HeadHunter уведомила регулятора в США о возможности вторичного размещения акций — компания может привлечь до $100 млн
Ещё до $721 млн могут привлечь акционеры, но это возможность, а не обязательство, объяснил представитель компании.
HeadHunter подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) уведомление, согласно которому сервис может разместить дополнительные американские депозитарные расписки (ADS) на бирже Nasdaq на сумму до $100 млн, передаёт РБК со ссылкой на материалы регулятора и компании.
Кроме того, акционеры компании могут продать 31,25 млн обыкновенных акций по $23,07 за штуку и получить ещё до $720,9 млн, говорится в документах.
В частности, свои акции могут продать Highworld Investments Limited (структура «Эльбрус Капитал»), которой принадлежит 18,75 млн акций или 37,5% компании, а также ELQ Investors VIII Limited (структура Goldman Sachs Group), которая владеет 12,5 млн или 25%. Ещё 7,15 млн (14,3%) принадлежит Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC, у самой компании нет акций.
HeadHunter может провести допэмиссию, если захочет привлечь финансирование, но это возможность, а не обязательство, объяснил представитель компании.
Это дает компании возможность гибко подходить к подготовке любого вторичного размещения при возникновении такой возможности в течение трех последующих лет.
Регистрация формы не означает обязательное проведение каких-либо сделок в будущем, а является исключительно удобным инструментом, доступным для публичных компаний, с даты IPO которых прошло не менее одного года.