Каким для e-commerce Казахстана и России оказался 2022 год?
Всем привет! Моя имя Ксения Бондал, я работаю в ИТ-компании Relog. Поговорим о том, с какими предпочтениями и поведением покупателей столкнулись в уходящем году игроки e-come двух стран – Казахстана и России.
По сути они являются факторами спроса, в условиях которых работали компании электронной торговли в 2022 году. Нашим экспертом при подготовке публикации стала менеджер по работе с розничными сетями компании Nielsen Айжан Исаева. Nielsen одна из самых авторитетных исследовательских глобальных компаний, которой в этом году исполнится 100 лет.
Источниками данных для статьи стали сразу исследования Nielsen в Казахстане и России, проведенных в этом году и посвященных покупательским e-come-трендам в обеих странах.
Электронная коммерция Казахстана 2022
«В предыдущие годы основным трендом онлайн покупок было приобретение товаров, которых нет в офлайне, например, эко-товары, то сейчас категории «свежие фрукты и овощи», «кондитерская продукция», «молочные продукты» не просто популярны, но и стимулируют трафик в интернет-магазинах. Это очень интересный фактор того, что e-commerce становится для людей одним из каналов удовлетворения своих повседневных нужд», - начала Айжан.
Вместе с тем, если раньше регулярные крупные закупки в интернете делали 19% людей, то в этом году этот показатель вырос до 30%, свои запасы стали пополнять через e-come 28% людей, вместо 19% в 2021-ом.
«Регулярная покупка, обновление запасов – основные миссии, по которым покупатели идут в онлайн. Идет мощный параллельный процесс с покупками в офлайне», - пояснила Айжан.
При этом в топ-5 интернет-магазинов входят Magnum Go, Wildberries.ru, Kaspi.Supermarket, Flip.kz, Arbuz.kz.
«Готовность покупателей делать покупки онлайн выросла. Раньше покупателей сдерживало наличие барьеров, некоторые из них сохранились до сих пор: «нет возможности оценить продукт», «сомнения в качестве продуктов», «в магазинах можно найти цену лучше», «допрасходы на доставку», «ошибки при доставке», «доставки в неудобное время» и другие. Но при этом количество тех, кто готов покупать в интернете, растет. Согласно нашему исследованию по опросу покупателей, число тех кто говорит, что определенно будут покупать продукты в интернете, выросло на 12% в этом году», - пояснила Айжан.
Электронная коммерция России 2022
В России ситуация отличается от той, что в Казахстане. Например, 73% покупателей сравнивают цены на большинство продуктов в онлайне и офлайне и 48% считают, что в интернете могут найти товары по более низким ценам, чем в магазинах.
«Мы видим, что доля онлайн-продаж по промо побила рекорд: 7 из 10 FMCG товаров проданы по акции. В онлайн доля промо составляет 72%, в офлайне - 51%», - сказала Айжан.
«Могут ли покупатели России на самом деле найти более дешевые товары в интернете? Однозначного ответа нет. По безалкогольным и газированным напиткам в интернет-магазинах цена на 22% выше, чем в офлайне. Это больше связано с ассортиментом, который предлагает онлайн канал, в котором могут присутствовать премиальные бренды. Снэки на 20% дороже в онлайне, чем в магазинах», - рассказала Айжан.
В то же время 15 из 20 топ SKU в онлайне дешевле на 6%, 12 из 20 SKU дешевле на 5%, добавила она.
«Исследования Nielsen показали, молодые россияне не имеют привычки закупаться впрок, они делают покупки на 1-2 дня вперед, чтобы рацион был разнообразным, со средним чеком 1-1,5 тыс. рублей. Вместе с тем они могут делать в онлайне импульсивные покупки - мороженое, кондитерка - на 500-700 рублей. В их заказах присутствует значительная доля готовой еды», - добавила Айжан.
Покупатели постарше и семьи в основном покупают онлайн в прок на неделю, средний чек составляет 2-4 тысячи рублей. Так же они делают небольшие покупки 2-3 раза в неделю на 700-1000 рублей, могут совершать и спонтанные покупки - хотят что-то приготовить, для чего им нужны определенные ингредиентов на 500-700 рублей, пояснила эксперт.
«Интересный тренд в России: онлайн-покупки для пожилых родственников или в дачный период», - отметила она.
Значительная доля бюджета – покупка для приготовления в домашних условиях. Праздничный шопинг на 3-5 тысяч рублей
Среди онлайн-ретейлеров России самый сильный индекс капитала (рассчитывается исходя из предпочтительной рекомендации, готовности платить премиальную цену и готовности добираться) у Ozon, Wildberries.ru, «Сбер Маркет», «Яндекс.Маркет» и Vprok.ru
«Наилучшим образом среди онлайн-каналов продаж чувствуют себя маркетплейсы, которые в 2022 году фиксировали 2-3-значный рост продаж в большинстве категорий товаров», - отметила эксперт.
По продуктам питания динамика составила 344%, домашняя мебель и декор – 246%, автопринадлежности – 234%, товары категории DYI- 188%, для сада и растения – 177%, продукты питания длительного хранения – 126%, компьютерная и телекомтехника – 102%, для ухода за собой – 99%, детские игрушки – 81%, по уходу за младенцами – 60%.
«Продажи на маркетплейсах растут за счет средней стоимости SKU и в целом из-за количества заказов. Подводя итог, отмечу, что драйверами покупки товаров онлайн являются: удобство (не надо выходить из дома), экономия времени, в интернете товары с более низкой ценой», - сказала Айжан.