История в Битрикс24. История в лидах, сделках, компаниях и контактах
Зачем нужна история в сущностях CRM Битрикс24. Где найти историю в Битрикс24. Как посмотреть общую историю по всей системе.
Для чего нужна История в Битрикс24?
История нужна в системе для фиксации всех действий сотрудников со всеми сущностями CRM. Можно увидеть кто из них работал и с какой конкретно сущностью.
Где найти историю в Битрикс24?
Зайдите в Битрикс24 и откройте нужную сущность, например Сделку. Карточка Сделки имеет верхнее меню, в котором есть раздел История
Если его нет, то можно нажать раздел Еще и выбрать ее кликом из списка
Таким образом вы развернете раздел История, где видно все события, которые происходили с этой Сделкой. Здесь указана дата, автор и тип события
Для поиска какого-то события можно воспользоваться фильтром в поисковой строке
Управлять колонками отображения событий можно нажав маленькую шестеренку. В новом окошке настройте список и нажмите кнопку Применить
Если в Сделке указана Компания. Можно перейти в ее карточку и посмотреть Историю событий
Также посмотреть Историю можно в карточке Контакт
В сущности Лид найти Историю можно точно также как в Сделке
Как посмотреть общую историю по всей системе?
Чтобы посмотреть всю Историю событий в системе, нужно в поисковой строке набрать История
Откроется вкладка со всеми событиями, что были осуществлены. Ниже можно увидеть общее количество событий
Пользоваться Фильтром и настройками можно так же как и в случае с Лидами/Сделками.
⚠ Получите консультацию по внедрению, настройке, технической поддержки Битрикс24:
➡ заполнив форму на сайте 🌐 https://kalinin-oleg.ru
➡ по телефону (WhatsApp и Telegram 💬) ☎: +79675556855
➡ пишите в наш Telegram 💬: https://t.me/KALININ_consulting_suppo...⠀
📺 Смотрите нас на YouTube: https://www.youtube.com/@kalinin24
🔊 Подписывайтесь на Telegram канал - получайте новые видео и статьи по возможностям Битрикс 24, обучающие видео Битрикс24, кейсы по Битрикс24 https://t.me/b24_k⠀
🔊 Присоединяйтесь к чату взаимопомощи по Битрикс24 в Telegram! https://t.me/b24help✅ В этом чате Вы можете задать любой вопрос по работе с Битрикс24, Вам ответят компетентные пользователи 🤗⠀
🔊 Ждем Вас в сообществе ВКонтакте: https://vk.com/kalinin.oleg⠀
🔊 Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене: https://zen.yandex.ru/id/5d7283c7ddfe...
🔊 Подписывайтесь на наш канал https://www.youtube.com/@kalinin24
#битрикс24 #битрикс #crmсистема #Битрикс24 #срмсистема #бизнеспроцессы #срм #Битрикс24срм #внедрениеинастройкабитрикс24 #бизнес #интеграторсрмсистем#амосрм #телефония #задачи #обучениебитрикс24 #настройкабизнеспроцессов #обучениеработевбитрикс24 #обучающийкурс #срмсистемабитрикс24