Счет в Битрикс24, Сущность счет и Документ счет, в чем разница и как пользоваться
Покажем как пользоваться сущностью Счет в Битрикс24,как создать документ Счет в Битрикс24.
Как создать документ счет в Битрикс24
Инструкция:
- Для этого войдите в Битрикс24 и откройте карточку Сделки, где нужно создать документ. В верхнем меню откройте раздел Счета, если его нет, то откройте раздел Еще и выберите из его списка. Затем нажмите кнопку +Счет, чтобы открыть карточку счета
2. Обратите внимание, чтобы в карточке Счета были заполнены все необходимые подразделы и поля, например заполнен подраздел Клиент и реквизиты вашей компании
3. Теперь нужно заполнить поля в разделе Товары. Нажмите на раздел Товары
4. Далее нажмите на кнопку Выбрать товары
5. У вас появится новое окно, где нужно выбрать товары, которые относятся к вашей Сделке
6. Выбранный товар появится карточке и вы можете нажать кнопку Сохранить
7. После того как сохранили, перейдите в раздел Общие. Нажмите кнопку Документ
8. Из списка выберите пункт Счет
9. Откроется новая вкладка, где сформируется ваш документ, который вы можете скачать, распечатать или отправить по электронной почте либо в Открытую линию Битрикс24
Этот документ прикрепится к данной Сделке, а также и к Компании. Теперь в вашей сделке, в разделе Счета вы сможете просмотреть все документы, которые были сформированы по данному клиенту
Чтобы посмотреть счета по всем клиентам, перейдите в раздел CRM, затем нажмите в верхнем меню подраздел Продажи и в списке выберите Счета. Вы увидите все счета и на какой стадии они находятся.
Чтобы узнать подробнее, смотрите наше видео.
⚠ Получите консультацию по внедрению, настройке, технической поддержки Битрикс24:
➡ заполнив форму на сайте 🌐 https://kalinin-oleg.ru
➡ по телефону (WhatsApp и Telegram 💬) ☎: +79675556855
➡ пишите в наш Telegram 💬: https://t.me/KALININ_consulting_suppo...⠀
🔊 Подписывайтесь на Telegram канал - получайте новые видео и статьи по возможностям Битрикс 24, обучающие видео Битрикс24, кейсы по Битрикс24 https://t.me/b24_k⠀
🔊 Присоединяйтесь к чату взаимопомощи по Битрикс24 в Telegram! https://t.me/b24help✅ В этом чате Вы можете задать любой вопрос по работе с Битрикс24, Вам ответят компетентные пользователи 🤗⠀
🔊 Ждем Вас в сообществе ВКонтакте: https://vk.com/kalinin.oleg⠀
🔊 Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене: https://zen.yandex.ru/id/5d7283c7ddfe...
🔊 Подписывайтесь на наш канал https://www.youtube.com/@kalinin24
#битрикс24 #битрикс #crmсистема#Битрикс24 #срмсистема #бизнеспроцессы #срм#Битрикс24срм #внедрениеинастройкабитрикс24 #бизнес #интеграторсрмсистем#амосрм #телефония #задачи #обучениебитрикс24 #настройкабизнеспроцессов#обучениеработевбитрикс24 #обучающийкурс #срмсистемабитрикс24 #какнастроитьпрофильвбитрикс24