РЫНОК БИОДОБАВОК НА ТРИЛЛИОН

Мировой рост на 47 % за 5 лет, десятикратное увеличение прибыли и открытие новых рынков обсудили с Юрием Клюшенковым, лидером отрасли, основателем VPLAB, представителем и дистрибьютором других мировых брендов БАДов.

Как развивается мировой и российские рынки? Сколько стоит бизнес в сфере БАДов? Смогли ли отечественные игроки создать полноценные механизмы импортозамещения? А главное - что предпочитают потребители?

Объем мирового рынка

По оценкам мировых аналитических агентств объем мирового рынка биологических активных добавок за 2023 года оценивается в 182,6 млрд. долларов, рынок спортивного питания в 43 миллиардов долларов, общий объем превышает 225,6 млрд. долларов.

Последние пять лет зафиксирован активный рост этих двух направлений на более, чем 47 %: 2018 год - 123, 80 млрд, 2019 год – 143,80 млрд, 2020 год – 153,70 млрд, 2021 год – 159,50 млрд, 2022 год – 170,30 млрд. долларов и в 2023 достиг более 182 млрд. долларов.

Региональные рынки растут по-разному. Одним из самых перспективных направлений на 2023-2024 годы выделяется Азиатско-Тихоокеанский регион, который будет занимать наибольшую долю рынка в размере 35%.

Объемы российского рынка

По оценкам Роскачества с 2021 года наблюдается стремительный рост и российского рынка БАДов — так, если в 2020 году объем рынка составил 52,5 миллиарда рублей, в 2022 - 100 миллиардов. Если добавить спортивное питание, то общая сумму вырастет еще на 30 % процентов.

Сегодня остро встает вопрос о восстановлении и энергоэффективности людей, поэтому в настоящее время биологически активные добавки становятся частью рациона потребителей. Регулярный или сезонный прием добавок позволяет сохранять жизненный тонус, быть подверженным ряду заболеваниям, а значит расти в карьере и личном доходе.

В результате, интерес к БАД стремительно растет. По оценке Роспотребнадзора, сейчас биодобавки принимают от 8 до 20% россиян. Доля граждан, регулярно употребляющих БАД, ежегодно увеличивается примерно на 5%.

По данным международной исследовательской компании Euromonitor International за последние два года рынок биодобавок в России увеличился на 13%. В 2023 году вырос на 15%. В структуре аптечного сегмента доля БАД занимает порядка 9,7%.

Что предпочитают потребители?

Одними из самых продаваемых брендов за 7 месяцев 2023 года и 3 месяца 2024 в рамках аптечных продаж стали Эвалар с долей 8,5% (+12% к предыдущему периоду 2022 года), Солгар – 5,3 % (+3%) и Бак-сет – 2,8% (+33 %), VPLab - 3,5 % (+ 15 %), новинкой рынка стал бренд UESUPPS - 1,2 %.

На маркетплейсах активно продавали свою продукцию компании Солгар с долей 11,1% (+30%), Эвалар – 10,1% (+32%) и Доппельгерц – 2,6% (+12%) и VP Lab 8,1 (+10 %). Весной 2020 года аптеки получили возможность дистанционно торговать аптечным ассортиментом.

Драйвером роста продаж стала отмена с января 2021 года СанПина, запрещавшего дистанционную продажу БАД. Это способствовало росту e-commerce канала и расширению рынков сбыта и аудитории за счет более молодых потребителей. При этом, с января 2022 года рост Е-comm сегмента составил целые +91%, тогда как аптечного канала только +16%.

Одним из первопроходцев и лидеров рынка БАДов является Юрий Клюшенков, учредитель компании VPLab.

- Мы первыми входили на рынок, нашей главной задачей было создания доверия к данной продукции, как врачей, так и потребителей. Сегодня каждый заходя в Азбуку Вкуса или Аптеку 36.6 увидит полку с VPlab и выберет необходимую ему добавку, однако это было результатом многомесячной и сложной работы нашей команды. Первыми из БАДов в апреле 2016 года встали на OZON, АШАН и ЮЛМАРТ. Приучили автомобильные заправки к тому, что водителям интересны БАДы. Изначально на маркетплейсах не было категории БАД, однако большой спрос на нашу продукцию поменял отношения к ней ведущих площадок. Через шесть лет Озон принял решение выпускать свои собственные БАДы, - сообщил Юрий.

- Какие тренды на рынке биодобавок и спортивного питания можно наблюдать? - спросила Екатерина Ледокол.

- Один из ключевых трендов последнего года – это увеличение количества производителей БАДов с 900 до 1200. Уход западных брендов спровоцировал появление российских игроков. Второй ключевой тренд, это производство БАДов ведущими игроками индустрии потребления и аптечной отрасли, такими как OZON, Азбука Вкуса, ВкусВилл, Аптека 36.6, также свою линейку планирует запустить сеть Золотое Яблоко, - сообщил эксперт.

- Тем не менее стоит отметить и негативный тренд – это снижение качества производимой продукции, продаваемой на маркетплейсах, использование недобросовестными производителями чужих свидетельств регистрации. Отечественная отрасль находится на начальном пути развития, - объяснил Юрий Клюшенков.

- Как развиваться российской отрасли?

- Мы работаем над проектом собственного производства и запуска линейки новых брендов. По нашим подсчетам необходимые инвестиции в оборудование составляют от 1,5 до 3 млрд. рублей. Москва и другие регионы располагают достаточным количеством готовых площадок, а банки готовы выдать под данное направление льготные кредиты от 3 до 6 %. Ежегодный доход со второго года эксплуатации будет превышать 1 млрд. рублей. С учетом роста рынка возможен пяти и десятикратный рост прибыли. Поэтому в ближайшее пятилетие можно прогнозировать рост отечественных производств и реализацию программы импортозамещения, - объяснил эксперт.

Что предпочитают потребители?

В мире все больше людей заботятся о своем здоровье и ищут способы улучшить качество жизни. Исследователи фиксируют, что произошел переход к профилактическому здравоохранению, а значит потребители хотят предотвратить или свести к минимуму риски тех или иных заболеваний. Логично возникает вопрос: "За что голосуют рублем потребители?"

- По мере взросления населения возрастает потребность в добавках, специально предназначенных для здоровья костей и суставов, когнитивных функций и здоровья сердечно-сосудистой системы, эти продукты производители БАДов выделяют в отдельные линейки, - объяснил эксперт.

- В период пандемии и после особое внимание уделяется биодобавкам. Так потребление витамина С увеличилось на 40%, использование поливитаминов увеличилось на 82%, а общее потребление БАДов в мире увеличилось на 23%, - сообщил эксперт.

При принятии решения о вложении инвестиций в проект, важно учитывать мировые и региональные показатели роста рынка. По статистике на 1 февраля 2024 года ежедневное употребление пищевых добавок в США превышает средний мировой показатель: 38% потребителей в США ежедневно принимают одну или несколько добавок по сравнению с 26% во всем мире.

Главными причинами, по которым потребители предпочитают добавки для поддержания своего здоровья еде и напиткам, являются способность комбинировать добавки с учетом их потребностей и как более быстрый способ получить необходимые питательные вещества для восстановления энергоэффективности.

Потребители ищут добавки для поддержки как физических, так и психических потребностей, при этом интерес к добавкам для поддержания настроения продолжает расти. В то время как 27% потребителей в Северной Америке принимают добавки для улучшения физического здоровья, 34% делают это для улучшения своего психического или эмоционального благополучия. Учитывая данный опыт важно создавать разные линейки продуктов при выходе на разные рынки, наблюдая за обратной связью от потребителя.

Что необходимо российскому рынку для активного роста?

- Больше инвестиций, четкие правила игры, забота о качестве продукции. Для ответа на этот комплексный вопрос, а также обсуждения других вызовов, которые стоят перед отраслью, объединения экспертов, инвесторов, производителей БАДов, маркетплейсов, аптек и потребителей мы готовим заседание Комитета в ТПП по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности на 30 мая, а также специальный день Глобального здоровья в рамках Global Vision Summit, который пройдет 5 октября 2024 года, - финализировал эксперт.

Статья подготовлена на основании мировой аналитики и годового отчета Всемирной организации здравоохранения по биодобавка.