Сервис аренды электросамокатов Whoosh привлёк 2,1 млрд рублей в ходе IPO на Мосбирже

Торги обыкновенными акциями с тикером WUSH начнутся 14 декабря в 15:00 мск — по нижней ценовой границе в 185 рублей.

За счёт допэмиссии акций компания привлекла 2,1 млрд рублей, в результате чего рыночная капитализация составила 20,6 млрд, рассказали представители Whoosh. По их словам, бумаги купили более 20 тысяч частных инвесторов.
Акционеры также предоставили бумаги на сумму 200 млн рублей, чтобы «стабилизировать» вторичные торги в случае повышенной волатильности. Так, общий объём IPO составил 2,3 млрд рублей. Это первое IPO на Мосбирже за весь 2022 год.
Доля акций в свободном обращении превысит 10% от увеличенного акционерного капитала. Деньги Whoosh, как уже говорил, потратит на инвестиционную программу, расширение парка и выход в новые регионы. Детали планов по-прежнему не раскрывает.

О подготовке Whoosh к IPO рассказывали источники Forbes в сентябре 2022 года. По данным РБК, сервис намерен до конца года продать на Мосбирже акции на сумму до 10 млрд рублей. Сам Whoosh публично сообщил о планах провести размещение 28 ноября.
30 ноября Мосбиржа допустила акции Whoosh к торгам под тикером WUSH. В декабре компания определила ценовой диапазон первичного размещения — это 185-225 рублей за акцию. Общий размер IPO, по тогдашним оценкам, мог составить 5 млрд рублей.
Whoosh работает с 2019 года. По собственным данным, за девять месяцев 2022-го пользователи совершили 46,6 млн поездок, а в парке было 81,8 тысяч самокатов. Выручка за этот период (включая выручку от продаж самокатов) составила 6,29 млрд рублей (+70% год к году), чистая прибыль — 1,6 млрд рублей (-10%).

«Из затрат на рекламу у нас только оклейка самокатов»: как топ-менеджеры S7 запустили сервис для аренды самокатов Whoosh

Выдержка материала РБК о компании с ежедневной выручкой 1,2 млн рублей.