Стартап-экосистема Индии

Не так давно индийская медиаплатформа про технологии и стартапы Inc42 выпустила большой обзор (более 170 слайдов), посвящённый индийскому рынку стартапов и венчура. Решили написать краткое саммари основных секторов для понимания, общего развития и естественно здоровой зависти. Источники и ресурсы указывать не будем, чтобы не засорять текст, сам отчет размещён в нашем тг-канале: https://t.me/expertosphere/2143

Стартап экосистема Индии это (as is 2022):

- 131 млрд долл. венчурных денег, проинвестированных за последние 8 лет (3 место по размеру в мире после Китая (624 млрд) и США (1,1 трл);

- 57 тыс. стартапов с совокупной стоимостью более 450 млрд долл.;

- 105 единорогов (также 3 место в мире);

- 18 публично торгуемых компаний.

Стартап экосистема Индии это (to be 2025 / forecast):

- 2 место после США (за период с 2021-2025 прогнозные инвестиции составят 150-200 млрд долл.);

- 100 тыс. стартапов;

- 250 единорогов.

О цифрах и трендах некоторых секторов расскажем подробнее:

- Если снижение финансирования второго полугодия 2022 продолжится, в финтех-секторе в ближайшем будущем может наблюдаться высокая активность в сфере слияний и поглощений;

- В этом году многие индийские финтех-стартапы планируют провести IPO, в том числе Digit Insurance, MobiKwik, Navi Technologies и Pine Labs. Поэтому фокус –прибыльность;

- Как существующим, так и будущим стартапам будет сложно масштабироваться в соответствии с новыми политиками и правилами регуляторов;

- Ключевые тренды: максимальное удобство для пользователй, аналитика данных и персонализация.

- Рост возможности масштабирования за счет открытых окологосудраственных платформ для участников рынка (ONDC), улучшается прозрачность рынка, все покупатели становятся видны всем продавцам;

- Ожидается, что из-за риска «венчурной зимы», финансирование, основанное на акционерном капитале, отойдет на второй план. Многие предприятия теперь предпочитают другие способы вливания денежных средств, такие как финансирование на основе доходов, финансирование запасов и др.;

- Растёт конкуренция, увеличивается burn rate, снижается romi — соответственно увеличивается CAC для компаний электронной коммерции. Основной стратегией компаний в этом году будет увеличение масштаба с упором на юнит-экономику;

- Ключевые тренды: глобализация, выход на новые рынки (что уже сделали Mamaearth, Bombay Shaving Company, Slurp Farms, Plum, Flipkart) и интенсивная технологическая интеграция (голосовой поиск товаров, который имеет возможность распознавать местные языки, поскольку большинство индийских покупателей не говорят по-английски, более глубокая интеграция искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа данных, чтобы понять модели покупок клиентов и предложить более индивидуальный и персонализированный опыт онлайн-покупок).

- Рост удаленного медицинского обслуживания и телемедицины, который, как ожидается, будет расти на 41% ежегодно к 2025 году;

- Люди стали более осторожными в отношении здоровья с момента появления COVID. Рынок диагностических лабораторий Индии в 2021 г. составлял 123 млрд долларов, и ожидается, что к 2027 г. он будет расти на 11,65% в год. Туда входят: ранняя диагностика генетических заболеваний, ожирения, стресса и беспокойства и др.;

- Ожидается, что искусственный интеллект поможет отрасли здравоохранения повысить эффективность и возможности принятия решений лицами, осуществляющими уход. Помимо этого интеграция с носимыми устройствами, поиск лекарств, дистанционное здравоохранение, персонализированные решения для здравоохранения и т.д.;

- В отчете CBRE за июнь 2022 года указывается, что к 2030 году сектору здравоохранения Индии потребуется 120 млн кв. м площади. Рост будет обусловлен новыми тенденциями, такими как магазины розничной торговли. Из-за специфического хранения жизненно важных фармацевтических препаратов и вакцин спрос на складские помещения также будет многократно расти.

- Бум образовательных технологий потерпел поражение в постпандемической среде, когда вновь открылись школы, колледжи и центры дополнительного образования. Однако отраслевые гиганты, такие как BYJU’S, Unacademy и Vedantu, предприняли шаги по внедрению гибридной модели, создав свои оффлайн центры. Ожидается тренд на такой формат;

- Сектор уже давно экспериментирует с геймификацией, AR / VR и интеграцией блокчейна, чтобы сделать цифровое обучение революционным и масштабируемым. В эти решения будет поступать больше инвестиций;

- В разгар пандемии 2020/2021, когда все традиционные образовательные учреждения оставались закрытыми, образовательные технологии росли экспоненциально, поскольку это был единственный доступный вариант. Но темпы его роста в постпандемийную эпоху резко снизились, поскольку жизнь возвращается в нормальное русло. Однако ожидается, что в 2023 году спрос на образовательные технологии будет выше, чем в других секторах, а темпы роста достигнут допандемийного уровня;

- Ряд компаний, запущенных в годы Covid не выдержат падения спроса и многие из них закроются или сольются с более крупными.

- Ожидается, что к 2025 году количество подключенных смарт-телевизоров достигнет ~40-50 миллионов. 30% контента, просматриваемого на этих экранах, будут составлять игры, социальные сети, короткие видеоролики и элементы контента, созданные исключительно для этой аудитории телевизионными, печатными и радиобрендами;

- Исследование, проведенное KPMG, прогнозирует к 2025 году рост индийской индустрии мобильных игр на 113% и увеличение пользовательской базы на 51%. Казуальные виды спорта, игры на реальные деньги, онлайн-фэнтези-спорт и киберспорт будут продолжать набирать обороты. Кроме того, введение заработка на основе криптовалюты, запуск игровых NFT, Web 3.0 и метавселенной еще больше расширит возможности в этой отрасли;

- Рост NFT и метавселенных приведет к появлению новых моделей взаимодействия с клиентами, вовлечения и лояльности к бренду;

По остальным секторам информацию читайте в обзоре, в нём также разобраны основные технологические центры, сделки M&A, фонды, инвестирующие в индийские стратапы, состоявшиеся и будущие единороги.

Мы регулярно публикуем обзоры различных рынков в нашем тг-канале (https://t.me/expertosphere), самые примечательные будем брифить и тут. Если увидим, что вам заходит, будем писать больше, учитывая все ваши пожелания. Благодарим за поддержку.