💡Дивидендный портфель. Акции РФ.
Уже больше месяца ничего не писал про дивидендный портфель, за это время произошло несколько интересных изменений. Можно даже немного скорректировать данный портфель. Напоминаю, что этот портфель не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. На 100 процентов я его не повторяю ( так как держу большее количество акций в портфеле), и вам не рекомендую.
Дивидендный портфель – это портфель, который можно собрать для получения высоких дивидендов от компаний РФ в 2023 году. Почему именно дивидендный, а не портфель роста? Дивиденды – это чуть ли не самый мощный драйвер роста российского рынка.
🍏Татнефть прив.
Рост за месяц +18 процентов, за полгода + 80 процентов. При том что за это время можно было еще получить дивидендами 27 рублей ( или + 8 процентов , а с учетом реинвестирования еще больше). + В октябре будет еще одна выплата в 27 рублей.
Это к слову о том, что на этих ваших дивидендах далеко не уедешь… Компании которые платят дивиденды и повышают их, могут даже неплохо так расти.
Прогноз на ближайший год - 56 рублей на акцию, или около 9,6 процентов.
С 2007 года компания 4 раза понижала дивиденды. Покупал акции компании в октябре 2022 и январе, апреле, июле 2023. Дивиденды так же реинвестирую.
🍎Лукойл.
Рост за месяц +20 процентов, за полгода + 68 процентов.
Компания платила достаточно высокие дивиденды и в прошлые годы. Прогноз по дивидендам был - 760 рублей (438 из них уже заплатили). На мой взгляд, вероятность выплаты высокая. В ближайший год могут заплатить еще 650 рублей или 9,8 процентов, хотя до этого доходность прогнозная была выше 12 процентов. Почему так? Просто цена выросла.
Добавляет позитива и то, что компания собирается выкупить у иностранцев свои же акции с дисконтом в 50 процентов. А это позволит им еще на этом заработать. При погашении данных акций, доход на 1 акцию вырастет… потенциально это может привести к росту дивидендов. ТО есть это большой позитив дня инвесторов.
Так же обесценивание рубля ( при росте цен на энергоносители) на руку компании.
Покупал акции данной компании в октябре 2022 и январе, марте, апреле, июне, июле 2023. И этот подход вполне себя оправдывает.
Хорошая история повышения дивидендов, начиная с 2001 года почти каждый год повышают дивиденды. Средний темп роста дивидендов - 25 процентов за последние 3 года.
💡Газпромнефть.
Рост за месяц +25 процентов, за полгода + 58 процентов.
А вы говорите, что Газпром не растет… Растет, только не тот)
Цена достигла отметки в 666 рублей, а значит это знак… Дивидендам быть.
Компания не из индекса Мосбиржи. 2 раза платили в прошлом году, ДД около 17 процентов. В этом году заплатили 12,1 рубль на акцию, по прогнозам могут заплатить еще около 40 рублей ближе к концу года, этого многие и ждут.
В таком случае дивиденд может составить 52 рубля или около 7,8 процентов ДД. До этого можно было рассчитывать на 10 процентов, но опять же … цена выросла.
За последние 20 лет раз 10 снижали дивиденды, поведение не достойное дивидендного аристократа ). Покупал акции в октябре, ноябре 2022 и в апреле, июле 23 года. Дивиденды так же реинвестирую.
🍏Фосагро.
Рост за месяц +3 процента, за полгода + 14 процентов. Нет такого колоссального роста, как у нефянников.
Удобрения остаются востребованными по всему миру… Но остаются ли? Цены на газ падают, при этом и цены на удобрения тоже, так что не все так очевидно.
Если не учитывать дивиденды в марте, то дивиденды за текущий год могут быть в районе 800 р. ДД может составить 10,5 процентов.
С 2012 года 2 раза понижали дивиденды. Увеличил количество акций в портфеле в 2 раза в октябре 2022, в апреле 23 года на треть ( + 2 акции). Пока просто держу, цены блики к историческому максимуму.
💡Роснефть.
Рост за месяц + 13 процентов, за полгода + 55 процентов.
Заплатили в 2022 году около 12 процентов.
ДД за текущий год может составить около 10 процентов.
С 2008 года компания только 3 раза понижала дивиденды. Увеличил количество акций в портфеле в октябре 2022 и январе, марте, апреле, июле текущего года.
🍏Башнефть прив.
Рост за месяц + 3,9 процента, за полгода + 77 процентов.
Компания заплатила дивиденды в прошлом году - 13 процентов, в этом году тоже около 13. Правда в 21 году с дивидендами прокатили ( заплатили 10 копеек на акцию). В целом история выплат очень странная и нестабильная, с 2012 года 5 раз снижали дивиденды.
Прогноз по дивидендам на следующий год – 127 р на акцию, ДД – 9 процентов.
🍎Сургутнефтегаз прив.
Рост за месяц +14 процентов, за полгода + 80 процентов.
Интересная компания, может использоваться в портфеле как защита от девальвации рубля. Основная ставка на то, что валюта к концу года валюта останется дорогой и нас ждет валютная переоценка «кубышки».
В этом году выплатили скромные дивидены – 0,8 рублей или 1,8 процентов.
Прогноз на следующий год – 10-11 рублей на акцию. ДД – более 20 процентов. С 2001 года копания 9 раз понижала дивиденды, а это много. Увеличил количество акций в портфеле более чем в 2,5 раза в октябре 22 года, докупал в апреле, июне, августе 23 года.
🐟Белуга.
Рост за месяц +14 процентов, за полгода + 100 процентов.
Компания мощно набирает обороты, по отчетам рост по всем фронтам ( рост продаж, выручки, прибыли). С 2020 года компания платит и повышает дивиденды. Думаю что лучше держать не более 5 процентов от данного портфеля.
Дивиденды в районе 10-11 процентов вполне могут заплатить.
Покупал в октябре 22 и январе, мае, июне, июле 23 г. В целом стабильно докупаю.
Размер дивидендных выплат установлен на уровне не менее 50% от прибыли по МСФО, ранее было 25 процентов.
💡Новатэк.
Рост за месяц +13 процентов, за полгода + 61 процент.
Относительно невысокая дивидендная доходность, зато стабильно платят 2 раза в год и часто повышают дивиденды. Див доходность около 8,8 процентов в прошлом году.
Прогноз на 2023 год – 87 р на акцию или около 5 процентов. Компания всего 3 раза понизила дивиденды с 2004 года, а это очень хорошая статистика.
Увеличиваю количество акций в портфеле, в октябре 22 года на 80 процентов и еще докупал в январе, марте, апреле, мае 23 года.
🍏Сбербанк прив.
Рост за месяц + 6 процентов, за полгода + 61 процент.
Одна из самых очевидных идей на 23-24 год. Отличные отчеты, рост выручки и прибыли. Дивиденды могут быть в районе 29-30 рублей по итогам 23 года. Див доходность – 11 процентов.
С 2000 года 18 раз повышали дивиденды, хорошая статистика.
В мае значительно увеличил количество акций в портфеле, пока докупать не планирую… Хотя если будет значительно снижение, то можно это сделать.
💡Средняя дивидендная доходность такого портфеля около 10,6 процентов, примерно как и 1,5 месяца назад. Цены растут, доходности падают… При этом потенциальная доходность Сургутнефтегаза выросла + добавил Сбер в данный портфель.
Так же потенциально высокую див доходность в следующем году могут показать дочки Россетей, МТС, Транснефть, БСП… Возможно к выплате дивидендов ближе к концу года вернутся металлурги.
А какие компании вы держите в своем портфеле?
Спасибо за внимание. Успешных инвестиций.