НИОКР.
- Совместные инвестиции: деление рисков с другими игроками рынка.
А если мы говорим попытку найти какой-то новый дизрапт, это можно реализовать разными способами. Один из них — создание внутренней команды, которая сосредоточится на разработке прорывных идей. Однако такой подход не всегда гарантирует успех, так как команда не может быть профи-экспертами во всех аспектах.
Альтернативой служит аналитическая работа, включающая трендвотчинг, которая помогает выявлять перспективные направления. Инвестирование в стартапы на ранних стадиях также является одним из способов скрининга потенциально перспектив направлений. Это сложный процесс, требующий способности распознавать потенциал проектов и делать рискованные, но обоснованные ставки.
Основной принцип управления рисками — «не класть все яйца в одну корзину». Это означает необходимость распределения бюджета на различные инструменты, каждый из которых имеет свои цели, сроки реализации и уровень отдачи.
Заключение: зачем инвестировать в ранние стадии?
Ранние стадии стартапов представляют собой рискованную, но перспективную область. Для корпораций это способ выйти за рамки стандартных процедур, сократить путь к рынку и найти команды, которые могут стать источником прорывных идей.
Мы верим в коллаборацию стартапов и корпораций, которая может приносить обоюдную выгоду. Именно поэтому уже 7 лет мы развиваем MTS StartUp Hub, чтобы находить и поддерживать проекты, способные трансформировать рынок и способствовать созданию новых решений.
Наш подход основан на принципе Smart money. Мы не только вкладываем средства, но и предоставляем стартапам доступ к экспертизе, рыночным данным, клиентским базам и продуктам экосистемы МТС. Команда MTS StartUp Hub обладает большим опытом работы как с ранними, так и с поздними стадиями, это обеспечивает комплексную поддержку на каждом этапе. Мы стремимся создать экосистему, где инновационные идеи могут не только выживать, но и трансформироваться в успешные бизнесы, способные менять рынок.