Asana конфиденциально подала заявку на прямое размещение акций на бирже

Компания обойдётся без «традиционного» IPO.

Разработчик платформы для управления проектами Asana анонсировал и подтвердил подачу конфиденциального заявления через форму S-1 о прямом размещении в комиссию по ценным бумагам США (SEC). Ожидается, что публичный листинг будет проведен после того, как SEC завершит процесс рассмотрения заявления.

DPO, прямое публичное размещение акций, не подразумевает участия банков-андеррайтеров. Также в рамках DPO компания не проводит роуд-шоу.

Также при DPO компания не выпускает новые акции, а торгует ценными бумагами, принадлежащими нынешним акционерам. Цена акций формируется на основе спроса и предложения, обычно биржа публикует предварительную цену размещения после анализа сделок с акциями на приватном рынке и переговоров с компанией.

ИТ-компании всё чаще выбирают DPO для выхода на биржу, в том числе этот тип размещения рассматривается как средство снижения затрат. Slack дебютировал публично через прямой листинг в 2019 году, а Spotify сделал то же самое в 2018 году.

Компания Asana была основана в 2008 году Дастином Московицем и Джастином Розенштейном. Оценка компании составляет $1,5 млрд после последнего инвестиционного раунда в $50 млн, который Asana провела в ноябре 2018 года. Годовая выручка платформы составляла $100 млн в 2018 году.

#новость #asana