Аналитика Битрикс24. Чем заменить привычный нам Excel ?

Работая с Битрикс24, вы, возможно, сталкивались с проблемой, когда хочется создать собственный отчет, который бы отображал все необходимые метрики вашей компании.

В этой статье я расскажу вам, какими инструментами вы можете воспользоваться, чтобы построить дашборд своей мечты.

Любая CRM-система должна обладать какой то базовой отчетностью с помощью которой можно анализировать определенный поток данных попадающий в CRM-систему.

Битрикс24 имеет возможности анализа данных как штатным функционалом, так и с помощью внешних сервисов которые также неплохо справляются.

На сегодняшний день можно выделить следующие способы формирования и вывода данных из Битрикс24 в аналитический отчет:
- Базовая аналитика Битрикс24
- BI конструктор Битрикс24
- BI коннектор Битрикс24
Теперь разберем каждый инструмент по порядку.

Начнем с базовой аналитики Битрикс24 и хотелось бы для начала выделить те данные которые в целом можно посмотреть в Битрикс24:
- Данные по лидам/сделкам (их количество по этапам, конверсия, среднее время лида/сделки, небольшая статистика по сотрудникам по ключевым метрикам)
- Данные по звонкам (статистика по сотрудникам + общая)

Также есть дополнительные разделы такие как:
- План продаж
- Динамика продаж
- Сравнение периодов
- Эффективность менеджеров
- Клиенты
Данные разделы помогут вам получить точечную информацию по определенной метрики.С ходу скажу, что данные отчеты хороши на первых этапах внедрения Битрикс24. В дальнейшем нужно будет переходить на что-то более продвинутое так как потребности в метриках будут постоянно рости.

Далее идет BI конструктор который в 2023 году вышел с новым обновлением Битрикс24. Отличная замена базового аналитического, так как появилась возможность редактирования показателей с отправкой SQL запросов если необходимо сформировать не стандартный показатель. Также имеются базовые шаблоны отчета которые в принципе можно сразу использовать без какого либо редактирования.

Я бы сказал, что это лучшее решение для построения кастомных дашбордов. Есть только один нюанс-это пока что нельзя подключать внешние базы данных.

Вишенка на торте это три коннектора к сервисам Data Lens, Looker Studio и Power BI.

Практически одинаковые сервисы но есть ряд нюансов:
- Power BI иностранный продукт который может в любой момент закрыться для использоваться на Российском рынке (если мне не изменяет память то с 20 июня 2024 года лавочку уже прикрыта. Возможно есть какие то обходные пути использования)
- Looker Studio по состоянию на 23.09.2024 доступы к своему сервису Google нам перекрыл. Сервис был неплох в плане разнообразности постояния визуализации дашбордов и возможности подключения внешних баз данных. До появления BI конструктора использовал именно его.
- Data Lens отечественная разработка от компании Yandex. Сервис зарекомендовал себя с хорошей стороны, в плане перспективы думаю далеко пойдет. Сам лично не так давно перешел на данный продукт и пока что полностью им доволен. Единственное чего не хватает это вариативности визуализации дашборда, пока данная опция скудная, но предполагаю что в скором времени это будет исправлено.

В заключении хотелось бы сказать что, прежде чем выстраивать аналитику, сначала необходимо правильно настроить Битрикс24. Иначе после внесения каких либо серьезных корректировок в систему придется следом и аналитику переделывать а это двойная работа.

Telegram: t.me/kubicdata