Анонс размещения облигаций Лизинг-Трейд (BB+(RU), 100 м.р., 19%)
Ровно через неделю, в следующий вторник 5 июля, предварительно, старт размещения четвертого выпуска облигаций крупного межрегионального лизингодателя ООО «Лизинг-Трейд» (BB+(RU)).
Лизинг-Трейд – давний эмитент, первый выпуск его облигаций суммой 500 млн.р. был размещен в январе 2020 года и на данный момент погашен через амортизацию на 41% от начального объема. Всего в обращении находится 3 выпуска облигаций Лизинг-Трейд общей суммой 1,29 млрд.р.
В течение второй половины 2022 года эмитент планирует привлечь через облигации 0,5-1 млрд.р.
5 июля должен размещаться выпуск всего на 100 млн.р. От его успешности будет зависеть сумма и близость последующих размещений.
Предварительные параметры нового выпуска облигаций Лизинг-Трейд:
- Размер выпуска – 100 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.).
- Срок обращения – 1 год до выкупа по оферте (после 2-го года обращения еще один выкуп по оферте, весь срок обращения — 5 лет).
- Ориентир ставки купона на первый год, до выкупа по первой оферте – 19% годовых.
- Купонный период – 30 дней.•
- Организатор выпуска – ИК Иволга Капитал.
Контакты клиентского блока ИК Иволга Капитал:
dcm@ivolgacap.com, +7 495 150 08 90
Елена Шмелева, +7 999 645 91 23
Антон Дроздов, +7 964 585 10 18