Внедрение Битрикс 24 в центр сертификации

1.Краткая информация о клиенте.

Центр сертификаций «Среда» является экспертным центром сертификации в России. Компания оказывает содействие по полному спектру услуг по сертификации продукции, товаров и оборудования, объединяя все необходимые процессы в одном месте.

2.Необходимость Битрикс24. С какими задачами к нам пришел клиент?

Клиент обратился к нам с задачей автоматизации компании, а именно:

-ведение базы клиентов

-интеграция с мессенджерами,

-формирование договоров, счетов, КП,

-постановка задач сотрудникам

3. Процесс работ, особенности проекта.

Для решения поставленной перед нами задачей, мы оказали услуги по базовым настройкам. Настроили карточку компании, контакта и сделки. Объединили клиентскую базу в единую информационную среду.

По просьбе бухгалтера в сделке добавили поля по оплатам: «Дата полной оплаты», «Клиент оплатил», «Дата частичной оплаты», «Дебиторка клиента». При изменении стадии сделки запускается бизнес-процесс, мы настроили пересчет в сделке по формуле (прибыль и дебиторка рассчитываются автоматически). Таким образом у бухгалтера появилась возможность контролировать оплаты.

Подключили почту, телефонию АТС Билайн, сделали CRM-форму для сайта. Благодаря телефонии можно быстро связаться с клиентом, записать звонок и сохранить информацию о клиенте в базе данных CRM.

В CRM настроили две воронки: «Продажи» и «Технический отдел».

Добавили авто переименование сделки, роботов и уведомления. При успешном завершении сделки в воронке «Продажи» сделка копируется в воронку «Технический отдел», где выполняется реализация услуги.

Для принятия платежей мы подключили Robokassа. «Робочеки» — уникальный инструмент, дающий возможность работать без собственной онлайн-кассы.

Для удобства общения в чатах с клиентами подключили WhatsApp. Менеджеры общаются с клиентами, можно просмотреть диалог в любое удобное время и не упустить важные моменты по сделке.

Чтобы упростить оформление сделки мы создали шаблон документа: КП и договор. Заполнив обязательные поля, менеджер быстро может сформировать документ в системе.

4. Отзыв заказчика о проделанной работе.

Взаимодействием довольны. Понравилась быстрота реагирования на наша задачу.10 из 10 баллов по рекомендации как интегратора.