10 шагов для успешного внедрения CRM

Большинство организаций начинают процесс внедрения CRM без необходимого планирования. В этой статье мы решили разобраться и описать основные шаги, которые необходимо пройти для успешного внедрения CRM системы.

Прежде чем начать процесс внедрения CRM, вам необходимо проделать некоторую работу на высоком уровне и решить, чего вы хотите достичь с помощью решения CRM.
Хотите повысить лояльность клиентов и снизить отток клиентов?
Хотите получить больше новых лидов?
Вы хотите увеличить доход компании?
Хотите повысить или измерять продуктивность своей команды?

Наметьте все процессы продаж и маркетинга, происходящие в вашем бизнесе, все источники лидов, которые вы используете, чтобы подключить их в воронку продаж.

Составьте список процессов продаж и маркетинга, которые вы планируете оптимизировать с помощью CRM (после сможете использовать его как контрольный список).Например:

Как только вы хорошо поймете потребности своего бизнеса, вы можете использовать их для формулирования своих целей и задач по использованию CRM.Важно, чтобы все ваши цели былиSMART: конкретными, измеримыми, достижимыми, актуальными и ограниченными по времени. Будьте реалистами: CRM, какой бы мощной она ни была, не сможет увеличить доход в четыре раза, если у вас нет четкого видения и конкретных действий.

Примеры SMART-целей, которые CRM поможет вам достичь:

CRM может помочь вам в достижении этой цели, давая вам представление о существующих точках взаимодействия (формы веб-сайта, социальные сети, целевая страница, подписка на рассылку новостей). Тогда вы сможете понять, сколько лидов приходит от каждого из них, и сосредоточить усилия на наиболее эффективных каналах.

CRM даст вам возможность проанализировать причины, по которым клиенты уходят. И уже на основании этого можно улучшать послепродажное обслуживание.

CRM может помочь вам собрать и структурировать данные о ваших клиентах, чтобы увеличивать конверсию лида в продажу. Кроме того, вы также можете настроить автоматические касания, которые будут утеплять потенциальных клиентов и способствовать вашим продажам.

CRM может обогатить вашу базу данных большим количеством потенциальных клиентов и их контактной информацией из социальных сетей и мессенджеров и т. д.

Используйте CRM для выявления компаний с большими бюджетами и большими покупательскими возможностями, чтобы увеличить средний чек сделок. Сосредоточьтесь на дополнительных и перекрестных продажах. Используйте эти примеры целей как вдохновение для постановки своих собственных. Цели и задачи, которые вы ставите выше всего, должны соответствовать вашей конкретной ситуации.

Деньги важны, особенно если вы стартап и располагаете ограниченными ресурсами.В долгосрочной перспективе CRM призвана помочь вам заработать больше денег.Тем не менее внедрение стоит денег, поэтому вам нужно заранее спланировать, сколько вы готовы потратить на CRM. При планировании бюджета CRM учитывайте как расходы на внедрение CRM, так и оплату лицензий.Иногда базового тарифа CRM будет достаточно. Иногда вам понадобятся функции, которые не включены в самый дешевый план, и вам придется платить дополнительно.Для расчета бюджета нужно ответить себе на вопросы:

Пришло время начать исследовать рынок и сравнивать все доступные варианты CRM систем.Прежде всего, составьте список CRM-систем, в которых есть тот функционал, который вам нужен.Большинство платформ CRM предлагают бесплатную пробную версию.Попробуйте ее и протестируйте все функции, которые она предлагает, прежде чем брать на себя долгосрочные обязательства.

В течение пробного периода вы также должны проверить каждую функцию, которую собираетесь использовать. Не проводите поверхностное тестирование. Вместо этого импортируйте образцы данных в систему и используйте их, как если бы они уже были частью ваших бизнес-процессов. Так вы избежите неприятных ситуаций в будущем.

Если вы пробуете несколько разных решений одновременно, обязательно отслеживайте свой опыт работы с ними. В идеале вам следует создать таблицу, в которой вы будете оценивать каждую из тестируемых CRM-систем на основе различных факторов.

Наконец-то пришло время внедрить вашу новую CRM-систему. Первое, что нужно сделать для успешного внедрения CRM, — это создать основную команду CRM.Это группа сотрудников, ответственных за внедрение CRM в организации и правильное использование всего потенциала. Вам не обязательно нанимать новых людей для выполнения этой работы. Вместо этого можно воспользоваться услугой профессионального интегратора.

Решите, какие данные следует перенести, очистите их и начните перенос. Если вы впервые используете CRM-систему, а ранее использовали только Excel-таблицы для управления данными о своих клиентах, просмотрите все электронные таблицы и отфильтруйте устаревшие данные. Например, устаревшие отчеты о продажах и сведения о клиентах, дубли и плохо отформатированные электронные таблицы, которые могут загромождать вашу новую CRM.Если вы переходите на другую CRM, вам необходимо экспортировать все данные из старой CRM и перенести их в новую.

После успешного переноса всех данных в CRM систему пришло время подключить другие инструменты.Включение интеграции со сторонними приложениями, которые ваша компания использует для продаж, маркетинга и других бизнес-процессов, имеет важное значение для успешного внедрения CRM. Итак, вам нужно убедиться, что вы тщательно протестировали все интеграции:

Настройка вашей системы в соответствии с рабочими процессами вашего бизнеса включает в себя:

Чем тщательнее вы настроите свою CRM, тем проще будет вашей команде ее использовать.

После того, как CRM готова к использованию, пришло время подключать туда сотрудников.Вы должны помнить, чтоне все в вашей команде являются техническими гениями. Даже если вы выберете наиболее интуитивно понятную и простую в использовании CRM, адаптация и обучение ваших сотрудников имеют важное значение.Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы ускорить внедрение вашей CRM-системы:

Для этого отследите процесс внедрения CRM и сравните его с целями, которые вы обозначили на шаге 2.Существует множество метрик и факторов, которые можно использовать для измерения успеха внедрения CRM: метрики продаж, метрики маркетинга, метрики клиентов и метрики отделов.Примеры ключевых показателей:

Помните: внедрение CRM - это непростая работа, но она окупится, если вы правильно спланировали свой проект и доверили работу профессионалам.

#digital #digitalмаркетинг #amocrm #кейсы #crm #crmсистема #crmмаркетинг #crm_системы #продажи #отделпродаж #диджитал #црм #срм #срмсистема #логистика #ростпродаж #срмсистема #срм #1c #1с