Топ-5 лучших хедж-фондов и как отследить, во что они инвестируют

По сути, хедж-фонд — это разновидность инвестиционного партнерства. Как правило, он состоит из управляющего фондом и инвесторов. Инвесторы вкладывают в фонд свои деньги, а управляющий распоряжается ими в соответствии с избранной стратегией.

Название «хедж-фонд» закрепилось за этими структурами, поскольку они стремятся максимизировать доходность при минимально возможном уровне риска. Для этого они используют сложные торговые стратегии, которые часто включают кредитное плечо, длинные и короткие позиции, а также производные финансовые инструменты (деривативы).

Зачастую минимальная сумма для инвестора, желающего вложить капитал в хедж-фонд равна примерно $1 млн. То есть вложиться в такой фонд могут далеко не все, однако есть и хорошие новости: большая часть хедж-фондов обязана заполнять форму 13F, поэтому, пусть и с опозданием, но за ними можно "подглядывать".

Где отслеживать: https://whalewisdom.com/filer/bridgewater-associates-inc

Bridgewater Associates является одним из крупнейших хедж-фондов в мире с активами под управлением на сумму более 138 миллиардов долларов. Создатель и бессменный руководитель этого фонда - легендарный Рэй Далио, основал его в далеком 1975 году.

По данным журнала Fortune Magazine, под его руководством на протяжении почти четырех десятилетий эта фирма стала пятой по значимости частной компанией в США.

Стратегия Bridgewater Associates предполагает наличие четырех фондов, доступных инвесторам на выбор: Pure Alpha, ориентированный на активные инвестиции; Pure Alpha Major Markets, который имеет аналогичный инвестиционный механизм, как у первого, но ориентируется на основные рынки, вследствие чего обладает повышенной ликвидностью и меньшим риском; All Weather, использующий стратегию распределения активов; и наконец, Optimal Portfolio, который сочетает в себе лучшие аспекты стратегий Pure Alpha и All Weather.

Где отслеживать: https://whalewisdom.com/filer/renaissance-technologies-llc

Renaissance Technologies - хедж-фон, созданный в 1982 математиком не менее известным, чем Далио, матиматиком Джимом Саймонсом.

Фонд управляет активами общим объемом в $130 млрд, а его основатель — бывший дешифровщик советских кодов времен холодной войны Джеймс Саймонс — использует математический и статистический анализ.

Работает Renaissance в основном с американскими и зарубежными акциями, облигациями, фьючерсами, форвардными контрактами и даже на форексе.

Где отслеживать: https://whalewisdom.com/filer/man-group-plc

Старейший фонд в этом списке, основанный в 1784 году, как поставщик рома для Королевского флота. Кстати, в отличии от первых двух, штаб-квартира этого хедж-фонда располагается в Лондоне.

В своем современном виде Man Group начал работать относительно недавно, в 2007 году, при этом под его контролем находятся активы на общую суммы свыше 105 миллиардов долларов.

Путем череды поглощений, нынешний Man Group объединил в себе сразу несколько фондов, основанных на различных стратегиях: Man AHL, Man Numeric, Man GLG, Man FRM и Man FRM.

Где отслеживать: https://whalewisdom.com/filer/aqr-capital-management-llc

Основал AQR Capital в 1998 Клифф Эснесс вместе с партнерами Джоном Лью, Робертом Крейлом и Дэвидом Кабиллером. Что интересно, все четверо до этого вместе работали в Goldman Sachs. На данный момент под управлением AQR находится 143 миллиарда долларов.

AQR наиболее известен своими альтернативными инвестиционными стратегиями, а в основе стратегии лежит количественный анализ с фокусом на стоимостное и импульсное инвестирование.

Где отслеживать: https://whalewisdom.com/filer/two-sigma-investments-llc

Относительно молодой хедж-фонд Two Sigma Investments, основанный в 2002 году, отличается необычайно высокой доходностью и активным использованием различных технологических новшеств, в частности искусственного интеллекта, машинного обучения и тому подобных технологий для реализации и разработки собственных торговых стратегий.

Надо сказать, выходит это у них довольно успешно. Сейчас под управлением Two Sigma Investments находится 58 миллиардов долларов.

Подписывайтесь на Кабинет инвестора в Telegram! Там еще много интересного!