Обзор глобальных сделок: неделя от 15 ноября 2021

Мы хотим стать для вас универсальным источником информации по M&A, ECM и SPAC сделкам. Поэтому в дополнение к регулярным детальным обзорам, по субботам будем делиться с вами сводной публикацией по ключевым сделкам прошедшей недели.

В этот раз собрали для вас множество громких историй, ниже представляем первый пост в новом формате:

🏠 PE фонды KKR и Global Infrastructure Partners покупают REIT (инвестиционный фонд недвижимости) CyrusOne в мега-сделке на $14,9 млрд.

📡 Башенная компания Аmerican Tower выходит на быстрорастущий рынок хранения данных через приобретение оператора дата-центров CoreSite за $10,1 млрд.

🍃 Большая неделя для CVC: PE фонд рассматривает покупку Lipton и др. чайных активов Unilever за $5,1 млрд, а также финансовой компании Intertrust за $1,9 млрд.

🍺 Heineken создает южноафриканского лидера в производстве спиртных напитков стоимостью $4,6 млрд. К текущему бизнесу в регионе Heineken докупил Distell Group за $2,6 млрд, а также Namibia Brewers.

🎰 Апдейт к обзору по сделке Aristocrat-Playtech: На британского разработчика ПО для азартных игр обратили внимание еще 2 игрока – JKO Play и Gopher Investments. Лучшее предложение на данный момент - $4 млрд от JKO Play.

💊 Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk купит биотех Dicerna Pharma за $3,3 млрд. Novo Nordisk делает ставку на РНК-терапию вслед за ключевым конкурентом Novartis, который в 2020 г. вышел на рынок с поглощением The Medicines Company за $8,8 млрд.

💻 Toshiba объявила о разделении к 2023 г. на три standalone компании: 1) инфраструктура и энергетика; 2) электронные устройства и хранение данных; 3) флеш-память

📈 СПб Биржа разместилась по верхней границе ценового диапазона и привлекла $175 млн. В первый день торгов цена акции компании возросла на 13,5% и сейчас торгуется около 8% выше цены IPO.

🇮🇳 Крупнейшее IPO в истории Индии: финтех Paytm с инвестициями Ant Group и SoftBank привлек $2,5 млрд по оценке $18,7 млрд. Котировки компании после IPO упали на 27% - инвесторы усомнились в перспективах выхода на безубыточность.

☔ Крупнейшее IPO года в Канаде: страховая компания Definity привлекла $1,1 млрд.

🔊Производитель голосовых ассистентов Soundhound разместится на бирже через слияние с Archimedes Tech SPAC по оценке $2,0 млрд.

🚀 Космический стартап Sierra Space привлек $1,4 млрд от General Atlantic, Coatue и др. фондов по оценке $4,5 млрд.

☁ Компания по кибербезопасности в облаке Lacework привлекла $1,3 млрд от Sutter Hill, Altimeter, D1, Tiger Global и др. фондов по оценке $8,3 млрд.

P.S. Если вам понравился наш обзор, дайте об этом знать всеми возможными способами - будем рады любой обратной связи!

Мы уже некоторое время ведем Telegram-канал School of Finance с детальными обзорами актуальных сделок M&A, IPO и SPAC, а также еженедельные подборки наиболее крупных сделок по всему миру. А еще мы недавно запустили серию подкастов о карьере в финансах.