Как избежать дубликатов компаний в CRM: с помощью приложения «ИНН Контроль» для «Битрикс24»
Вводная часть:
В современном мире управления клиентскими отношениями (CRM) ключевую роль играет точность данных. Ошибки при вводе информации о компаниях могут привести к созданию дубликатов, что усложняет работу отделов продаж и ухудшает общее впечатление от системы. Наше приложение ИНН Контроль для Битрикс24 предлагает уникальное решение этой проблемы.
Проблематика:
Дублирование данных – частая проблема в больших и даже в средних компаниях. Стандартные функции CRM могут проверять названия компаний на наличие дубликатов, но менеджеры могут записывать названия компаний по разному: от "ООО Ромашка" до "Ромашка, ООО". Это создаёт риск ошибочного добавления дубликата, если разные менеджеры вводят данные.
В отличие от названий, ИНН является уникальным идентификатором каждой компании, что делает его идеальным инструментом для контроля.
Описание решения:
Приложение ИНН Контроль интегрируется в вашу CRM систему Битрикс24 и автоматически проверяет наличие ИНН при добавлении новой компании. Если ИНН уже существует, приложение отправляет уведомление ответственному менеджеру, указывая на потенциальный дубликат и предоставляя ссылки на уже существующие записи.
Как это работает:
- Быстрый поиск: Менеджеры могут использовать приложение для мгновенной проверки ИНН прямо из левого меню Битрикс24.
- Доступ в карточке компании: ИНН можно проверить, находясь в карточке конкретной компании.
- Пользовательское поле: Введите ИНН в специальное поле для проверки уникальности.
Улучшенное управление данными благодаря предварительной проверке ИНН
Одной из ключевых особенностей приложения ИНН Контроль является возможность предварительной проверки ИНН ещё до того, как компания будет добавлена в систему. Это позволяет существенно сэкономить время и избежать ошибок, связанных с дублированием данных.
Преимущества предварительной проверки ИНН:
1. Экономия времени:
Менеджеры по продажам могут сразу проверить, существует ли компания с данным ИНН в системе CRM, не тратя время на ввод всех остальных данных.
2 Повышение точности данных:
Если компания уже есть в системе, менеджер получает уведомление и может сразу связаться с ответственным за эту компанию сотрудником. Это уменьшает вероятность ошибок и улучшает качество работы с клиентской базой.
3. Улучшение взаимодействия в команде:
Зная, кто отвечает за компанию с уже существующим ИНН, можно быстро решить все вопросы, связанные с клиентом, без необходимости вносить лишнюю информацию в систему.
4. Безопасность и конфиденциальность:
ИНН Контроль позволяет проверить наличие компании с данным ИНН в базе не давая полный доступ ко всей клиентской базе.