Почему банки резко сократили выдачу кредитных карт?

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в октябре объем выданных кредитных карт сократился на треть по сравнению с прошлым годом, при этом одобренные лимиты снизились почти на 20%. По данным Forbes, динамика выдачи оказалась минимальной за последние 5 лет.

В первом полугодии 2024 года в России наблюдался активный рост выдачи кредиток. Центральный банк России отмечал, что высокие процентные ставки по этим продуктам делают их менее чувствительными к изменениям ключевой ставки, а заемщики активно используют бесплатный грейс-период. Однако с введением более строгих макропруденциальных ограничений от ЦБ РФ ситуация изменилась.

Почему сегодня банки пошли на значительное ограничение выдачи карт и сокращение лимитов?

1. Высокие процентные ставки

Центральный банк России сохраняет ключевую процентную ставку на высоком уровне с целью сдерживания инфляции. Это напрямую увеличивает стоимость кредитования, что в свою очередь повышает расходы потребителей на обслуживание долгов. Банки становятся более осторожными, поскольку высокие ставки могут негативно сказаться на платежеспособности клиентов и привести к росту просроченных долгов. Пока ставка 21%, но вполне вероятен ее дальнейший рост уже в этом году.

2. Макропруденциальные ограничения ЦБ

С конца 2023 года Центральный банк России внедрил дополнительные макропруденциальные (направленные на снижение рисков) ограничения. Они касаются выдачи необеспеченных кредитов, направлены на снижение долговой нагрузки населения и стабилизацию финансового рынка. Как следствие, банки вынуждены ужесточать условия кредитования, что сказывается на объеме и доступности кредитных карт.

3. Изменения в потребительском поведении

Сложная экономическая ситуация побуждает россиян более тщательно подходить к вопросам кредитования, что снижает спрос на кредитные карты. Потребители становятся более осведомленными о рисках долговой нагрузки и предпочитают ограничивать свои кредитные обязательства, что также отражается на общем уровне спроса.

Все это негативно влияет на покупательскую способность, а также стимулирует рост интереса к микрофинансовым инструментам и альтернативным источникам кредитования.

В ближайшее время банкиры продолжат оптимизировать расходы на кредитные карты. В 2025 году можно ожидать дальнейшего снижения новых выдач в сегменте кредитных карт, как и в целом на рынке потребительского кредитования.

Помимо повышения процентных ставок и ужесточения регулирования, на возможности банков также окажет влияние рост надбавок к нормативам достаточности капитала и введение антициклической надбавки с февраля 2025 года.

Это может привести к дополнительным ограничениям на выдачу кредитных карт, особенно для заемщиков с средней и высокой долговой нагрузкой. В то же время банки могут увеличить кредитные лимиты для менее рискованных клиентов, что будет актуально на фоне роста цен.

Сергей Терешкин, основатель и генеральный директор первого независимого маркетплейса нефтепродуктов и сырья OPEN OIL MARKET.