Установка, настройка и работа с картами в Битрикс24.CRM
Сегодняшняя тема разговора посвящена приложению «Карты [MAPS.FIX4.ORG]» разработанному Лабораторией автоматизации «LOG [IN] OFF», которое распространяется по официальной подписке Битрикс24.Маркет.
По факту наше приложение карта — мощный и удобный инструмент контроля и управления сделками на электронной карте с привязкой по месту локации клиента, по исполнителям и по времени в режиме реального времени ограниченный только рамками технического задания и размерами монитора.
Если у Вас приложение еще не установлено, то для его поиска достаточно набрать прямо в портале в глобальной поисковой строке в поисковике ключ разработчика «CRM4» или Маркет.Битрикс24 или слово «Карты», выбрать приложение карты и выполнить типовую процедуру установки.
При поиске возможны незначительные проблемы если у вас коробочная версия Битрикс24.CRM или ваша версия зарегистрирована не на российское юридическое лицо или вы пользователь зарубежного сегмента Битрикс24.CRM и у вас в таком случае просто отключена физическая возможность подключения в российской версии Маркет24.Битрикс.
Указанная выше проблема легко решается при прямом обращение к разработчику с последующим локальным подключеним приложения.
Пользователи коробочных версий Битрикс24.CRM российского сегмента решают эту проблему путем подписки, дело в том, что официальный Битрикс24.CRM с января 2021г. ввел обязательную подписную модель на использование всех приложений независимых разработчиков и партнеров платформы Битрикс24.CRM. Суть модели заключается в следующем клиент оформивший подписку на оплаченный период получает доступ сразу ко всем существующим приложениям разработчиков без ограничений по фиксированной цене.
Процедура скачивания и установки приложения «Карты» типовая и стандартная, она предусматривает:
- Согласие с типовым соглашением с политикой конфиденциальности и лицензионным соглашением.
- Настройку ключей и опций, так как приложение использует Google карты для визуализации отображения данных.
- Заполнение ключей Google хорошо описанная процедура и обычно не вызывает трудностей, так как этому процессу посвящены многочисленные видео-уроки мы не будем детально останавливаться на этом.
ВАЖНО:
По умолчанию всем Google предоставляет бесплатные услуги на сумму 200 долларов USA в месяц на использование своего приложения. Как правило этого более чем достаточно для тестирования и нормальной работы средней компании.
Настройке приложения «Карты [MAPS.FIX4.ORG]» также посвящено достаточно видеоматериалов, поэтому сейчас оговорим только ключевые обязательные параметры и новые опции.
Настройка приложения «Карты [MAPS.FIX4.ORG]»
Нужно обязательно в первую очередь прописать скачанные в Google клиентский и серверные ключи Google Maps. При затруднении достаточно кликнуть на соответствующую надпись чтобы открылась подсказка с видеофайлом как быстро и правильно выполнить эту процедуру.
Выбрать, назначить и указать из структуры компании администраторов, которые будут контролировать и управлять работой выездных сотрудников на интерактивной карте приложения согласно регламентов и ролей прописанных внутри компании.
Для удобной визуализации данных на карте присвоить свои личные цветовые маркеры для выездных или ответственных участников мероприятий.
Найти в глобальном поиске установленное приложение и закрепить его в главном левом меню столбике своего портала.
ВАЖНО:
Администратор портала может исключить доступ к установленном приложению для всех, тогда вызвать и сохранить кнопку старта приложения можно будет только с его помощью, администратор должен будет предоставить персональные права пользователю.
Приложение установлено и запущено, что дальше?
- Нужно настроить фильтры и сохранить фильтры для работы.
- 1 фильтр позволяет указать ответственного за сделку сотрудника.
- 2 фильтр позволяет выбрать выездных сотрудников.
- 3 фильтр позволяет выбрать все или указать отельные стадии сделки для работы с приложением.
- 4 фильтр настраивает направления сделок, для которых будет применяться приложение.
- 5 фильтр отвечает за выбор временных интервалов работы фильтра, например, доставки товаров с шагом в 1 час.
- 6 фильтр позволяет указать дату выездной работы (доставки, замера, монтажа…).
ВАЖНО:
Сохранить все произведенные настройки фильтров.
БИНГО:
На экране отображается карта с цветными метками адресов привязанных к сделкам и обновляется информационная таблица запланированных дел (дата, интервал доставки и имя выездного сотрудника) и удобной поисковой строкой, возможностью авто сортировки по выбранному полю.
Инструменты маневра и манипуляции данными:
- Допустим на экране отображается слишком много данных, что затрудняет ориентацию. Достаточно в фильтрах №5 и 6 с сузить интервал ограничив его всего несколькими часами и указать определенный день чтобы прямо вовремя разговора с клие��том разгрузить экран и сосредоточится только на самых близких по времени заказах.
- Все данные на экране обновляются в режиме реального времени почти мгновенно.
- В случае необходимости внести правки в глобальные настройки приложения достаточно активировать привычную кнопку «шестеренку» чтобы получить доступ и, например, добавить к работе нового администратора, чтобы разгрузить работу в час пик.
ЗДОРОВО:
При нажатии клавишей мыши на любую отметку на экране открывается вкладка с актуальной информацией о ответственном за заказ и возможностью быстрого перехода в карточку сделки, внесения правки в дату поставки (выезда), сменить по просьбе клиента интервал, а при необходимости и оперативно поменять выездного сотрудника.
Супер возможность - можно тут же кликнув в любом месте карты высветить нужный адрес и создать новую сделку.
Масштаб карты легко меняется с помощью Ctrl и колеса прокрутки мыши.
Интерфейс приложения интуитивно простой и не вызывает ни каких затруднений.
ПРАВА:
На рабочем месте сотрудника отображают��я данные описанные для его роли.
Администратор видит все сделки.
Начальник подразделения видит сделки только своих сотрудников.
Сотрудники видят только сделки где они назначены ответственными.
Откуда берутся данные и как они попадают на карту?
В главном направлении сделки создается приложение «Карты [MAPS.FIX4.ORG]» в момент установки создает раздел MAPS и дополнительные технические поля содержание в своем названии суффикс [MAPS], в которые заносится информация.
По умолчанию в карточках других направлений они скрыты и для работы с ними администратору достаточно просто их открыть штатным способом Битрикс24.CRM, который используется во всех сущностях и сохранить карточку для всех сотрудников.
В раздел MAPS выводятся поля: интервал, дата выездной сотрудник, адрес и техническое поле GEO, которые заполняют менеджеры, роботы или бизнес-процессы.
Суть происходящих процессов:
- Менеджер, робот или бизнес-процессы заполняют данными поля карточки сделки.
- Приложение считывает данные, обрабатывает и переносит их на электронную карту вместе со связями.
- Любое изменение данных автоматически обновляет картину данных.
Адаптация уже существующих проектов, отвечаем на вопросы:
У нас уже есть поле адрес, как быть?
Просто нужно с помощью, например, робота продублировать данные в аналогичное поле приложения и все.
Кто такие выездные сотрудники?
Обычно это сотрудники компании, который обеспечивает доставку, выезд на замер, сборку или монтаж, возможно это привлеченный сотрудник со стороны или партнёра.
В случае привлечение исполнителей со стороны в группу выездных сотрудников входят экстранет пользователи портала с ограниченным доступом и правами в портале.
Для обхода лимитов лицензий тарифов Битрикс24.CRM и разграничения прав такие сотрудники сводятся (приглашаются) во внешнюю группу, ограничиваются в правах и не имеют доступа к CRM.
Ценно и важно количество сотрудников такой группы ограничений не имеет.
Зачем нужно поле GEO в работе?
Google всем предоставляет лимит на бесплатные услуги 200 долларов в месяц, но эти возможности имеют жесткие границы и для того чтобы не скачивать бестолково данные которые можно получить другим путем и тем самым увеличить объем реально полезных возможностей, мы сами определяем GEO позицию и тем самым экономя любезно предоставленный Google ресурс под собственные задачи и увеличиваем их возможности. Суть проста менеджер вводит адрес в поле, приложение автоматически определяет GEO, подставляет данные в нужное поле и карту, тем самым значительно увеличивает число бесплатных запросов к Google и количество неоплачиваемых полезных запросов.
Можно ли изменить фиксированные часовые интервалы доставки, выездов и т.д.?
Увы, нет, изменить интервалы не получится.
Можно ли использовать свои дополнительные поля?
Нет, но данные можно передавать из своих полей в поля приложений.
Можно ли переименовать поля приложения?
Да, можно.
Есть ли готовые кейсы, опубликованные и проверенные решения?
Да, есть.
Как оптимально удобно и практично работать с приложением?
Работать в два окна, одно окно, например, CRM сделки и второе окно приложение «Карта», расположенные желательно на 2-х мониторах одного компьютера.
Где можно узнать больше деталей и новостей?
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»