«МТС Банк» вернулся к обсуждению IPO «на фоне пробуждения рынка» — РБК
Изначально компания собиралась выйти на биржу в 2022 году.
- О том, что банк рассматривает проведение первичного размещения акций, рассказало РБК со ссылкой на двух источников на финансовом рынке и собеседника, знакомого с планами МТС. «При наличии окна» вывести миноритарную долю на биржу могут уже в 2024 году.
- Консультанта для сделки ещё не выбрали. Оценку называть отказались. В УК «Арикапитал» полагают, что банк оценят в 75,5-97,3 млрд рублей. Но объём размещения, скорее всего, будет небольшим. Как подмечает инвестиционный стратег Сергей Суверов, все недавние IPO составили меньше 10 млрд рублей, так что это «максимальный порог».
- По словам одного из источников РБК, компания видит «потенциал спроса со стороны институциональных и розничных инвесторов». Другой сказал, что обсуждение возобновили «на фоне пробуждения рынка»: в конце 2022 года на биржу вышел кикшеринг Whoosh, в 2023-м — медцентр Genetico, разработчик ОС Astra Linux «Астра», ритейлер Henderson, «Совкомбанк» и «Мосгорломбард». Запланировали IPO «Делимобиль», Skyeng и Ladoga.
- Аналитики в беседе с РБК допустили, что кредитной организации нужен капитал для развития новых направлений и монетизации клиентской базы. Но успех IPO во многом будет зависеть от оценки. Управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров отметил: «МТС Банк, хоть и является сильной техноплатформой, не входит в число лидеров банковской отрасли». Поэтому его, скорее всего, оценят с дисконтом.
- МТС, «МТС Банк» и АФК «Система», которая, по данным «Контур.Фокуса», владеет 42,92% в ПАО «Мобильные Телесистемы» через два юрлица, комментировать планы не стали.
Источник фото: «Банки.ру»
- Совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков сообщил о возможном IPO «МТС Банка» ещё в 2021 году. На вопрос, превысит ли оценка $1 млрд, он тогда заявил: «Конечно, иначе смешно выходить». В 2022 году о планах выйти на биржу рассказала и другая структура МТС — центр ИИ MTS AI.
- В феврале 2023 года «МТС Банк» попал под блокирующие санкции США и Великобритании. Евтушенков, оказавшись под санкциями, передал 10% акций АФК «Система» сыну, чтобы не быть контролирующим акционером.
39 комментариев