«Совкомбанк» объявил о первичном размещении акций на Мосбирже
Это первый с 2015 года российски банк, собравшийся на IPO, отмечает РБК.
- Обыкновенные акции попадут в первый уровень листинга Мосбиржи, один лот будет содержать 100 акций, пишет РБК. Заявку на покупку бумаг можно подать с 1 по 14 декабря 2023 года через российских брокеров. Участвовать в размещении могут квалифицированные и неквалифицированные инвесторы.
- Индикативный ценовой диапазон IPO — от 10,5 до 11,5 рубля за бумагу. Это «соответствует рыночной капитализации “Совкомбанка” в размере от 200 млрд до 219 млрд рублей и мультипликатору 2,2х - 2,4х». Цену IPO установит набсовет банка по окончании периода сбора заявок.
Компания уже получила предложения об участии в размещении от нескольких «крупнейших российских институциональных инвесторов» в объёме 50% от ожидаемого размера предложения. Банк планирует разместить допэмиссию и привлечь 10 млрд рублей. Никто из действующих акционеров продавать свои акции в рамках IPO не будет.
Для нас эта сделка не судьбоносная. Это не ситуация, когда акционеры продают банк или получают какие-то огромные деньги, сравнимые со стоимостью бизнеса.
Основная цель данного размещения — перевод компании из статуса непубличной в статус публичной. В этом смысле долгосрочное позитивное отношение инвесторов к банку, которое сложится на рынке, важнее, чем практический результат.
- 30 ноября 2023 года Мосбиржа допустила акции «Совкомбанка» к торгам с 15 декабря 2023 года под тикером SVCB. «РБК Инвестиции» отмечали, что это первый с 2015 года российский банк, собравшийся на IPO.