Годовой отчет Lender Invest-2024: цифры, новые продукты, достижения, стратегические планы

Краудлендинг стал мощным подспорьем для малого и среднего предпринимательства. Он открыл двери к капиталу для предпринимателей, которым сложно получить финансирование через устоявшиеся традиционные каналы. В поисках решения вопроса, как краудинвестиции сделать более привлекательными для широкого круга инвесторов, Lender Invest создала в 2024 году актуальные на рынке продукты с фиксированной доходностью и гарантированной защитой капитала. Рассказываем в отчетной статье о результатах платформы Lender Invest за истекший 2024 год и задачах на 2025-ый.

Краудлендинг в 2024-ом снова показал рост

2024 год для относительно молодого российского рынка краудлендинга (регулируется ЦБ с 2020 года) снова показал положительную динамику. Рост привлеченных средств по сравнению с 24,8 млрд рублей в 2023 году и 27,4 млрд в 2024-ом составил более 10%. Выросшая до 21% ставка Центробанка увела часть капитала инвесторов в депозиты, но привлекла крупных частных инвесторов, которые нашли на инвестплатформах альтернативные биржевым продуктам финансовые возможности для формирования портфеля. Малый и средний бизнес предпочел классическому многоступенчатому кредитованию – цифровое и получил более гибкий и отвечающий потребностям технологического века финансовый агрегатор, который оперативно, без сложных процедур, позволяет получать средства для развития и масштабирования.

Число регулируемых краудлендинговых платформ, состоящих в реестре Центробанка, на конец 2024 года составило 93. Lender Invest – уверенно заняла третье место с объемом привлеченных через платформу инвестиций в размере 1,5 млрд руб., из которых 1,2 млрд руб. было привлечено в виде займов, и 0,3 млрд руб. – через облигации.

Информационная справка о Lender Invest по состоянию 1.01.2025

§ Lender Invest – цифровая инвестиционная платформа, привлекающая финансирование для МСП через внебиржевые облигации и займы от частных и институциональных инвесторов. Платформа входит в ТОП-5 игроков рынка краудлендинга в России, занимая 6,5 % доли рынка.

§ Состоит в реестре ЦБ, является резидентом Сколково и эмитентом облигаций на внебиржевом российском рынке. ООО «Лэндэр-Инвест» на 100% принадлежит АО «ФК «Лэндэр-Инвест».

§ По состоянию на 1 января 2025 г. совокупный объем инвестиций, привлеченных через платформу, составил 1,8 млрд руб., зарегистрировано 12 тыс. активных инвесторов и более 3,2 тыс. российских компаний и предпринимателей.

§ Инвесторами в 2024 году профинансировано 369 займов, из них маркетплейсы заняли 577 млн руб., другие направления – 559 млн руб.

§ ‎‎Общий объем полученного процентного дохода инвесторами за отчетный период составил 125 млн рублей. Средняя ставка по займам на Lender Invest составила 29,1%, доходность инвесторов за вычетом НДФЛ – 23,46%, дефолтность NPL90+ составила 7,75%.

§ Минимальная инвестиция в займы составила 1000 руб. и 300 тыс. руб. – в облигации.

§ Срок займов на Lender Invest составил от 7 дней до 18 месяцев. Процентные ставки по продуктам в 2024 году составили 22-33% годовых.

§ Срок облигационных продуктов составил от 1 года до 2-х лет. Ставки: 23-27% годовых.

§За 2024 год число займов в цессии (*переход прав требования для целей взыскания просроченной задолженности) составило 36 шт., из них: 29 судебных процессов, 9 успешно реализованных; по 23 вынесено решение об удовлетворении требований; 2 дефолтных (без возврата); 6 в активной работе. Взыскано более 30 млн просроченной NPL90+ задолженности в пользу инвесторов, что составило 26% от общего объема проблемных активов.

Инвесторами Lender Invest профинансировано 369 займов

Краудлендинг в последние годы стал неотъемлемым инструментом коллективного финансирования МСП. Запрос бизнеса на быстрое кредитование заинтересовал неквалифицированных, профессиональных и институциональных инвесторов не только с точки зрения прибыли, но и активной поддержки отечественных предприятий.

Заемщики и инвесторы – это два базовых сообщества, между которыми Lender Invest выступила посредником. Заемщиками были микро-, малый и средний бизнес (15/45/40% соответственно) из различных сфер экономики. 65% портфеля Lender Invest составили торговые компании и поставщики маркетплейсов, 35% – исполнители государственных и корпоративных контактов, компании из сферы факторинга и др. секторов экономики.

В 2024 году на Lender Invest было закрыто 369 оферт. Наиболее крупные из них коснулись таких направлений бизнеса, как торговля, event-индустрия, факторинг:

• «ВПЛАБ» (спортивное питание) – 28 млн рублей;

• «Топ Нутришен» (спортивное питание) – 231 млн руб. займы и 100 млн руб. облигации;

• «Коннект» – 70 млн руб. займы и 100 млн руб. облигации;

• «Глобал Факторинг Нетворк Рус» – 95 млн руб.

С 1 января 2024 по 1 января 2025 на платформе Lender Invest было выдано займов на сумму – 1 193 309 015, 22 руб.

1 квартал – 322 498 777,47 руб.

2 квартал – 218 994 818,95 руб.

3 квартал – 206 033 343,80 руб.

4 квартал – 398 033 112,00 руб.

Основные статьи доходов lender Invest в 2024:

1) комиссионный доход за привлечение инвестиций в оферты заемщиков, которые представлены на платформе;

2) агентское вознаграждение за привлечение клиентов для других кредитных организаций;

3) комиссионный доход за юридические услуги по подготовке эмиссионной документации и маркетинговых материалов для заемщиков;

4) комиссионный доход, полученный за услуги по работе с проблемными активами;

5) комиссионный доход от сделок между инвесторами на вторичном рынке.

Модернизированные инвестинструменты на Lender Invest

«Умное» автоинвестирование – автоматизированный инструмент регулярного отбора оферт, соответствующий инвестиционным критериям и приоритетам инвестора. Система автоматически отбирает и инвестирует в займы, уменьшает простой денег, увеличивает доходность портфеля и не тратит время.

Вторичный рынок или «биржевой стакан» – прогрессивный продукт для быстрых и удобных покупок/продаж активов. Можно продать позиции с премией или дисконтом, вложиться в займы, которые были пропущены во время первичного размещения, диверсифицировать портфель, выводить наличные в один клик.

Коммерческие облигации – позволяют инвесторам легко покупать ценные бумаги на внебиржевом рынке без квалификации и значительного капитала, а заемщикам служат новым инструментом привлечения капитала от 50 млн до 1 млрд руб. Выпуск коммерческих облигаций на платформе Lender Invest занимает 2 месяца. Ставка по продукту варьируется от 23 до 27% годовых.

Инвестпродукты с гарантией выплаты доходов

Выкуп просрочек NPL 90+ – новый механизм защиты инвестиций, с которым продать все просроченные займы на платформе можно за 1% от средней стоимости портфеля за 90 дней. Стратегия направлена на снижение рисков, поддержку ликвидности вложений и восстановление средств путем структурирования погашений. Платформа берет на себя ответственность за проблемные кредиты, обеспечивает поддержку ликвидности вложений, а обязательства по выкупу просроченных платежей создают стабильную и предсказуемую среду для вложений. Даже в случае невыполнения обязательств заемщиком, инвестор остается защищенным.

Стратегия с защитой капитала – это инвестирование напрямую в Lеnder Invest, где платформа распределяет капитал по портфелю согласно собственной риск-политике и располагает резервами, которые защищают вложения. Стратегия внедрена в декабре 2024 и имеет пулы с различными сроками, гибкими условиями и возможностью досрочного выхода с использованием «вторичного рынка». Для физлиц налоговым агентом выступает платформа, а ИП и юрлица выплатят налоги исходя из используемой системы налогообложения.

Pre-IPO раунд Lender Invest

В сентябре 2024 года платформа Lender Invest закрыла книгу заявок на свой первый инвестиционный раунд. Компания привлекла 150 млн рублей, продав инвесторам 15% доли бизнеса. В капитал вошли только крупные частные инвесторы. Оценка post-money составила 1 млрд руб. Pre-IPO раунд прошел в формате cash-in: все привлеченные в ходе размещения средства компания вложит в собственное развитие.

Технологичная модель скоринга

На протяжении всего 2024 года платформа ежедневно получала более 50 заявок на кредитование, но лишь 5-7% соответствовали риск-профилю и проходили скоринг. С учетом роста ставок мы делали акцент на маржинальный, устойчивый бизнес, имеющий легкую кредитную нагрузку.

Lender Invest определяла процентные ставки для каждой компании индивидуально, на основе собственной модели кредитного скоринга и оценки рыночных факторов. Анализ бизнеса проводился по более чем 120 параметрам. Дополнительно платформа использовала API-ключи от e-commerce платформ для более глубокой проверки поставщиков маркетплейсов.

ИИ-скоринг платежеспособности заемщиков, действующий на Lender Invest, включает комплексную проверку от оценки рыночных тенденций до анализа бизнеса заемщика и оценки его кредитоспособности. Искусственный интеллект собирает и обрабатывает огромные объемы данных из онлайн-источников, а также представленную заемщиком информацию, выявляет кандидатов с высоким потенциалом роста и соответственно платежеспособности. Нейросеть «учится» на данных, решает аналитические задачи в паре с риск-менеджером в качестве «второго пилота»: находит закономерности между несвязанными факторами у заёмщика (социальные сети, отзывы клиентов, тенденции отрасли, присутствие на других краудплатформах и др.), «вскрыв» аномалии и «подсветив» риски или открыв новые инвестиционные возможности. Окончательное решение принимает специалист.

Участие в мероприятиях, коллаборации с экспертами рынка

23 марта Lender Invest приняла участие в конференции MPSellers «E-commerce тренды и бренды-2024» на острове Бали в качестве генерального партнера и стала основным генератором финансирования продавцов топовых маркетплейсов.

25-28 июля команда lender Invest поехала на XIII российский слет селлеров – Mpsellers club. В Красной Поляне собралось более 300 селлеров и их партнеров из разных стран и городов. Команда Lender Invest во главе со генеральным директором Дмитрием Исаковым второй год подряд принимает активное участие во всех мероприятиях саммита ритейлеров. На сессии нашим спикером были представлены новые финтех решения инвестплатформы для получения займов, а также гайд, как селлеру легко и быстро собрать деньги для пополнения оборотных средств и расширения бизнеса.

В октябре Lender Invest стала участницей IPO-форума, организованного РА АКРА. В ноябре нас позвали на конференцию «Инвестиционные платформы и финансовые маркетплейсы 2024-ИПФМ».

В истекшем году Lender Invest рекомендовали своим аудиториям такие популярные финансовые инфлюенсеры, как Кира Юхтенко (Инвестфьюче), Ян Арт (Финверсия), Евгений Коган (Биткоган), Тимофей Мочалин (Тимофей Мочалин), Севастьян Евреенков (NewEdge Invest) и многие другие.

2024 год для lender Invest и ее фаундера Дмитрия Исакова стал деятельным в участии в СМИ («Ведомости», «Коммерсантъ», «РБК», «Финам», «Сравни.ру», «Франкмедиа», «РБ.ру», «Банкирос», «ДП», «Тинькофф» и др.) в качестве значимого игрока рынка краудлендинга, спикера, эксперта.

Компании, предприниматели, получающие финансирование через Lender Invest, становятся частью нашей экосистемы. Наше сотрудничество не ограничивается только финансовыми рамками. Lender Invest тесно сотрудничает со своими портфельными компаниями на разных мероприятиях. Мы поддерживаем личные контакты с предпринимателями, отслеживаем социальное влияние, которое они оказывают в своей функциональной сфере.

Цели и перспективы на будущее

§ Идеи и продукты, которые находятся в стадии разработки и тестирования: выход в 2025 году на рынок Киргизии, разрабатывается платформа для трансграничных платежей для российских и международных предприятий.

§ Разработка торгового терминала для внебиржевых операций с займами, облигациями и акциями. Внедрение системы алгоритмических сделок на вторичном рынке платформы. Новая стратегия инвестирования позволит пользователям в режиме дарк-пуллов быстрее других покупать и продавать займы, создавая ликвидность и максимизируя прибыль собственного портфеля.

§ Интеграция с брокерами для создания рынка внебиржевых облигаций и акций. Мы планируем создать доски котировок, с помощью которых инвесторы смогут заключать сделки и рассчитываться за поставку ценных бумаг через Lender Invest.

§ Lender Invest планирует провести IPO в 2026 году на Мосбирже. Мы нацелены увеличить количество активных заемщиков более чем в 10 раз. Наша задача к 2026 году выйти на уровень 800-900 млн руб. EBITDA за счет прибыли от активных операций и наращивания собственного портфеля, а также запуска новых комиссионных продуктов, в том числе на международных рынках.

*Малые и средние предприятия играют решающую роль в обеспечении экономического роста и улучшения условий жизни. Компаниям необходимо надежное и доступное финансирование. Lender Invest целенаправленно объединяет социальный фактор с финансовым. Инвесторы на нашей платформе предоставляют перспективным проектам финансирование, необходимое для развития, внедрения новых решений, создания рабочих мест. В конечном итоге это улучшает социально-экономическое положение людей. Мы уверены, что являемся прогрессивной частью социально-экономического ландшафта нашей страны.